Créer un modèle de facture d'abonnement

Tout comme vos factures classiques, vous pouvez très facilement créer un modèle de factures d'abonnement sur Sellsy.

Les documents modèles vous permettent de créer des documents type que vous pourrez aisément réutiliser, garantissant cohérence et gain de temps dans votre facturation récurrente.

Créer un modèle de facture d'abonnement

Étape 1 : Accéder à la création

Cliquez sur le menu "Facturation"
Sélectionnez "Créer un modèle"

dashboard Sellsy avec menu Facturation ouvert

Étape 2 : Configurer le modèle

Choisissez la catégorie tarifaire et l'apparence de votre document comme vous le feriez pour un document normal.

S'agissant d'un modèle, aucune information de client n'est affichée à ce stade.

Étape 3 : Éditer le modèle

Vous serez ensuite dirigé vers la page d'édition du document, similaire à la création d'un devis ou d'une facture.

Utiliser les variables pour les périodes d'abonnement

Dans le cadre de l'édition d'un modèle de facture d'abonnement, l'utilisation des variables peut vous être fortement utile.

Vous pouvez appliquer des variables dans le champ "Objet" du modèle pour faire afficher automatiquement la période facturée sur les factures d'abonnement générées.

Édition d'un modèle de document et utilisation des variables

Cas n°1 : abonnement mensuel (à terme échu)

Pour afficher le mois et l’année de l’abonnement, les variables à mettre en place sont les suivantes :

Nom du mois courant
Année

Bon à savoir : le mois "courant" est le mois lors duquel le système a généré la facture.

Exemple de rendu sur une facture générée :

Pour afficher une période "du … au … ", les variables à mettre en place sont les suivantes :

Numéro du jour courant
Nom du mois courant
Année
Moment de création : 0 ; mois ; numéro du dernier jour du mois

Bon à savoir : la variable "Moment de création" est applicable grâce à la valeur du menu déroulant "Customisé".

Nom du mois courant
Année

Exemple de rendu sur une facture générée :

Cas n°2 : abonnement trimestriel (à terme échu)

Pour afficher les dates d’un abonnement trimestriel, les variables à afficher sont les suivantes :

Moment de création : 3 ; mois ; numéro du premier jour du mois,
Moment de création : 3 ; mois ; nom du mois,
Année du mois précédent,
Moment de création : 1 ; mois ; numéro du dernier jour du mois,
Moment de création : 1 ; mois : nom du mois.

Exemple de rendu sur la facture générée :

Une fois vos variables mises en place, vous pouvez continuer l’édition de votre document comme habituellement.

Une fois votre modèle terminé, cliquez sur “enregistrer et quitter”.

Vous pourrez ensuite retrouver votre modèle dans votre menu “Facturation” sur “Liste des modèles”.

Dashboard Sellsy menu facturation ouvert

Pour aller plus loin

Création d'un abonnement