Créer une opportunité
Pour créer une opportunité, cliquez sur le bouton "Ajout" disponible en haut de l'interface Sellsy puis choisissez "Opportunité".
Vous pouvez également créer une opportunité en cliquant sur le menu "Opportunités" à gauche de l'interface Sellsy puis sur "Créer une opportunité".
Bon à savoir :
Une opportunité peut aussi être créée directement depuis l'onglet "Opportunités" disponible sur les fiches client et prospect.
Vous pouvez dupliquer une opportunité en cliquant sur le bouton "Actions" en haut à droite de sa fiche puis sur "Dupliquer l'opportunité" ou depuis la liste des opportunités en cliquant sur les 3 points en bout de ligne puis sur "Dupliquer".
Sélectionnez une société (client ou prospect), puis, vous pourrez compléter les champs suivants :
Identifiant
Source
Date d'échéance
Nom de l'opportunité
Montant potentiel
Pipeline
Étape
Probabilité
Brief
Collaborateur affecté
Contact responsable
Enfin, sur la partie droite, vous pourrez compléter vos champs personnalisés utilisables sur les opportunités si vous en avez.
Après avoir cliqué sur le bouton "Enregistrer", vous serez automatiquement redirigé vers la fiche de l'opportunité.
Modifier ou supprimer une opportunité
Afin de modifier ou supprimer une opportunité, cliquez sur le bouton "Actions" en haut à droite de sa fiche puis sur "Modifier l'opportunité" ou "Supprimer l'opportunité".
Bon à savoir : si vous utilisez le module Timetracking, le bouton "Actions" en haut à droite d'une fiche opportunité vous permettra également de déclarer des heures ou de voir les entrées de Timetracking liée à l'opportunité.
La modification d'une opportunité vous permettra d'ajuster les informations suivantes :
Nom de l'opportunité
Statut
Montant potentiel
Date d'échéance
Pipeline
Étape
Probabilité
Note
Collaborateur affecté
Identifiant
Source
Société liée
Contact lié
Champs personnalisés
Attention : si vous n'avez pas la possibilité de modifier ou supprimer une opportunité, veuillez vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il modifie vos droits dans votre profil de privilèges.
La fiche opportunité
Activité
Pour ajouter un commentaire, envoyer un email, ajouter un appel, programmer une tâche ou encore créer un événement sur une opportunité, rendez-vous dans l'onglet "Activité" de la fiche opportunité.
Dans la barre du haut de cette fiche opportunité, cliquez ensuite sur l'une des options suivantes :
Commenter,
Envoyer un email,
Ajouter un appel,
Programmer une tâche,
Créer un événement.
Chaque activité créée sur l'opportunité est ensuite visible dans la section en dessous, nommée "Historique des activités".
Pipeline
Pour changer l'étape d'une opportunité, rendez-vous dans l'onglet "Pipeline" de la fiche opportunité et cliquez sur l'étape de votre choix.
Vous pouvez également modifier l'étape d'une opportunité en cliquant directement sur l'étape de votre choix dans la barre visible en dessous du nom de votre opportunité.
Informations générales
L'onglet "Informations générales" de la fiche opportunité recense toutes les informations principales de l'opportunité.
Depuis cet onglet, le bouton "Éditer" vous permettra de modifier l'opportunité.
Le bouton "Partager" vous permettra de :
Modifier le propriétaire de l'opportunité,
Partager l'opportunité à un collaborateur,
Partager l'opportunité à un groupe de collaborateur.
Attention : si vous n'avez pas accès aux actions disponibles depuis le bouton "partager", veuillez vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il modifie vos droits dans votre profil de privilèges.
Enfin, depuis l'onglet "Informations générales", vous pourrez aussi ajouter des smart-tags sur l'opportunité en cliquant sur le bouton "Ajouter".
Documents liés
Pour lier un devis client, une facture client, un bon de commande client, un bon de livraison client, un avoir client ou une facture proforma client à une opportunité, rendez-vous dans l'onglet "Documents liés" de la fiche opportunité et cliquez sur "Lier un document" ou sur "Créer un document".
Bon à savoir : la liaison d'un document à une opportunité est possible que si le document et l'opportunité ont été créés sur la même fiche client ou prospect.
Depuis cet onglet, vous pourrez également consulter l'ensemble des documents de vente qui sont déjà liés à l'opportunité.
Champs personnalisés
Depuis l'onglet "Champs personnalisés" de la fiche opportunité, vous retrouverez l'ensemble de vos champs personnalisés utilisables sur les opportunités. Pour les modifier, cliquez sur le bouton "Éditer".
Documents Redactor
Depuis l'onglet "Documents Redactor" de la fiche opportunité, vous pourrez créer un nouveau document Redactor lié à l'opportunité en cliquant sur "Créer un document Redactor" et consulter l'ensemble des documents Redactor qui y sont déjà liés.
En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un document Redactor, vous pourrez :
Le consulter
L'éditer
Le télécharger
Fichiers
Depuis l'onglet "Fichiers" de la fiche opportunité, vous pourrez stocker des documents (pièces jointes) sur la fiche de votre opportunité en cliquant sur "Ajouter un document" et consulter l'ensemble des documents qui y ont déjà été ajoutés.
Attention : si vous n'avez pas accès aux fichiers, veuillez vous rapprocher de votre administrateur afin qu'il modifie vos droits dans votre profil de privilèges.
Les actions en masse
Depuis la liste des opportunités, certaines actions peuvent être réalisées en masse :
Modifier les options de partage (propriétaire, collaborateurs, groupes) des opportunités,
Supprimer des opportunités,
Assigner des collaborateurs aux opportunités,
Éditer les champs personnalisés des opportunités,
Modifier les smart-tags des opportunités,
Déplacer les opportunités (étapes et pipelines),
Modifier le statut des opportunités,
Modifier les dates d'échéance des opportunités,
Éditer la source des opportunités,
Créer une tâche sur des opportunités.
Pour ce faire, sélectionnez une ou plusieurs opportunités en cochant les cases à gauche de la liste puis choisissez l'action souhaitée dans la liste déroulante nommée "Choisissez une action à effectuer" et validez.