Suivre les informations clés d'une fiche client

Sur la fiche client, vous retrouvez les informations clés : Chiffre d’affaires, règlements en retard.

Chiffre d'affaires reprend l’ensemble de factures payées + avoirs liés à la fiche client.

Règlements en retard reprend le montant des factures en statut en retard.

En cliquant sur ces indicateurs, vous êtes automatiquement redirigés vers la rubrique Statistiques de la fiche client.

Les smart tags sont mis en avant pour que votre équipe identifie rapidement les informations importantes sur le client.

Vous pouvez également ajouter, supprimer et mettre à jour les smart tags en cliquant dessus.

Le type de fiche est rapidement identifiable avec le code couleur présent à côté du nom de la société, particulier ou du contact.

L’onglet activité permet de voir l’ensemble de l’activité liée au client : commentaires, tâches, emails, événements. Le travail collaboratif est alors facilité par le partage d’informations.

Vous avez besoin d'épingler une activité afin de pouvoir la retrouver facilement parmi tout votre fil d'actualité :

Il vous suffit de cliquer sur les trois points à droite de votre carte, puis de cliquer sur "Épingler".

Vous pourrez ainsi facilement la retrouver depuis l'onglet "Éléments épinglés".

Accédez facilement aux préférences sociétés à travers un onglet d'édition dédié.

Vous pourrez y modifier différents éléments : devis, transporteur, TVA, délai de règlement, compte bancaire, plan des devis, plan des factures, catégories tarifaires, moyen de règlement.

Un bloc “Note” est disponible et vous permet d'enregistrer rapidement des informations à savoir sur la société. De plus, si une Note est renseignée à la création des fiches, celle-ci est enregistrée dans le bloc prévu à cet effet.