1/ Ajouter un compte bancaire
Pour ajouter un compte bancaire, rendez-vous dans Menu > RĂ©glages > Informations bancaires.
Dans la page qui s'affiche, vous pouvez saisir vos coordonnĂ©es bancaires en cliquant sur âAjouter un compte bancaireâ.
Sellsy vous propose de choisir entre un mode synchronisé ou un mode manuel. Si votre module de rapprochement bancaire est activé, vous pouvez sans problÚme utiliser le mode synchronisé.
Si vous choisissez le mode synchronisé, vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme Powens pour ajouter un établissement bancaire et vos coordonnées.
Si vous choisissez le mode manuel, entrez un label qui vous permettra de facilement identifier les coordonnées. Vous avez également le choix entre le format IBAN et un format international classique. Vous pouvez aussi définir le code comptable désiré.
Bon à savoir : vous pouvez mémoriser autant de coordonnées bancaires que vous le souhaitez.
2/ Afficher les coordonnées bancaires sur les documents
Pour afficher les coordonnées bancaires sur tous les documents de vente, rendez-vous dans Menu > Réglages > Module Sellsy > Facturation.
Ensuite, cliquez sur l'onglet "Affichage" puis cochez "Afficher par défaut mes coordonnées bancaires sur les documents".
Vous pouvez également décider de l'affichage du RIB au cas par cas selon vos documents de vente.
Lorsque vous crĂ©ez votre facture (ou autre type de document), cliquez sur âModifier les prĂ©fĂ©rences du documentâ en bas de votre page dâĂ©dition et rendez-vous dans l'onglet "Information paiement". Vous pourrez alors activer lâaffichage des coordonnĂ©es bancaires et choisir le compte bancaire que vous souhaitez afficher.
Si vous choisissez âVirement bancaireâ comme mode de rĂšglement, le libellĂ© de chĂšque s'affiche Ă©galement sur le document.
3/ Définir le compte bancaire par défaut
Si vous avez ajouté plusieurs comptes bancaires, vous pouvez définir celui qui s'affichera par défaut sur vos documents.
Depuis Menu > Réglages > RÚglements > Compte bancaire, vous pouvez choisir votre compte bancaire par défaut. Il s'agit du compte bancaire qui sera utilisé par défaut pour toutes les nouvelles sociétés (clients, prospects, fournisseurs) que vous créerez.
Pour les sociĂ©tĂ©s dĂ©jĂ existantes sur votre compte, vous pourriez avoir besoin de les mettre Ă jour. Pour ce faire, rendez-vous dans la liste des clients, prospects ou fournisseurs et cochez ceux que vous souhaitez mettre Ă jour. SĂ©lectionnez ensuite l'option "Ăditer les prĂ©fĂ©rences" dans la liste dĂ©roulante "Choisissez une action Ă effectuer" et validez.
Dans la fenĂȘtre qui s'affiche, cliquez sur "Compte bancaire" puis sur le compte bancaire de votre choix.
Enfin, si vous utilisez les modÚles de document, il faudra également penser à les mettre à jour depuis la partie "Modifier les préférences du document" disponible en bas de la page d'édition de chaque modÚle.
Bon à savoir : les préférences des modÚles de document prennent le dessus sur les préférences des sociétés.