CRM et prospection
Gérez vos contacts, opportunités et activités pour développer votre prospection.
58 articles
👉 Contacts
Accédez rapidement aux données de vos contacts.
Modifier des statuts contacts, sociétés et particuliersRésumé des conversions possibles sur Sellsy (clients, prospects, sociétés, particuliers).
Introduction : gérer le répertoire de contacts, sociétés et particuliersComprendre la gestion du répertoire de contacts, sociétés et particuliers et les statuts de type prospects, clients et fournisseurs.
Présentation de la fiche contactCréer, modifier, archiver ou supprimer un contact, partager un contact, lier un contact à une société...
Les différents types de contactsVoici quelques définitions pour mieux comprendre les différences entre contact, contact principal, de facturation, de relance.
Lier un contact à une fiche sociétéCréez des liaisons entre vos contacts et sociétés (clients, prospects, fournisseurs) en quelques clics.
👉 Sociétés
Gérez et suivez toutes vos sociétés depuis un espace centralisé.
Suivre les informations clés d'une fiche clientSuivez quotidiennement l'activité liée à vos clients.
Présentation de la fiche prospectCréer un prospect, modifier, archiver ou supprimer un prospect, partager un prospect, transformer un prospect en client...
Présentation de la fiche clientCréer, modifier, archiver ou supprimer un client, partager un client, ajouter un compte bancaire à un client...
Présentation de la fiche fournisseurCréer un fournisseur, modifier, archiver ou supprimer un fournisseur, partager un fournisseur...
Fonctionnement de l'annuaire des sociétés SIREN (INSEE)Voici comment l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) peut vous aider à enrichir vos données.
Créer des sociétés depuis la base SIRENE (INSEE)Utilisez la base SIRENE de l'INSEE pour créer des fiches sociétés complètes.
Mettre à jour mes données (sociétés, contacts, particuliers)La plateforme d'import permet de mettre à jour vos données existantes en définissant des champs de comparaison.
Enrichir les données d’une société existanteL'annuaire des sociétés SIRENE permet facilement d'enrichir vos données.
Ajouter une adresse sur une sociétéEnrichissez les informations d'une société comme son adresse de livraison ou de facturation.
Voir les sociétés sur une carteVisualisez la répartition géographique de vos prospects et clients.
Utilisation de la liste des doublonsConsultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs.
Supprimer ou archiver des sociétésTriez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant.
👉 Opportunités
Suivez et gérez vos opportunités commerciales en toute simplicité.
Présentation de la fiche opportunitéCréer, modifier ou supprimer une opportunité, lier un document à une opportunité, partager une opportunité...
Introduction : suivi des opportunitésListe de définitions liées aux opportunités (source, statut, probabilité, potentiel, etc..).
Créer un pipelineVisualisez vos différentes étapes de prospection et vente grâce à la vue pipeline.
Utiliser la vue pipelineLa vue pipeline permet de voir en temps réel vos opportunités en cours ainsi que les tâches en cours, le montant, et bien plus encore !
Afficher ou masquer un pipelineSimplifiez votre vue pipeline.
Configurer les pipelines de prospection pour le rapport de vente prévisionnelLa mise à jour et la configuration de vos pipelines et opportunités vous permettrons de consulter votre rapport de vente prévisionnel.
Rapport des sources d‘opportunitésOrganisez vos sources d'opportunités et créez des catégories (événements, email marketing, parrainage...) et suivez-les depuis le rapport.
Suivre mes opportunités en utilisant les tâchesAméliorez votre suivi des opportunités en créant des tâches.
Supprimer des opportunités et des pipelinesTriez vos opportunités inactives ou inutilisées pour rester organisé.
Définir un document en tant que document principal d'une opportunitéRetrouvez directement les documents concernés par vos opportunités et contrôlez les montants facturés par rapport à l'estimation initiale.
Mettre en place une séquence d'emails automatiques sur une opportunitéConfigurez des emails automatiques sur vos opportunités pour relancer vos prospects et suivez vos résultats.
Suivre les résultats d'un email automatiquePour suivre les résultats d'un email automatique, vous pouvez créer des événements trackés comme l'ouverture de l'email par exemple.
👉 Rédactor
Découvrez les fonctionnalités du module Redactor.
Introduction : module RedactorCréez des documents commerciaux dynamiques et personnalisés avec le module Redactor.
Réglages du module RedactorModifiez les paramètres par défaut du module Redactor.
Créer un modèle RedactorCréez un modèle de document Redactor et personnalisez son contenu (variables, objets et documents liés, signature électronique...)
Créer une proposition commerciale dynamique avec RedactorLes balises et widgets permettent de créer un document dynamique, qui s'adapte aux informations de la société concernée par le document.
Activer la signature électronique sur les documents Redactor4 étapes pour intégrer la signature électronique dans vos documents dynamiques Redactor.
Insérer un PDF dans un document RedactorIntégrez facilement un PDF dans votre document Redactor comme vos conditions générales de vente ou une présentation de votre entreprise.
Envoyer mon document Redactor par courrierEnvoyez vos documents Redactor par courrier en utilisant des crédits rechargeables.
👉 Agenda
Planifiez et suivez toutes vos activités en un seul endroit.
Utiliser l'agenda SellsyOrganisez votre emploi du temps en utilisant l'agenda Sellsy et les événements.
Synchronisation des agendas et contacts avec Office 365 / OutlookSynchronisez vos agendas et contacts avec Office 365 et Outlook Sync.
Synchronisation des agendas et contacts avec GoogleSynchronisez vos agendas et contacts avec Google Sync.
Gérer les modes d'affichage de mon agendaGérez le mode d’affichage calendrier / liste, le mode d’affichage mois / semaine / jour et la plage horaire.
Personnaliser les labels des évènementsCréez/modifiez les labels d'évènements et choisissez leurs couleurs pour les classer suivant vos besoins.
👉 Tâches
Créez, suivez et gérez vos tâches facilement.
Utiliser les tâchesOrganisez votre suivi commercial en utilisant les tâches sur vos fiches sociétés et contacts, sur vos documents et sur vos opportunités.
Personnaliser les labels de tâchesParamètrez les labels de tâches dans les réglages pour les classer suivant vos besoins.
👉 Commentaires
Centralisez les échanges liés à vos contacts et opportunités.
Utiliser les commentairesÉchangez facilement entre collaborateurs en utilisant les commentaires sur les fiches contact, les documents, les opportunités.
Exporter mes commentairesRéalisez un export au format CSV de vos commentaires liés aux clients, prospects, fournisseurs, contacts ou opportunités.
👉 Suivi des appels
Suivez et consultez l’historique de vos appels.
Suivi des appels commerciauxActivez le module suivi des appels et stockez les informations liés à vos échanges téléphoniques.
Configurer le suivi des appelsDéfinissez des sujets d'appels (prospection, suivi, support) afin de faciliter la lecture de vos statistiques.
Synchroniser Ringover avec SellsySynchronisez Ringover, une solution de téléphonique dématérialisée avec Sellsy.
Fonctionnement et utilisation du TimetrackingSaisissez vos temps de travail et définissez des coûts horaires sur le module Timetracking.
Suivre les heures effectuées par mes collaborateurs grâce au time trackingLa liste des entrées permet de suivre les heures effectuées par l'ensemble des collaborateurs.
Ajouter une entrée de time tracking sur un ticket de supportSuivez précisément le temps passé par vos équipes sur chaque opération de support avec le Timetracking.
Utiliser les timersMesurez le temps passé sur une tâche en démarrant un timer.
Saisie rapide d'un tempsLe module Timetracking permet de saisir rapidement une entrée avec le temps passé sur une tâche, le client et le document concerné.
Saisie hebdomadaire des heures sur TimetrackingDonnez un accès à vos collaborateurs à la saisie hebdomadaire des heures.
Gestion de la refacturation d'heureVoici comment refacturer simplement vos heures à vos clients grâce au module timetracking.
👉 Suivi de vos équipes
Pilotez et consultez simplement les activités de vos équipes en temps réel.
Utiliser les fonctions collaborativesFacilitez le travail d'équipe sur Sellsy grâce à de nombreuses fonctionnalités collaboratives.
Liste d'activitéLa liste d'activité regroupe vos tâches, appels et évènements. Vous y retrouvez vos activités planifiées et terminées.