Supprimer ou archiver des sociétés

Si votre compte comporte des sociétés inactives (clients, prospects ou fournisseurs) ou si, par exemple, vous avez importé des sociétés par erreur, vous pouvez facilement les supprimer ou les archiver en masse.

Pour ce faire, rendez-vous dans la liste concernée, sélectionnez les données concernées à gauche de la liste, puis choisissez l'un des trois options suivantes :

Supprimer uniquement la société
Supprimer la société et ses données
Archiver / Désarchiver

Attention : nous vous conseillons fortement d'opter pour l'archivage des sociétés plutôt qu'une suppression définitive afin d'éviter toute erreur de suppression qui serait définitive.

Supprimer uniquement la société

Historiquement, vous pouvez retrouver une fonctionnalité sur la liste des sociétés (prospects, clients, fournisseurs) qui vous permet de supprimer en masse les fiches société.

Cette option est également disponible directement sur une fiche société (via le bouton "Actions" en haut à droite de la fiche).

Action en masse "supprimer la société" depuis une vue détaillée d'une société

Bon à savoir : une fois la société supprimée, la fiche n’est plus accessible. En revanche, l’ensemble des données liées restent disponibles (opportunité, ticket de support...).

Supprimer la société et ses données

Vous pouvez également supprimer en même temps une fiche société et l’ensemble des données liées.

Vous devez confirmer l’action, ensuite, elle sera programmée pour être réalisée dans les minutes suivantes.

Action en masse "supprimer la société et ses données" depuis la liste des sociétés sur Sellsy

Voici la liste des données qui seront donc définitivement supprimées :

Listing des éléments définitivement supprimés

Bon à savoir : pour des raisons légales, nous ne pouvons pas supprimer certaines données de votre compte. Par exemple les factures émises pour votre client.

Et la liste des données qui seront toujours disponibles mais dont la liaison sera supprimée :

Listing des données toujours disponibles mais dont la liaison est supprimée

Archiver la société

Dans le cas où vous souhaitez conserver les informations concernant une ou plusieurs sociétés, il est également possible de réaliser une archive.

Pour y parvenir, rendez-vous dans "Contacts" puis "Liste des sociétés".

Dashboard Sellsy avec le menu Contacts ouvert

Cochez la ou les sociétés que vous souhaitez archiver, puis, dans la liste déroulante nommée "choisissez une action à effectuer", sélectionnez l'option "Archiver / Désarchiver".

Liste des prospect avec le bouton d'action en masse cliqué

Bon à savoir : un filtre "Archivé" est à disposition et vous permet d'inclure ou d'exclure les sociétés archivées dans l'affichage votre liste.