Sellsy vous donne la possibilité de gérer et personnaliser vos relances automatiques par client.

Pour cela, rendez-vous dans la fiche de votre client puis dans “Contacts associés”.

Ensuite, sur le contact que vous souhaitez utiliser comme contact de relance, cliquez sur les 3 points en bout de ligne et choisissez "Définir en tant que contact de relance".

Pour définir le plan de relance pour un client, accédez à ses préférences sur le bouton d’action en haut à droite de sa fiche.

Dans la partie “Relance automatique”, vous pouvez choisir un plan de relance par type de document : le plan de relance par défaut, un autre plan de relance ou désactiver les relances pour ce client.

Vous pourrez de cette manière définir plusieurs méthodes de relance pour des typologies de client différentes ou désactiver les relances pour un client précis.

Enfin, vous retrouverez dans les listes des clients ou des prospects, une colonne et un filtre "Plan de relance des devis" et “Plan de relance des factures”.

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