Attacher des documents à vos opportunités
Cela vous permet de retrouver directement les devis client, les factures client, les bons de commande client, les bons de livraison client, les avoir client et les factures proforma client concernés par l'opportunité mais aussi de contrÎler les montants effectivement facturés par rapport à l'estimation initiale.
Sur votre opportunité, vous pouvez attacher plusieurs documents liés.
Vous devez définir un document principal pour gérer les points suivants :
La mise à jour automatique des données de l'opportunité (montant potentiel et date d'échéance).
L'utilisation des customs tags documents dans les e-mails personnalisĂ©s utilisĂ©s sur lâopportunitĂ©.
Le premier document liĂ© Ă lâopportunitĂ© sera automatiquement dĂ©fini comme document principal.
Dans lâonglet âDocuments liĂ©sâ de votre opportunitĂ©, cliquez sur les trois points Ă cĂŽtĂ© du document que vous souhaitez dĂ©finir comme principal puis cliquez sur âDĂ©finir en tant que document principalâ.
Bon Ă savoir : En cliquant sur âAperçuâ vous aurez la possibilitĂ© dâafficher de façon simple tous les dĂ©tails de votre document.
Votre document sera affichĂ© dans la rubrique âDocument principal de votre opportunitĂ©â.
Bon Ă savoir : Afin de faciliter lâaccĂšs aux dĂ©tails de votre document, que ce soit pour vos documents principaux ou vos autres documents de votre opportunitĂ©, vous avez la possibilitĂ© de les ouvrir dans un nouvel onglet.
Lors de lâĂ©dition dâun document âprincipalâ, vous allez obtenir le popup suivant :
Vous pouvez donc choisir de :
Mettre à jour la date et le montant potentiel des opportunités,
Mettre Ă jour la date dâĂ©chĂ©ance des opportunitĂ©s,
Mettre à jour le montant potentiel des opportunités.