Créer un client
Pour créer un client, cliquez sur le bouton "Ajout" disponible en haut de l'interface Sellsy et choisissez "Contacts" puis "Client".
Vous pouvez également créer un client en cliquant sur le menu "Contacts" à gauche de l'interface Sellsy puis sur "Ajouter un client".
Lorsque que vous créez une nouvelle fiche client, vous avez la possibilité de faire une recherche dans l'annuaire des sociétés connecté à la base SIRENE de l'INSEE. Pour ce faire, veuillez consulter ce tutoriel.
Sinon, vous pouvez compléter manuellement les champs suivants :
1/ Informations générales :
Nom de la société
Référence
Site web
Catégorie tarifaire
2/ Coordonnées société :
Téléphone
Mobile
Fax
Email
3/ Contact principal :
Civilité : Monsieur, Madame ou Mademoiselle (choix unique)
Prénom
Nom
Fonction
Email
Téléphone
Mobile
Fax
4/ Adresse principale
5/ Inscription aux campagnes marketing
6/ Autres informations :
Forme juridique
Numéro Siret
Numéro Siren
Code NAF (APE)
Capital social
RCS
Numéro TVA intra
Secteur d'activité
Nombre d'employés
7/ Social
Twitter
Facebook
LinkedIn
Viadeo
8/ Données comptables
Compte tiers
Code compte auxiliaire
9/ Note
Enfin, dans la dernière section nommée "champs personnalisés", vous pourrez compléter vos champs personnalisés utilisables sur les clients si vous en avez.
Après avoir cliqué sur le bouton "Enregistrer", vous serez automatiquement redirigé vers la fiche du client.
Le bouton "Actions"
En cliquant sur le bouton "Actions" en haut à droite d'une fiche client, vous pourrez :
Modifier la fiche client
Supprimer la fiche client
Compléter les informations via l'annuaire des sociétés
Archiver la fiche client
Transformer la fiche client en fiche prospect
Télécharger la Vcard
Ajouter du score
Modifier le logo de la fiche client
Télécharger l'état du compte
Attention : si vous n'avez pas la possibilité de modifier ou supprimer un client, veuillez vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il modifie vos droits dans votre profil de privilèges.
La fiche client
Activité
Pour ajouter un commentaire, envoyer un email, ajouter un appel, programmer une tâche ou encore créer un événement sur une fiche client, rendez-vous dans l'onglet "Activité" de la fiche client.
Dans la barre du haut de cette fiche client, cliquez ensuite sur l'une des options suivantes :
Commenter,
Envoyer un email,
Ajouter un appel,
Programmer une tâche,
Créer un événement.
Chaque activité créée sur la fiche client est ensuite visible dans la section en dessous, nommée "Historique des activités".
Informations générales
L'onglet "Informations générales" de la fiche client recense toutes les informations principales du client.
Depuis cet onglet, le bouton "Éditer" vous permettra de modifier la fiche client.
Le bouton "Partager" vous permettra de :
Modifier le propriétaire du client
Partager le client à un collaborateur
Partager le client à un groupe de collaborateur.
Attention : si vous n'avez pas accès aux actions disponibles depuis le bouton "partager", veuillez vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il modifie vos droits dans votre profil de privilèges.
Depuis l'onglet "Informations générales", vous pourrez aussi gérer l'inscription de votre client aux campagnes marketing (email et SMS) et télécharger l'historique de ses inscriptions.
Bon à savoir : lorsque vous passez votre souris sur une information, cliquez sur l'étoile qui s'affiche afin d'ajouter cette information dans la barre du haut (sous le nom du client).
Préférences
Depuis l'onglet "Préférences" de la fiche client, vous pourrez modifier toutes les préférences suivantes de votre client en cliquant sur le bouton "Éditer" :
Devise
Transporteur
TVA par défaut
Conditions de règlement (Délai de règlement)
Réduction globale
Compte bancaire
Plans de relance
Catégorie tarifaire
Moyen de règlement
Informations financières
Depuis l'onglet "Informations financières" de la fiche client, vous retrouverez toutes les informations financières de la société si elles sont connues.
Contacts associés
Depuis l'onglet "Contacts associés" de la fiche client, vous retrouverez tous les contacts liés à cette fiche.
En cliquant sur le bouton "Ajouter / Lier un contact", vous pourrez créer un nouveau contact qui sera automatiquement lié à ce client ou lier un contact déjà existant dans votre base.
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un contact, vous pourrez :
Accéder à sa fiche
Le modifier
Le définir en tant que contact principal, contact de facturation ou contact de relance
Le délier de la fiche client
Bon à savoir : Un seul contact principal, un seul contact de facturation et un seul contact de relance pourront être définis par fiche client.
Adresses
Depuis l'onglet "Adresses" de la fiche client, vous retrouverez toutes les adresses enregistrées sur ce client.
Vous pourrez ajouter une nouvelle adresse en cliquant sur le bouton "Ajouter une adresse".
Le bouton "Voir la carte" vous permettra de localiser le client sur une vue carte.
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'une adresse, vous pourrez :
La modifier
La définir en tant qu'adresse de facturation ou de livraison
La supprimer
Champs personnalisés
Depuis l'onglet "Champs personnalisés" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble de vos champs personnalisés utilisables sur les clients. Pour les modifier, cliquez sur le bouton "Éditer".
Statistiques
L'onglet "Statistiques" de la fiche client recense toutes les statistiques principales du client :
Facturation (factures à régler et factures en retard)
Chiffre d'affaires
Marge
Prospection (devis en attente de facturation et devis expirés)
TOP 10 des ventes de produits et services
Vous pourrez changer la période de calcul de ces statistiques en ouvrant la liste déroulante située en dessous du bouton "Actions".
Opportunités
Depuis l'onglet "Opportunités" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des opportunités de ce client. Vous pourrez également créer une nouvelle opportunité directement depuis cet onglet en cliquant sur le bouton "Créer une opportunité".
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'une opportunité, vous pourrez :
La consulter
La consulter dans un nouvel onglet
La modifier
Changer son statut
La supprimer
Documents
Depuis l'onglet "Documents" de la fiche client, vous retrouverez tous les documents de vente de ce client (devis, factures brouillons, factures, bons de livraison, bons de commande, avoirs brouillon, avoirs, facture proforma). Vous pourrez également créer de nouveaux documents de vente directement depuis cet onglet.
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un document de vente, vous pourrez :
Le consulter
Le consulter dans un nouvel onglet
Voir son historique
Le modifier
Le télécharger
L'imprimer
Règlements
Depuis l'onglet "Règlements" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des règlements liés à ce client. Vous pourrez également ajouter un nouveau règlement directement depuis cet onglet en cliquant sur le bouton "Ajouter un nouveau règlement".
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un règlement, vous pourrez :
Le consulter
Le modifier
Le lier à des factures
Le supprimer
Comptes & Cartes bancaires
Depuis l'onglet "Comptes & Cartes bancaires" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des comptes et des cartes bancaires enregistrés sur ce client. Vous pourrez également ajouter de nouveaux comptes et de nouvelles cartes directement depuis cet onglet en cliquant respectivement sur les boutons "Ajouter un compte bancaire" et "Ajouter une carte bancaire".
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un compte bancaire, vous pourrez :
Le modifier
Le supprimer
Le définir en tant que compte principal
Abonnements
Depuis l'onglet "Abonnements" de la fiche client, vous retrouverez tous les abonnements de ce client. Vous pourrez également créer un nouvel abonnement directement depuis cet onglet en cliquant sur "Créer un abonnement".
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un abonnement, vous pourrez :
Consulter l'échéancier
L'éditer
Consulter le modèle
Le supprimer
Mandats
Depuis l'onglet "Mandats" de la fiche client, vous retrouverez tous les mandats de ce client. Depuis cet onglet, vous pourrez également importer de nouveaux mandats ou inviter votre client à la prise de mandat.
Timetracking
Depuis l'onglet "Timetracking" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des entrées de timetracking liées à ce client. Vous disposerez également de statistiques sur ses entrées. De plus, vous pourrez créer de nouvelles entrées de timetracking directement depuis cet onglet en cliquant sur le bouton "Créer une entrée".
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'une entrée, vous pourrez :
La modifier
La supprimer
Support
Depuis l'onglet "Support" de la fiche client, vous retrouverez l'ensemble des tickets de support liés à ce client. Depuis cet onglet, vous pourrez également créer de nouveaux tickets et agir sur les tickets existants comme vous le feriez depuis le module support (répondre, ajouter une note interne, changer le statut, etc.).
Document Redactor
Depuis l'onglet "Documents Redactor" de la fiche client, vous pourrez créer un nouveau document Redactor lié au client en cliquant sur "Créer un document Redactor" et consulter l'ensemble des documents Redactor qui y sont déjà liés.
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un document Redactor, vous pourrez :
Le consulter
L'éditer
Le télécharger
Fichiers
Depuis l'onglet "Fichiers" de la fiche client, vous pourrez stocker des documents (pièces jointes) sur la fiche de votre client en cliquant sur "Ajouter un document" et consulter l'ensemble des documents qui y ont déjà été ajoutés.
Attention : si vous n'avez pas accès aux fichiers, veuillez vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il modifie vos droits dans votre profil de privilèges.
Pour aller plus loin