Une fois votre plan de relance Ă©tabli, vous pouvez consulter les relances qui ont Ă©tĂ© envoyĂ©es et les relances Ă venir dâun document.
Les relances automatiques sâactivent sur les documents uniquement en fonction de certains statuts, vous ne retrouverez pas de relance sur une facture en brouillon par exemple.
Statuts Devis : Envoyé, Lu, Expiré,
Statuts Facture : A régler, Paiement partiel, Retard,
Statuts Proforma : Envoyé, Lu, Expiré.
Elles se désactivent automatiquement en fonction des changements de statuts. Une facture qui passe du statut Retard à Payée, par exemple, ne sera plus relancée.
Pour consulter les relances automatiques sur un document, cliquez sur le document concernĂ©, puis sur lâonglet âRelance automatiqueâ. Les dates dâenvoi des relances sont mentionnĂ©es ainsi que le nom de la relance, lâexpĂ©diteur et le destinataire.
Vous pouvez aussi choisir, depuis cet onglet, de désactiver la relance automatique uniquement pour ce document.
Vous pouvez Ă©galement consulter les statuts de relances directement depuis la liste de vos documents de vente en ajoutant les colonnes correspondantes "Statut de relance" et "Date de derniĂšre relance".
Pour les afficher, cliquez sur la roue crantée en haut à droite de votre liste puis sur "Gestion des colonnes".
Ensuite sélectionnez les colonnes "Date de derniÚre relance" et "Statut de relance". Ils apparaitrons dans votre liste.
Pour aller plus loin :