Pour paramétrer un plan de relance, rendez-vous dans Menu > Réglages > Module Sellsy > Facturation.
Cliquez ensuite sur âRelances automatiquesâ.
Commencez par dĂ©finir le paramĂ©trage de votre plan de relance en cliquant sur âAjouter un plan de relanceâ, puis sur âAccĂ©der aux paramĂštresâ.
Vous aurez alors la possibilitĂ© de dĂ©finir le nom de la relance, les jours et heures dâĂ©mission mais aussi le nombre minimum de jours entre les relances.
Bon à savoir : dans les paramÚtres d'un plan de relance des factures, une option supplémentaire est proposée : Activer ou désactiver les relances pour les factures avec abonnement.
Une fois le paramĂ©trage validĂ©, dĂ©finissez votre plan de relance. Ajoutez votre premiĂšre relance en cliquant sur âAjouter une relanceâ.
Définissez les éléments suivants :
Titre de la relance, par exemple : relance 1
DĂ©lai dâenvoi, par exemple : 10 jours
L'expĂ©diteur de lâemail : Ă choisir entre le rĂ©fĂ©rent interne du document, le propriĂ©taire du document ou un collaborateur interne
Destinataire de la relance : Ă choisir entre le contact de relance du client, le contact du document, le contact principal, un collaborateur interne ou le contact de facturation
Lâemail Ă envoyer (Les emails des relances automatiques doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s au prĂ©alable depuis Menu > RĂ©glages > Emails personnalisĂ©s)
Répétez la création de relances jusqu'à ce que votre plan de relance vous convienne.
Passez Ă lâĂ©tape suivante !