Vous pouvez activer les relances automatiques pour 3 types de documents :
les devis,
les factures,
les factures proforma.
Rendez-vous dans Menu > Réglages > Module Sellsy > Facturation.
Cliquez sur “Relances automatiques” et choisissez le type de document. Nous prendrons dans cette exemple la relance automatique d’un devis.
Cliquez ensuite sur “Initialiser la relance automatique”.
Enfin, activez votre plan de relance grâce au bouton à droite de la partie “Devis - Relance automatique”.
Vous pouvez dès à présent paramétrer votre premier plan de relance. Lors de l’initialisation, nous avons créé un premier plan de relance par défaut, avec un paramétrage standard que vous pouvez tout à fait modifier.
Les relances automatiques ne s’activent sur les documents uniquement en fonction de certains statuts :
Statuts Devis : Envoyé, Lu, Expiré
Statuts Facture : À régler, Paiement partiel, Retard
Statuts Proforma : Envoyé, Lu, Expiré
Elles se désactiveront automatiquement en fonction des changements de statuts. Une facture qui passe du statut "Retard" à "Payée", par exemple, ne sera plus relancée.
Il est également possible d’activer la relance automatique en masse pour un type de document. Par exemple, rendez-vous dans votre liste de factures puis sélectionnez plusieurs factures. Cliquez sur “Choisissez une action à effectuer” et “Activer la relance automatique”.
Passez à l’étape suivante !