A la création d’une facture ou d’un avoir, le document est au statut Brouillon. Il est alors possible de valider la facture brouillon en facture définitive.

Attention : pour finaliser une facture brouillon en facture, les profils de type collaborateur doivent avoir le privilège "Valider les factures" activé.

Les privilèges sont modifiables par les administrateurs dans "Réglages", "Profils de privilèges", puis en cliquant sur les 3 points à droite du profil concerné et "Modifier".

Cliquez sur "Voir" à côté de "Facturation" puis cochez "Valider les factures".

Pour retrouver vos factures et vos avoirs brouillons, cliquez sur “Facturation” puis “Liste des brouillons” sur votre menu.

Vous avez alors accès à la liste de vos factures et de vos avoirs brouillons.

En cliquant sur un document, vous accéderez à toutes les informations concernant votre facture ou votre avoir. Tant que votre document est en brouillon, il ne possède pas sa numérotation définitive. Vous devrez pour obtenir la numérotation définitive finaliser votre facture brouillon en facture en cliquant sur “Finaliser en facture”.

Votre collaborateur pourra alors valider sa facture brouillon en cliquant sur "Finaliser en facture".

Attention : une fois validé, aucun retour en arrière n’est possible, votre facture prendra un numéro officiel et sera comptabilisée dans votre chiffre d’affaires.

Le document est alors au statut “À régler” et peut donc être envoyé à votre client, payé ou encore envoyé en comptabilité.