CRM et prospection
Gérez vos contacts, opportunités et activités pour développer votre prospection.
59 articles
👉 Contacts
Accédez rapidement aux données de vos contacts.
- Présentation de la fiche contactCréer, modifier, archiver ou supprimer un contact, partager un contact, lier un contact à une société...
- Modifier des statuts contacts, sociétés et particuliersRésumé des conversions possibles sur Sellsy (clients, prospects, sociétés, particuliers).
- Introduction : gérer le répertoire de contacts, sociétés et particuliersComprendre la gestion du répertoire de contacts, sociétés et particuliers et les statuts de type prospects, clients et fournisseurs.
- Les différents types de contactsVoici quelques définitions pour mieux comprendre les différences entre contact, contact principal, de facturation, de relance.
- Lier un contact à une fiche sociétéCréez des liaisons entre vos contacts et sociétés (clients, prospects, fournisseurs) en quelques clics.
👉 Sociétés
Gérez et suivez toutes vos sociétés depuis un espace centralisé.
- La colonne latérale des fiches société, contact et opportunitéDécouvrez la nouvelle interface des fiches société (prospects, clients, fournisseurs), contact et opportunité : colonne latérale, édition rapide et personnalisation de l'affichage.
- Présentation de la fiche clientCréer, modifier, archiver ou supprimer un client, partager un client, ajouter un compte bancaire à un client...
- Suivre les informations clés d'une fiche clientSuivez quotidiennement l'activité liée à vos clients.
- Présentation de la fiche prospectCréer un prospect, modifier, archiver ou supprimer un prospect, partager un prospect, transformer un prospect en client...
- Présentation de la fiche fournisseurCréer un fournisseur, modifier, archiver ou supprimer un fournisseur, partager un fournisseur...
- Fonctionnement de l'annuaire des sociétés SIREN (INSEE)Voici comment l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) peut vous aider à enrichir vos données.
- Créer des sociétés depuis la base SIRENE (INSEE)Utilisez la base SIRENE de l'INSEE pour créer des fiches sociétés complètes.
- Mettre à jour mes données (sociétés, contacts, particuliers)La plateforme d'import permet de mettre à jour vos données existantes en définissant des champs de comparaison.
- Enrichir les données d’une société existanteL'annuaire des sociétés SIRENE permet facilement d'enrichir vos données.
- Ajouter une adresse sur une sociétéEnrichissez les informations d'une société comme son adresse de livraison ou de facturation.
- Voir les sociétés sur une carteVisualisez la répartition géographique de vos prospects et clients.
- Utilisation de la liste des doublonsConsultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs.
- Supprimer ou archiver des sociétésTriez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant.
👉 Opportunités
Suivez et gérez vos opportunités commerciales en toute simplicité.
- Présentation de la fiche opportunitéCréer, modifier ou supprimer une opportunité, lier un document à une opportunité, partager une opportunité...
- Introduction : suivi des opportunitésListe de définitions liées aux opportunités (source, statut, probabilité, potentiel, etc..).
- Créer un pipelineVisualisez vos différentes étapes de prospection et vente grâce à la vue pipeline.
- Utiliser la vue pipelineLa vue pipeline permet de voir en temps réel vos opportunités en cours ainsi que les tâches en cours, le montant, et bien plus encore !
- Afficher ou masquer un pipelineSimplifiez votre vue pipeline.
- Configurer les pipelines de prospection pour le rapport de vente prévisionnelLa mise à jour et la configuration de vos pipelines et opportunités vous permettrons de consulter votre rapport de vente prévisionnel.
- Rapport des sources d‘opportunitésOrganisez vos sources d'opportunités et créez des catégories (événements, email marketing, parrainage...) et suivez-les depuis le rapport.
- Suivre mes opportunités en utilisant les tâchesAméliorez votre suivi des opportunités en créant des tâches.
- Supprimer des opportunités et des pipelinesTriez vos opportunités inactives ou inutilisées pour rester organisé.
- Définir un document en tant que document principal d'une opportunitéRetrouvez directement les documents concernés par vos opportunités et contrôlez les montants facturés par rapport à l'estimation initiale.
- Mettre en place une séquence d'emails automatiques sur une opportunitéConfigurez des emails automatiques sur vos opportunités pour relancer vos prospects et suivez vos résultats.
- Suivre les résultats d'un email automatiquePour suivre les résultats d'un email automatique, vous pouvez créer des événements trackés comme l'ouverture de l'email par exemple.
👉 Rédactor
Découvrez les fonctionnalités du module Redactor.
- Introduction : module RedactorCréez des documents commerciaux dynamiques et personnalisés avec le module Redactor.
- Réglages du module RedactorModifiez les paramètres par défaut du module Redactor.
- Créer un modèle RedactorCréez un modèle de document Redactor et personnalisez son contenu (variables, objets et documents liés, signature électronique...)
- Créer une proposition commerciale dynamique avec RedactorLes balises et widgets permettent de créer un document dynamique, qui s'adapte aux informations de la société concernée par le document.
- Activer la signature électronique sur les documents Redactor4 étapes pour intégrer la signature électronique dans vos documents dynamiques Redactor.
- Insérer un PDF dans un document RedactorIntégrez facilement un PDF dans votre document Redactor comme vos conditions générales de vente ou une présentation de votre entreprise.
- Envoyer mon document Redactor par courrierEnvoyez vos documents Redactor par courrier en utilisant des crédits rechargeables.
👉 Agenda
Planifiez et suivez toutes vos activités en un seul endroit.
- Utiliser l'agenda SellsyOrganisez votre emploi du temps en utilisant l'agenda Sellsy et les événements.
- Synchronisation des agendas et contacts avec Office 365 / OutlookSynchronisez vos agendas et contacts avec Office 365 et Outlook Sync.
- Synchronisation des agendas et contacts avec GoogleSynchronisez vos agendas et contacts avec Google Sync.
- Gérer les modes d'affichage de mon agendaGérez le mode d’affichage calendrier / liste, le mode d’affichage mois / semaine / jour et la plage horaire.
- Personnaliser les labels des évènementsCréez/modifiez les labels d'évènements et choisissez leurs couleurs pour les classer suivant vos besoins.
👉 Tâches
Créez, suivez et gérez vos tâches facilement.
👉 Commentaires
Centralisez les échanges liés à vos contacts et opportunités.
👉 Suivi des appels
Suivez et consultez l’historique de vos appels.
- Suivi des appels commerciauxActivez le module suivi des appels et stockez les informations liés à vos échanges téléphoniques.
- Configurer le suivi des appelsDéfinissez des sujets d'appels (prospection, suivi, support) afin de faciliter la lecture de vos statistiques.
- Synchroniser Ringover avec SellsySynchronisez Ringover, une solution de téléphonique dématérialisée avec Sellsy.
- Fonctionnement et utilisation du TimetrackingSaisissez vos temps de travail et définissez des coûts horaires sur le module Timetracking.
- Suivre les heures effectuées par mes collaborateurs grâce au time trackingLa liste des entrées permet de suivre les heures effectuées par l'ensemble des collaborateurs.
- Ajouter une entrée de time tracking sur un ticket de supportSuivez précisément le temps passé par vos équipes sur chaque opération de support avec le Timetracking.
- Utiliser les timersMesurez le temps passé sur une tâche en démarrant un timer.
- Saisie rapide d'un tempsLe module Timetracking permet de saisir rapidement une entrée avec le temps passé sur une tâche, le client et le document concerné.
- Saisie hebdomadaire des heures sur TimetrackingDonnez un accès à vos collaborateurs à la saisie hebdomadaire des heures.
- Gestion de la refacturation d'heureVoici comment refacturer simplement vos heures à vos clients grâce au module timetracking.
👉 Suivi de vos équipes
Pilotez et consultez simplement les activités de vos équipes en temps réel.