Présentation de la fiche opportunité

Pour créer une opportunité, cliquez sur le bouton "Ajout" disponible en haut de l'interface Sellsy puis choisissez "Opportunité".

Vous pouvez également créer une opportunité en cliquant sur le menu "Opportunités" à gauche de l'interface Sellsy puis sur "Créer une opportunité".

Sélectionnez une société (client ou prospect), puis, vous pourrez compléter les champs suivants :

Enfin, sur la partie droite, vous pourrez compléter vos champs personnalisés utilisables sur les opportunités si vous en avez.

Après avoir cliqué sur le bouton "Enregistrer", vous serez automatiquement redirigé vers la fiche de l'opportunité.
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Vous pouvez modifier certaines informations clés directement en cliquant dessus.

Afin de supprimer une opportunité, cliquez sur le bouton "Actions" en haut à droite de sa fiche puis sur "Supprimer l'opportunité".

La modification d'une opportunité vous permettra d'ajuster les informations suivantes :

Pour ajouter un commentaire, envoyer un email, ajouter un appel, programmer une tâche ou encore créer un événement sur une opportunité, rendez-vous dans l'onglet "Activité" de la fiche opportunité.

Dans la barre du haut de cette fiche opportunité, cliquez ensuite sur l'une des options suivantes :

Chaque activité créée sur l'opportunité est ensuite visible dans la section en dessous, nommée "Historique des activités".

Pour changer l'étape d'une opportunité, rendez-vous dans l'onglet "Pipeline" de la fiche opportunité et cliquez sur l'étape de votre choix.

Vous pouvez également modifier l'étape d'une opportunité en cliquant directement sur l'étape de votre choix dans la barre visible en dessous du nom de votre opportunité.

L'onglet "Informations générales" de la fiche opportunité recense toutes les informations principales de l'opportunité.

Depuis cet onglet, le bouton "Éditer" vous permettra de modifier l'opportunité.

Le bouton "Partager" vous permettra de :

Enfin, depuis l'onglet "Informations générales", vous pourrez aussi ajouter des smart-tags sur l'opportunité en cliquant sur le bouton "Ajouter".

Pour lier un devis client, une facture client, un bon de commande client, un bon de livraison client, un avoir client ou une facture proforma client à une opportunité, rendez-vous dans l'onglet "Documents liés" de la fiche opportunité et cliquez sur "Lier un document" ou sur "Créer un document".

Depuis cet onglet, vous pourrez également consulter l'ensemble des documents de vente qui sont déjà liés à l'opportunité.

Depuis l'onglet "Champs personnalisés" de la fiche opportunité, vous retrouverez l'ensemble de vos champs personnalisés utilisables sur les opportunités. Pour les modifier, cliquez sur le bouton "Éditer".

Depuis l'onglet "Documents Redactor" de la fiche opportunité, vous pourrez créer un nouveau document Redactor lié à l'opportunité en cliquant sur "Créer un document Redactor" et consulter l'ensemble des documents Redactor qui y sont déjà liés.

En cliquant sur les 3 points au bout de la ligne d'un document Redactor, vous pourrez :

Depuis l'onglet "Fichiers" de la fiche opportunité, vous pourrez stocker des documents (pièces jointes) sur la fiche de votre opportunité en cliquant sur "Ajouter un document" et consulter l'ensemble des documents qui y ont déjà été ajoutés.

Depuis la liste des opportunités, certaines actions peuvent être réalisées en masse :

Pour ce faire, sélectionnez une ou plusieurs opportunités en cochant les cases à gauche de la liste puis choisissez l'action souhaitée dans la liste déroulante nommée "Choisissez une action à effectuer" et validez.