Pour créer un abonnement, vous devez d'abord créer un modÚle de document qui servira de base à vos factures d'abonnement. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter ce tutoriel.
Une fois votre modĂšle crĂ©Ă©, rendez-vous dans la liste des modĂšles depuis le menu âFacturationâ disponible dans le bandeau latĂ©ral Ă gauche de l'interface.
Cliquez sur votre modĂšle puis sur âCrĂ©er un abonnementâ.
Dans la fenĂȘtre qui s'affiche, vous allez dĂ©finir les caractĂ©ristiques de votre abonnement.
Bon à savoir : la création d'un abonnement n'est possible que pour les clients. Les prospects et fournisseurs ne peuvent pas avoir d'abonnement.
1/ Choisissez les informations relatives au client pour les factures
Client
Ă l'attention de
Adresse du client
Adresse de livraison
Numéro du bon de commande
2/ PrélÚvement automatique
Pour activer le prélÚvement automatique sur votre abonnement, vous pouvez utiliser Gocardless ou Stripe.
3/ Mode de génération et envoi
Le mode de génération et d'envoi est un choix important, deux possibilités s'offrent à vous.
Automatique : la facture sera générée et envoyée au client sans intervention de votre part.
AprÚs validation : la facture sera générée en brouillon, mais ce sera à vous de l'envoyer. Une alerte email vous est adressée.
Dans cette section, vous pouvez également choisir le ou les destinataires (pour l'envoi par email), le modÚle d'email utilisé ainsi que les préférences de paiement.
Enfin, cette section vous propose aussi les options suivantes :
La case "mettre à jour les prix en fonction des produits et services du catalogue" permet, si elle est cochée, de prendre en compte les prix renseignés sur les fiches produits/services s'ils sont différents des prix renseignés sur le modÚle au jour de la génération de la facture. Vos factures seront liées dynamiquement à votre catalogue.
Vous pouvez également choisir de prendre en compte les promotions éventuelles sur vos produits. Dans ce cas, si la promotion est active à la date de la facture, elle sera appliquée.
L'option "Afficher la date de prochaine récurrence sur la facture" vous permet d'afficher la date de la prochaine facture sur votre document.
L'option "Afficher les dates de service sur la facture" vous permet d'afficher une date de dĂ©but et une date de fin. Ces dates seront les mĂȘmes sur toutes les factures issues de l'abonnement.
La derniĂšre option vous permet d'impacter le stock des produits avec stock simple.
4/ Programmation des factures
Vous devrez indiquer la date de début (soit la premiÚre occurrence), le nombre de factures et la fréquence d'envoi.
Vous pouvez Ă©galement choisir quel jour du mois vous souhaitez adresser vos factures.
Cliquez ensuite sur "Générer l'échéancier".
L'échéancier s'affiche. Vous pouvez ajuster les dates ou le mode d'envoi si nécessaire.
Une fois que tout est OK, cliquez sur "Enregistrer", votre abonnement est créé.