Pour créer un nouveau client, cliquez sur le bouton « Ajout » situé en haut de l’interface Sellsy, puis sélectionnez « Répertoire » > « Client ».
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Vous pouvez également passer par le menu « Répertoire » situé à gauche de l’interface, puis cliquer sur « Ajouter un client ».
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Lors de la création d’un client, vous pouvez rechercher directement la société dans l’annuaire des sociétés Sellsy afin de récupérer ses informations. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez ce tutoriel.
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Vous pouvez également renseigner les informations manuellement.

Enfin, la section « Champs personnalisés » vous permet de compléter les champs personnalisés disponibles pour vos clients.

Une fois les informations renseignées, cliquez sur « Enregistrer ». Vous serez automatiquement redirigé vers la fiche du client.
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Depuis l'en-tête d'une fiche client, cliquez sur le menu « 3 points » situé en haut à droite pour accéder aux actions suivantes :

Pour modifier la photo du client, cliquez directement sur l’avatar situé à côté de son nom.

Vous pouvez également ajouter ou modifier les smart tags depuis cette zone.

Pour modifier les paramètres de partage d’un client, utilisez la zone dédiée située à droite de la fiche.
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Vous pourrez notamment :

Attention : si vous n’avez pas accès à ces actions, rapprochez-vous de votre administrateur afin qu’il vérifie vos droits.

Cette organisation reprend exactement celle du modèle fournisseur.
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L’onglet « Activité » vous permet de suivre et d’ajouter toutes les interactions liées à votre client.

Depuis la barre située en haut de la fiche, vous pouvez :

Toutes les actions créées apparaissent ensuite dans la section « Historique des activités ».
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L'onglet « Résumé IA » vous permet de générer, en un clic, une synthèse complète de votre client grâce à l'intelligence artificielle.

Cliquez sur « Générer » en haut à droite de la fiche pour créer le premier résumé. Une fois généré, le résumé est visible par tous les collaborateurs ayant accès à la fiche : pensez à l'actualiser régulièrement pour garder des données à jour.
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Le résumé regroupe plusieurs cartes d'informations : relation client, documents en cours, aperçu des ventes, dernières interactions et recommandations. Pour plus d'informations, consultez cet article.

L’onglet « Informations générales » regroupe les principales informations relatives à votre client.

Si la mention « À synchroniser » apparaît, cela signifie que les données de cette société n’ont pas encore été synchronisées avec l’annuaire des sociétés Sellsy.

Cette synchronisation permet de maintenir les informations de votre répertoire à jour grâce aux différentes sources de données utilisées par l’annuaire, dont les données de l’Insee.

Pour synchroniser la fiche, recherchez le client à partir de son SIRET, SIREN ou nom dans la barre de recherche.
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Une fois la fiche synchronisée, les données mises à jour automatiquement sont identifiées par une icône violette en forme de baguette magique.
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Si vous modifiez manuellement l’une de ces données, la synchronisation automatique de ce champ est désactivée. Une icône orange avec une baguette magique barrée apparaît alors.

Pour réactiver la synchronisation, cliquez sur « Synchroniser » ou relancez une synchronisation complète depuis le menu « 3 points ».
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Depuis cet onglet, vous pouvez également gérer l'inscription du client aux campagnes marketing par email et SMS, ainsi que télécharger l'historique de ses inscriptions.

Depuis l’onglet « Préférences », cliquez sur « Éditer » pour modifier les paramètres par défaut du client :

Depuis l’onglet « Informations financières », vous retrouvez les informations financières de la société lorsqu'elles sont disponibles.

L’onglet « Contacts associés » regroupe tous les contacts liés à votre client.

Cliquez sur « Ajouter / Lier un contact » pour :

Depuis le menu « 3 points » situé à droite d’un contact, vous pouvez :

L’onglet « Adresses » de la fiche client est désormais divisé en deux sous-sections :

Cette organisation vous permet de distinguer les adresses postales classiques du client et ses adresses de routage utilisées dans le cadre de la facturation électronique.

Depuis la sous-section « Adr. postales », vous retrouvez l’ensemble des adresses postales enregistrées pour le client.

Pour créer une nouvelle adresse, cliquez sur « Ajouter une adresse ».

Le bouton « Voir la carte » vous permet de localiser le client sur une carte.

Vous pouvez également définir rapidement une adresse comme adresse de facturation et/ou adresse de livraison grâce aux switchs dédiés.

Si une seule adresse est renseignée, elle est automatiquement définie par défaut comme adresse de facturation et de livraison.

Deux icônes vous permettent enfin de modifier ou supprimer une adresse.

La sous-section « Adr. de routage » est disponible uniquement pour les fiches client de type société.

Elle permet de consulter et gérer les adresses de routage du client dans le cadre de la facturation électronique.
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Depuis cette page dédiée, vous retrouvez les différentes adresses de routage enregistrées pour le client, ainsi que leur statut.

Vous pouvez également définir l’adresse de routage à utiliser par défaut grâce au switch « Sélectionnée par défaut ».

L’onglet « Champs personnalisés » regroupe tous les champs personnalisés disponibles pour vos clients.

Cliquez sur « Éditer » pour les modifier.

En survolant un champ, le bouton « Historique » apparaît. Il vous permet de consulter les différentes modifications ef
fectuées sur ce champ.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

L’onglet « Statistiques » regroupe les principales statistiques liées au client :

Vous pouvez modifier la période de calcul de ces statistiques depuis la liste déroulante située sous le bouton « Actions ».

Depuis l’onglet « Opportunités », vous retrouvez toutes les opportunités liées au client.

Vous pouvez également créer une nouvelle opportunité directement depuis cet onglet en cliquant sur « Créer une opportunité ».

Depuis le menu « 3 points » d’une opportunité, vous pouvez :

Depuis l’onglet « Documents », retrouvez tous les documents de vente liés au client :

Vous pouvez également créer directement de nouveaux documents de vente depuis cet onglet.

Depuis le menu « 3 points » d’un document, vous pouvez :

L’onglet « Règlements » regroupe tous les règlements associés au client.

Pour en ajouter un, cliquez sur « Ajouter un nouveau règlement ».

Depuis le menu « 3 points » d’un règlement, vous pouvez :

Depuis l’onglet « Comptes & Cartes bancaires », vous pouvez consulter tous les comptes et cartes bancaires enregistrés pour le client.

Vous pouvez également en ajouter de nouveaux grâce aux boutons :

Depuis le menu « 3 points » d’un compte bancaire, vous pouvez :

Depuis l’onglet « Abonnements », vous retrouvez tous les abonnements associés au client.

Vous pouvez également créer un nouvel abonnement directement depuis cet onglet en cliquant sur « Créer un abonnement ».

Depuis le menu « 3 points » d’un abonnement, vous pouvez :

Depuis l’onglet « Mandats », vous retrouvez tous les mandats associés au client.

Depuis cet onglet, vous pouvez également :

Depuis l’onglet « Timetracking », vous retrouvez l’ensemble des entrées de timetracking liées au client ainsi que les statistiques correspondantes.

Vous pouvez créer une nouvelle entrée directement depuis cet onglet en cliquant sur « Créer une entrée ».

Depuis le menu « 3 points » d’une entrée, vous pouvez :

Depuis l’onglet « Support », retrouvez tous les tickets liés au client.

Vous pouvez également créer de nouveaux tickets et gérer les tickets existants comme depuis le module Support :

Depuis l’onglet « Documents Redactor », vous pouvez :

Depuis le menu « 3 points » d’un document, vous pouvez :

L’onglet « Fichiers » vous permet de stocker et de consulter des pièces jointes liées à votre client.

Cliquez sur « Ajouter un document » pour ajouter un nouveau fichier.

Attention : si vous n’avez pas accès aux fichiers, rapprochez-vous de votre administrateur afin qu’il vérifie vos droits dans votre profil de privilèges.
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