Le module Opportunité vous permet de gérer vos opportunités commerciales pour un nouveau prospect ou pour une nouvelle offre proposé à un client.
Une opportunité est généralement liée à une opportunité de vente.
Exemple : un prospect a fait une demande de renseignements par téléphone. Vous allez créer une opportunité pour pouvoir suivre cette demande dans le temps.
Une opportunité peut être créée manuellement mais aussi de manière automatique, par exemple quand un prospect fait une demande sur votre site internet.
Une opportunité se compose de plusieurs informations importantes :
Un identifiant (ou numéro) : Il permet de rechercher et d’identifier l'opportunité sur votre compte.
Un contact : Il peut être soit un prospect, soit un client. Un prospect est un partenaire commercial potentiel. À tout moment, vous pouvez transformer un prospect en client (en créant une première facture par exemple).
Une source : Elle représente le canal marketing par lequel le prospect a intégré votre fichier. Il peut s'agir, par exemple, d'un transfert d'e-mail, du formulaire de contact de votre site...
Un statut : Ouvert, En retard, Gagnée, Perdue, Annulée et Fermée. Le statut vous permet de suivre efficacement l'état de votre pipeline. Généralement vous ne visionnerez que les étapes Ouverte et En retard quand vous utilisez Sellsy pour prospecter.
Une probabilité : Elle permet de pondérer le potentiel en fonction d'une étape du pipeline.
Par exemple, dans votre étape Premier contact vous donnerez plutôt une probabilité de 10%, alors qu'elle sera de 100% dans votre étape Devis signé.
Le plus souvent la probabilité est pilotée par les changements d'étapes du pipeline commercial mais elle peut aussi peut-être éditée manuellement.
Un potentiel : Il est exprimé en montant hors taxes. Le potentiel est l'estimation de chiffres d'affaires que vous donnez à votre opportunité. Il est possible de le mettre à jour automatiquement quand vous créez un devis lié à l'opportunité. Le potentiel est la valeur qui permet d'utiliser le rapport prévisionnel des ventes en association avec la probabilité.
Un pipeline : Il s'agit d'une série d'étapes représentatives de votre processus de vente.
Vous pouvez créer plusieurs pipelines en fonction de votre organisation commerciale.
Vous pouvez également déplacer des opportunités d'un pipeline à un autre, par exemple déplacer une opportunité gagnée dans le pipeline Prospection vers un pipeline Production.
Une date d'échéance : Il s'agit de la date de réalisation prévisionnelle de l'opportunité. La date d'échéance dans une opportunité est la date qui va faire passer l'opportunité en retard. Généralement, il s'agit de la date à laquelle vous pensez gagner l'opportunité.
C'est une date qui peut être mise à jour par le commercial régulièrement, par exemple si le prospect indique que le projet sera pour dans 3 mois. Quand la date d'échéance est dépassée, l'opportunité passe en retard, ce qui vous permet d'agir. Cette date permet de voir où en sont les opportunités, lors d'une revue de pipeline par exemple.