Supprimer des opportunités
Si votre compte comporte des opportunités inactives ou si, par exemple, vous avez importé des opportunités par erreur, vous pouvez les supprimer facilement en masse.
Pour ce faire, rendez-vous dans la liste des opportunités. Sélectionnez la ou les opportunités concernées dans la liste.
Bon à savoir : vous pouvez sélectionner toute la page en cliquant dans la case en haut de la liste.
Cliquez ensuite sur “Choisissez une action à effectuer” puis “supprimer”.
Après validation, vos opportunités seront supprimées.
Supprimer des pipelines
Pour supprimer des pipelines, rendez-vous dans Menu > Réglages > Module Sellsy > Opportunités > Pipelines puis cliquez sur la croix au bout de la ligne du pipeline que vous souhaitez supprimer.
Bon à savoir : le pipeline par défaut ne peut pas être supprimé. Dans ce cas, définissez d'abord un autre pipeline par défaut dans la colonne "Défaut".
Attention : toutes les opportunités attachées au pipeline n'auront plus d'étapes.
Supprimer des étapes dans un pipeline
Pour supprimer des étapes dans un pipeline, rendez-vous dans Menu > Réglages > Module Sellsy > Opportunités > Pipelines puis cliquez sur le crayon au bout de la ligne du pipeline que vous souhaitez modifier.
Dans la page qui s'affiche, vous pourrez supprimer des étapes en cliquant sur l'icône poubelle.
Bon à savoir : une étape ne pourra pas être supprimée si elle contient des opportunités.