Créer un modèle Redactor

Créer un modèle Redactor va vous permettre de générer des documents dynamiques avec une mise en page et un contenu prédéfinis. Un gain de temps au quotidien pour envoyer vos propositions commerciales.

La création d'un modèle Redactor et d'un document Redactor sont similaires.

Cliquez sur "Nouveau modèle Redactor" depuis le menu Redactor (pour créer un document Redactor, cliquez directement sur "Nouveau document Redactor").

Dashboard Sellsy avec menu Redactor ouvert

Vous pouvez alors choisir :

Le type de contact lié au document : il s'agit du type de contact que vous pourrez lier au document (client, prospect ou fournisseur).
Le type d'objet lié au document : vous pouvez, si vous le désirez, associer des données d'autres objets : un document de vente (devis, facture ou autre), une opportunité, un produit du catalogue, un ticket de support.

Fenêtre de création d'un nouveau modèle Redactor

Personnaliser mon modèle de document

Après avoir validé votre choix, le module de conception de votre modèle s’ouvre. À droite, dans l'onglet "Édition", vous trouverez des éléments que vous pouvez faire glisser dans votre modèle.

Personnalisation d'un modèle de document

Plusieurs blocs sont disponibles :

Titre,
Texte,
Texte 2 colonnes,
Images,
Images et textes,
Saut de page,
Ligne / séparation,
Lignes de document,
Document,
Signature.

Pour commencer, faites par exemple glisser et déposer un bloc titre sur le modèle. Pour modifier le contenu et la mise en forme du bloc, rendez-vous dans "Apparence des blocs" à droite de votre page.

rédaction de contenu d'un modèle de document Redactor

Intégration des éléments du document lié

Les blocs “Lignes de document” et “Document” permettent d’intégrer dans votre modèle une partie ou l’intégralité de votre document de vente lié au modèle.

Une fois le bloc déposé sur votre modèle, vérifiez que votre apparence de bloc (à droite de l’écran) est paramétrée sur “Document lié”.

Intégration d’un Widget de signature électronique

Le widget de signature électronique peut être placé n'importe où dans votre modèle de document et permettra au destinataire du modèle de signer électroniquement votre document.

Pour en savoir plus, consultez notre documentation sur la signature électronique d’un document Redactor.

Insérer des variables dynamiques

Le point fort du module Redactor est de pouvoir proposer un document entièrement personnalisable et dynamique. Ainsi, en y ajoutant des variables, votre document s’adapte automatiquement au destinataire et aux documents liés.

Vous pouvez insérer des variables grâce aux icônes bleues de l'éditeur. Une fois choisie, la variable est insérée, elle sera remplacée lors de la génération du document.

Attention : les variables ne sont utilisables que sur les champs de type texte.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des variables dans les documents Redactor, consultez cet article.

rédaction de contenu d'un modèle de document Redactor avec variables dynamiques

Mise en page

Vous avez également la possibilité d’ajouter des éléments à votre mise en page depuis l’onglet “Mise en page” :

Ajouter une page de garde,
Ajouter un document à la fin,
Utiliser le fond de page,
Marges,
Bloc adresse,
Pagination,
En-tête,
Pied de page.

Onglet mise en page d'un modèle de document Redactor

Numérotation

En cliquant sur l’onglet “Numérotation” (disponible uniquement sur les modèles) vous avez la possibilité de paramétrer la numérotation automatique des documents Redactor qui seront issus de votre modèle :

racine,
format de date,
séparateur,
valeur du compteur,
format du compteur.

Onglet Numérotation d'un modèle de document Redactor

Bon à savoir : le numéro d'un document Redactor créé sans modèle est à saisir manuellement.

Créer un document depuis un modèle Redactor

Pour utiliser ce modèle de document, cliquez sur “Nouveau document Redactor” sur votre menu.

Bon à savoir : il est possible de créer un document Redactor sans modèle.

Vous aurez alors la possibilité de choisir le modèle que vous venez de créer mais aussi de définir les liaisons (contact, objet) liées à votre document. Elles seront notamment indispensables pour créer des variables dynamiques.

Attention : les liaisons sont définitives et ne peuvent être modifiées lors de la création d’un document.

Bon à savoir : malgré l’utilisation d’un modèle, tous les éléments de votre document sont ajustables et modifiables selon vos besoins.

Une fois votre document prêt, un PDF est généré avec l’intégralité des variables complétées.