Sellsy vous donne la possibilité de gérer et personnaliser vos relances automatiques par client.

Pour cela, rendez-vous sur la fiche de votre client, onglet "Préférences" et cliquez sur "Éditer".

Dans la partie “Plan de relance”, vous pouvez choisir un plan de relance par type de document : le plan de relance par défaut, un autre plan de relance ou désactiver les relances pour ce client.

Vous pourrez de cette manière définir plusieurs méthodes de relance pour des typologies de client différentes ou désactiver les relances pour un client précis.

Enfin, vous retrouverez dans les listes des clients ou des prospects, une colonne et un filtre "Plan de relance des devis" et “Plan de relance des factures”.