À la création d’une facture ou d’un avoir, le document est au statut "Brouillon". Il est alors possible de valider la facture ou l'avoir brouillon en facture définitive ou en avoir définitif.
Attention :
Pour finaliser une facture brouillon en facture, les profils de type collaborateur doivent avoir le privilège "Valider des factures" activé.
Pour finaliser un avoir brouillon en avoir, les profils de type collaborateur doivent avoir le privilège "Valider des avoirs" activé.
Les privilèges sont modifiables par les administrateurs dans Menu > Réglages > Profils de privilèges.
Pour retrouver vos factures et vos avoirs brouillons, cliquez sur le menu “Facturation” dans la barre latérale à gauche de l'interface, puis sur “Liste des brouillons”.
Vous avez alors accès à la liste de vos factures et de vos avoirs brouillons.
En cliquant sur un document, vous accéderez à toutes les informations concernant votre facture ou votre avoir brouillon. Tant que votre document est en brouillon, il ne possède pas sa numérotation définitive. Vous devrez, pour obtenir la numérotation définitive, finaliser votre facture ou votre avoir en cliquant sur “Finaliser en facture” ou "Finaliser en avoir".
Un pop-up s'affiche alors à l'écran, vous permettant de confirmer la finalisation. Si tout est ok, cliquez sur "Finaliser". Le document est alors finalisé et peut donc être envoyé à votre client et/ou envoyé en comptabilité.
Attention : une fois validé, aucun retour en arrière n’est possible, votre facture ou votre avoir prendra un numéro officiel et le document sera comptabilisé dans votre chiffre d’affaires.
Bon à savoir : pour activer la numérotation brouillon, veuillez prendre contact avec notre équipe support.