Documents de vente
Créez et personnalisez devis, factures et documents pour gérer vos ventes.
68 articles
👉 Méthodes de facturation
Découvrez les différentes options de facturation.
- Créer une facture, un devis, un document de venteCréez votre facture, devis, document de vente en 3 étapes.
- Créer et gérer des avoirsCréez des avoirs depuis une facture ou librement, liez-les à vos documents et gérez les annulations correctement.
- Utiliser les factures partiellesÉtalez la facturation sur la durée de production en créant plusieurs factures à partir d'un même devis ou bon de commande.
- Utiliser les factures d'acompteObtenez le versement d'une partie du prix avant la réalisation de votre prestation.
- Facturer à l'avancementCréez et gérez des factures d’avancement dans Sellsy avec un suivi précis des montants et de l’avancement.
- Supprimer un document de venteAnnulez une facture par un avoir ou supprimer un document de façon définitive.
- Créer un document HT pour l'exportCréez des documents HT pour facturer à l'export et automatisez ce processus grâce aux catégories tarifaires.
- Suivre les cycles d’avancementSuivez vos cycles de facturation à l'avancement : statistiques globales, par cycle ou par document.
👉 Gestion de la conformité
Apprenez à gérer la conformité de vos documents.
- Activer le mode conforme pour les documents de venteRespectez la réglementation française en activant le mode conforme : intégrité, traçabilité et numérotation légale.
- Journal de facturationConsultez les erreurs liées à la numérotation de vos factures.
- Facture manquante dans la listeLocalisez rapidement une facture qui n'apparaît pas dans votre liste. Vérifiez vos filtres et consultez les outils de contrôle pour identifier l'origine du problème.
- Les factures et les avoirs "Brouillon"Transformez vos factures et avoirs brouillons en documents définitifs. Comprenez les privilèges nécessaires et les étapes de finalisation.
👉 Cycles de facturation
Maîtrisez les étapes clés du cycle de facturation.
- Statuts de documentsVous trouverez dans cet article plus de détails sur les statuts de vos documents (à régler, paiement partiel, payée, retard, annulée, etc..).
- Changer la numérotation des devis et facturesPersonnalisez la numérotation de vos devis, factures et autres documents de vente. Configurez la racine, le compteur et le format selon vos besoins.
- Changer les statuts de documents en masseSellsy vous donne la possibilité de changer les statuts de vos documents de vente (devis, factures) de façon groupée.
- Ajouter des conditions de paiement sur un document de venteDécouvrez les 3 façons d'ajouter vos conditions de paiement sur vos documents de vente.
- Afficher les dates de service sur un document de venteIndiquez les dates de début et de fin de service sur vos devis, factures...
- Fusionner des documentsCréez un document unique à partir de plusieurs devis, bons de livraison ou autres documents. Simplifiez votre facturation en regroupant plusieurs opérations.
- Gérer les reliquatsGérez vos commandes en plusieurs livraisons grâce aux reliquats.
- Activer les bons de commande, bons de livraison et proformaGérez vos bons de commande, bons de livraison et proforma sur Sellsy
- Ajouter des lignes en optionProposez des produits ou services optionnels dans vos devis et autres documents de vente. Ces lignes n'impactent pas le montant total du document.
- Ajouter des lignes avec un lecteur code-barresVos produits possédant des code-barres peuvent être ajoutés sur vos documents en les scannant
- Connecteur Multi-entités de FacturationDécouvrez la solution permettant de gérer plusieurs sociétés avec un CRM centralisé, et une facturation répartie par SIRET dans Sellsy.
👉 Personnalisation des documents
Comprendre la personnalisation des documents dans Sellsy.
- Créer un modèle de documentCréation d'un modèle de facture, de devis, etc. Créez des documents modèles et gagnez du temps lors de l'édition de vos documents de vente.
- Ajouter mes CGV à la fin d'un document de venteAjoutez vos conditions générales de vente directement sur vos devis et factures.
- Modifier les textes fixes des documentsModifiez les intitulés de colonnes et les diverses mentions de vos devis, factures, avoirs, etc...
- Changer l'intitulé d'un documentAdaptez vos documents de vente selon le pays de destination en modifiant leur intitulé.
- Ajouter ou modifier des mentions légalesÉditez vos mentions légales et faites-les apparaitre sur vos documents selon vos besoins.
- Modifier le nombre de décimales dans un documentDéfinissez le nombre de décimales dans vos documents pour l'entièreté de l'application, pour les quantités, pour la colonne coût unitaire.
- Ajouter mes coordonnées bancaires sur un document (RIB, IBAN)Ajoutez votre compte bancaire sur Sellsy pour faire apparaitre vos coordonnées bancaires sur vos documents de vente.
- Appliquer une remise TTC à un document de vente (Prime CEE, Eco-primes)Activez les remises TTC sur vos documents comme la prime CEE ou l'écotaxe.
- Appliquer des remises sur un documentAppliquez des remises globales ou par ligne sur vos documents de vente. Configurez des pourcentages ou des montants fixes pour réduire vos prix.
👉 Abonnements
Gérez vos abonnements dans Sellsy.
- Introduction : module abonnementGérez vos prestations d'abonnement et votre échéancier sur Sellsy.
- Créer un modèle de facture d'abonnementCréez un modèle de facture d'abonnement et utilisez les variables dynamiques.
- Créer un abonnementCréez facilement vos factures d'abonnement depuis un document modèle.
- Gestion des factures d'abonnementRetrouvez facilement la liste de vos abonnements ainsi que votre échéancier.
- Ajuster mes tarifs d'abonnementLes tarifs d'abonnement peuvent être mis à jour à la fois depuis le modèle, mais aussi depuis le catalogue.
- Activer le prélèvement automatique pour le règlement des factures d’abonnements (GoCardless)Ajoutez le module de prélèvements automatiques de vos factures d'abonnement GoCardless.
👉 Envoi et export des documents de vente
Envoyez et exportez vos documents et données depuis Sellsy.
- Envoyer mes documents par courrierAvec Sellsy, vous avez la possibilité d'envoyer vos documents de vente (devis, factures, avoirs, etc...) à vos clients par voie postale.
- Exporter les PDF de mes documentsTéléchargez une partie ou l'intégralité de vos documents (devis, factures, avoirs...)
- Imprimer des documents en masse (devis, factures, etc..)Téléchargez vos documents en masse puis imprimez-les depuis votre ordinateur.
- Consulter le détail des lignes des documents de venteConsultez le détail de vos documents de vente et réalisez des exports de vos lignes.
- Partager mes documents de vente via un lien publicActivez l'utilisation du lien public pour partager facilement vos documents.
- Tracking de consultation des documentsConsultez le suivi des actions de votre contact sur un document envoyé par email.
- Envoi des factures en masseEnvoyez toutes vos factures en quelques clics grâce à l'envoi groupé par email depuis la liste de vos factures.
👉 Relances manuelles et automatiques
Configurez et gérez vos relances de paiement, manuelles ou automatiques, dans Sellsy.
- La relance manuelle en masseEnvoyez une relance à toutes vos factures en retard de paiement en quelques clics.
- La relance manuelleUn plan de relance efficace permet de conserver une bonne relation client tout en évitant les impayés.
- La relance automatiqueSuivez les 4 étapes pour mettre en place la relance automatique sur Sellsy.
- Étape 1 : activer la relance automatiqueActivez la relance automatique pour vos devis, vos factures, vos proforma.
- Étape 2 : paramétrer un plan de relanceRéglez les paramètres de votre relance : fréquence, horaires, destinataires...
- Étape 3 : consulter les relances liées à un documentRetrouver le détail de votre plan de relance directement depuis les données de votre document.
- Étape 4 : personnaliser les relances automatiques pour un clientDéfinissez plusieurs méthodes de relance pour des typologies de client différentes ou désactivez les relances pour un client précis.
👉 Signature électronique
Faites signer vos documents électroniquement et suivez leur statut dans Sellsy.
- Présentation de la signature électronique légaleSellsy dispose d'un mode de signature électronique des documents de vente en partenariat avec Yousign
- Choisir Docusign comme service de signature électroniqueSi vous possédez votre propre compte Docusign, vous pouvez dés à présent le connecter à votre compte Sellsy.
- Activer et configurer le module de signature électroniqueActivez la signature électronique depuis vos réglages puis paramétrez le mode de réception et de validation.
- Envoyer un document pour signature électroniqueFaites signer électroniquement un document à votre contact mais aussi au collaborateur en charge du dossier.