Introduction : suivi des opportunitésListe de définitions liées aux opportunités (source, statut, probabilité, potentiel, etc..)
Comment créer un pipeline ?Visualisez vos différentes étapes de prospection et vente grâce à la vue pipeline
Comment utiliser la vue pipeline ?La vue pipeline permet de voir en temps réel vos opportunités en cours ainsi que les tâches en cours, le montant, et bien plus encore !
Comment afficher ou masquer un pipeline ?Simplifiez votre vue pipeline
Comment configurer mes pipelines de prospection pour le rapport de vente prévisionnel ?La mise à jour et la configuration de vos pipelines et opportunités vous permettrons de consulter votre rapport de vente prévisionnel
Comment suivre les sources d'opportunités ?Organisez vos sources d'opportunités et créez des catégories (événements, email marketing, parrainage...) et suivez-les depuis le rapport
Comment suivre mes opportunités en utilisant les tâches ?Améliorez votre suivi des opportunités en créant des tâches
Comment supprimer des opportunités ?Triez vos opportunités inactives ou inutilisées pour rester organisé
Comment attacher des documents aux opportunités ?Retrouvez directement les devis et factures concernés par vos opportunités
Comment mettre en place une séquence d'email automatique sur une opportunité ?Configurez une séquence d'automation sur vos emails pour relancer vos prospects et suivez vos résultats