Ă la crĂ©ation dâune facture ou dâun avoir, le document est au statut "Brouillon". Il est alors possible de valider la facture ou l'avoir brouillon en facture dĂ©finitive ou en avoir dĂ©finitif.
Attention :
Pour finaliser une facture brouillon en facture, les profils de type collaborateur doivent avoir le privilÚge "Valider des factures" activé.
Pour finaliser un avoir brouillon en avoir, les profils de type collaborateur doivent avoir le privilÚge "Valider des avoirs" activé.
Les privilĂšges sont modifiables par les administrateurs dans Menu > RĂ©glages > Profils de privilĂšges.
Pour retrouver vos factures et vos avoirs brouillons, cliquez sur le menu âFacturationâ dans la barre latĂ©rale Ă gauche de l'interface, puis sur âListe des brouillonsâ.
Vous avez alors accĂšs Ă la liste de vos factures et de vos avoirs brouillons.
En cliquant sur un document, vous accĂ©derez Ă toutes les informations concernant votre facture ou votre avoir brouillon. Tant que votre document est en brouillon, il ne possĂšde pas sa numĂ©rotation dĂ©finitive. Vous devrez, pour obtenir la numĂ©rotation dĂ©finitive, finaliser votre facture ou votre avoir en cliquant sur âFinaliser en factureâ ou "Finaliser en avoir".
Un pop-up s'affiche alors Ă l'Ă©cran, vous permettant de confirmer la finalisation. Si tout est ok, cliquez sur "Finaliser". Le document est alors finalisĂ© et peut donc ĂȘtre envoyĂ© Ă votre client et/ou envoyĂ© en comptabilitĂ©.
Attention : une fois validĂ©, aucun retour en arriĂšre nâest possible, votre facture ou votre avoir prendra un numĂ©ro officiel et le document sera comptabilisĂ© dans votre chiffre dâaffaires.
Bon à savoir : pour activer la numérotation brouillon, veuillez prendre contact avec notre équipe support.