Pré-requis : en tant qu'administrateur, vérifiez que vos emails système (Menu > Réglages > Module Sellsy > Facturation > Emails système) contiennent bien la variable dynamique "lien vers le document". Variable qui sera automatiquement remplacée par le lien public vers le document lors de l'envoi de chaque email :
Quand vous envoyez un document par email, vous pouvez bénéficier d'un suivi des actions de votre contact s'il le consulte via le lien public.
En cliquant sur le lien public, votre contact est redirigé vers un aperçu du document, en ligne. Cette consultation déclenchera alors le tracking et les informations suivantes seront mises à disposition dans l'onglet "Tracking" de chaque document de vente :
Nombre de visites,
Durée de consultation,
Téléchargement du document.
Vous avez également le détail des informations concernant les visites. S'il s'agit d'utilisateurs connectés via l'espace client, leur nom est affiché.
Bon à savoir : Si vous souhaitez bénéficier d'un suivi pour chaque document, désactivez l'option permettant de joindre le document au format PDF (Menu > Réglages > Mes paramètres d'email). Si votre client lit directement le PDF attaché, le tracking ne sera pas déclenché.