Sellsy vous permet de créer un unique document à partir de plusieurs documents existants.
Voici quelques exemples d'utilisation :
Facturer plusieurs devis sur une mĂȘme facture
Facturer plusieurs bons de livraison sur une seule facture
Créer un bon de commande à partir de plusieurs devis
Cette fonctionnalitĂ© vous permet de simplifier votre gestion commerciale et de regrouper plusieurs opĂ©rations pour un mĂȘme client.
Procédure de fusion
Ătape 1 : SĂ©lectionner les documents
Commencez par sélectionner les documents que vous souhaitez fusionner depuis la liste concernée (par exemple, la liste des devis).
Cochez simplement les documents concernés avec la case située à gauche de chaque ligne.
Ătape 2 : Lancer la fusion
Cliquez sur la liste déroulante "Choisissez une action à effectuer"
SĂ©lectionnez l'action "Fusionner"
Ătape 3 : Configurer le document fusionnĂ©
Un aperçu des documents concernés vous est proposé. Vous pouvez alors :
Choisir le type de document de destination (facture, bon de commande, etc.)
Décider d'afficher ou non une séparation avec les informations des documents fusionnés
Ătape 4 : Finaliser
Une fois votre choix validé, votre document fusionné apparaßt. Il vous suffit alors de l'enregistrer normalement.
Conditions requises pour la fusion
Pour que vos documents puissent ĂȘtre fusionnĂ©s ils doivent :
Avoir la mĂȘme devise,
Ătre pour le mĂȘme client,
Ne pas avoir impacté les stocks,
Les devis ne doivent pas avoir dâacompte,
Les documents doivent ĂȘtre dans la mĂȘme catĂ©gorie tarifaire.