Sur Sellsy, différents types de contacts sont disponibles et peuvent être définis sur vos fiches.
Voici notre glossaire afin de vous aider à mieux comprendre et utiliser les différents types de contacts.
Contact : un contact est une personne physique qui n’est pas rattachée à une société. Ce contact peut, si besoin, être relié à une société (fournisseur ou client).
Contact principal : le contact principal est votre interlocuteur privilégié relié à une société (fournisseur ou client). Ce contact est défini automatiquement comme principal lorsque vous le renseignez lors de la création d’une fiche client ou fournisseur.
Contact de facturation : le contact de facturation est la personne à qui l’ensemble de vos documents de vente vont être adressés par défaut. Ce contact peut bien entendu être modifié lors de l’édition du document.
Contact de relance : le contact de relance peut être le même ou différent du contact de facturation. Il va être le destinataire de l’email de relance que vous allez mettre en place pour une facture impayée.
Pour modifier le type de contact, rendez-vous sur une fiche société, prospect, fournisseur, ou autre, puis rendez-vous sur l’onglet “contacts associés”. Vous pourrez ainsi cliquer sur les 3 points à droite de votre contact puis choisir l’une des options suivantes :
Définir un tant que contact principal
Définir en tant que contact de facturation,
Définir en tant que contact de relance
Si aucun contact n’est présent sur la fiche, vous pouvez facilement en ajouter un en cliquant sur “ajouter/lier un contact” en haut à droite de votre fiche.