Pour paramétrer un plan de relance, rendez-vous dans Menu > Réglages > Module Sellsy > Facturation.
Cliquez ensuite sur “Relances automatiques”.
Commencez par définir le paramétrage de votre plan de relance en cliquant sur “Ajouter un plan de relance”, puis sur “Accéder aux paramètres”.
Vous aurez alors la possibilité de définir le nom de la relance, les jours et heures d’émission mais aussi le nombre minimum de jours entre les relances.
Une fois le paramétrage validé, définissez votre plan de relance. Ajoutez votre première relance en cliquant sur “Ajouter une relance”.
Définissez les éléments suivants :
Titre de la relance, par exemple : relance 1
Délai d’envoi, par exemple : 10 jours
L'expéditeur de l’email, par exemple : le référent interne du document
Destinataire de l’email, par exemple : le contact du document
L’email à envoyer (Il doit être créé au préalable depuis Menu > Réglages > Emails personnalisés)
Répétez la création de relances jusqu'à ce que votre plan de relance vous convienne.
Passez à l’étape suivante !