Pour créer un client, cliquez sur le bouton "Ajout" disponible en haut de l'interface Sellsy et choisissez "Contacts" puis "Client".

Vous pouvez également créer un client en cliquant sur le menu "Contacts" à gauche de l'interface Sellsy puis sur "Ajouter un client".

Lorsque que vous créez une nouvelle fiche client, vous avez la possibilité de faire une recherche dans l'annuaire des sociétés connecté à la base SIRENE de l'INSEE. Pour ce faire, veuillez consulter ce tutoriel.

Sinon, vous pouvez compléter manuellement les champs suivants :

1/ Informations générales :

2/ Coordonnées société :

3/ Contact principal :

4/ Adresse principale

5/ Inscription aux campagnes marketing

6/ Autres informations :

7/ Social

8/ Données comptables

9/ Note

Enfin, dans la dernière section nommée "champs personnalisés", vous pourrez compléter vos champs personnalisés utilisables sur les clients si vous en avez.

Après avoir cliqué sur le bouton "Enregistrer", vous serez automatiquement redirigé vers la fiche du client.

En cliquant sur le bouton "Actions" en haut à droite d'une fiche client, vous pourrez :

Pour ajouter un commentaire, envoyer un email, ajouter un appel, programmer une tâche ou encore créer un événement sur une fiche client, rendez-vous dans l'onglet "Activité" de la fiche client.

Dans la barre du haut de cette fiche client, cliquez ensuite sur l'une des options suivantes :

Chaque activité créée sur la fiche client est ensuite visible dans la section en dessous, nommée "Historique des activités".

L'onglet "Informations générales" de la fiche client recense toutes les informations principales du client.

Depuis cet onglet, le bouton "Éditer" vous permettra de modifier la fiche client.

Le bouton "Partager" vous permettra de :

Depuis l'onglet "Informations générales", vous pourrez aussi gérer l'inscription de votre client aux campagnes marketing (email et SMS) et télécharger l'historique de ses inscriptions.

Depuis l'onglet "Préférences" de la fiche client, vous pourrez modifier toutes les préférences suivantes de votre client en cliquant sur le bouton "Éditer" :

Depuis l'onglet "Informations financières" de la fiche client, vous retrouverez toutes les informations financières de la société si elles sont connues.

Depuis l'onglet "Contacts associés" de la fiche client, vous retrouverez tous les contacts liés à cette fiche.

En cliquant sur le bouton "Ajouter / Lier un contact", vous pourrez créer un nouveau contact qui sera automatiquement lié à ce client ou lier un contact déjà existant dans votre base.

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un contact, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Adresses" de la fiche client, vous retrouverez toutes les adresses enregistrées sur ce client.

Vous pourrez ajouter une nouvelle adresse en cliquant sur le bouton "Ajouter une adresse".

Le bouton "Voir la carte" vous permettra de localiser le client sur une vue carte.

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'une adresse, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Champs personnalisés" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble de vos champs personnalisés utilisables sur les clients. Pour les modifier, cliquez sur le bouton "Éditer".

L'onglet "Statistiques" de la fiche client recense toutes les statistiques principales du client :

Vous pourrez changer la période de calcul de ces statistiques en ouvrant la liste déroulante située en dessous du bouton "Actions".

Depuis l'onglet "Opportunités" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des opportunités de ce client. Vous pourrez également créer une nouvelle opportunité directement depuis cet onglet en cliquant sur le bouton "Créer une opportunité".

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'une opportunité, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Documents" de la fiche client, vous retrouverez tous les documents de vente de ce client (devis, factures brouillons, factures, bons de livraison, bons de commande, avoirs brouillon, avoirs, facture proforma). Vous pourrez également créer de nouveaux documents de vente directement depuis cet onglet.

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un document de vente, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Règlements" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des règlements liés à ce client. Vous pourrez également ajouter un nouveau règlement directement depuis cet onglet en cliquant sur le bouton "Ajouter un nouveau règlement".

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un règlement, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Comptes & Cartes bancaires" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des comptes et des cartes bancaires enregistrés sur ce client. Vous pourrez également ajouter de nouveaux comptes et de nouvelles cartes directement depuis cet onglet en cliquant respectivement sur les boutons "Ajouter un compte bancaire" et "Ajouter une carte bancaire".

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un compte bancaire, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Abonnements" de la fiche client, vous retrouverez tous les abonnements de ce client. Vous pourrez également créer un nouvel abonnement directement depuis cet onglet en cliquant sur "Créer un abonnement".

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un abonnement, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Mandats" de la fiche client, vous retrouverez tous les mandats de ce client. Depuis cet onglet, vous pourrez également importer de nouveaux mandats ou inviter votre client à la prise de mandat.

Depuis l'onglet "Timetracking" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des entrées de timetracking liées à ce client. Vous disposerez également de statistiques sur ses entrées. De plus, vous pourrez créer de nouvelles entrées de timetracking directement depuis cet onglet en cliquant sur le bouton "Créer une entrée".

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'une entrée, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Support" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des tickets de support liés à ce client. Depuis cet onglet, vous pourrez également créer de nouveaux tickets et agir sur les tickets existants comme vous le feriez depuis le module support (répondre, ajouter une note interne, changer le statut, etc.).

Depuis l'onglet "Documents Redactor" de la fiche client, vous pourrez créer un nouveau document Redactor lié au client en cliquant sur "Créer un document Redactor" et consulter l'ensemble des documents Redactor qui y sont déjà liés.

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un document Redactor, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Fichiers" de la fiche client, vous pourrez stocker des documents (pièces jointes) sur la fiche de votre client en cliquant sur "Ajouter un document" et consulter l'ensemble des documents qui y ont déjà été ajoutés.