Présentation de la fiche opportunitéCréer, modifier ou supprimer une opportunité, lier un document à une opportunité, partager une opportunité...
Introduction : suivi des opportunitésListe de définitions liées aux opportunités (source, statut, probabilité, potentiel, etc..)
Créer un pipelineVisualisez vos différentes étapes de prospection et vente grâce à la vue pipeline
Utiliser la vue pipelineLa vue pipeline permet de voir en temps réel vos opportunités en cours ainsi que les tâches en cours, le montant, et bien plus encore !
Afficher ou masquer un pipelineSimplifiez votre vue pipeline
Configurer mes pipelines de prospection pour le rapport de vente prévisionnelLa mise à jour et la configuration de vos pipelines et opportunités vous permettrons de consulter votre rapport de vente prévisionnel
Rapport des sources d‘opportunitésOrganisez vos sources d'opportunités et créez des catégories (événements, email marketing, parrainage...) et suivez-les depuis le rapport
Suivre mes opportunités en utilisant les tâchesAméliorez votre suivi des opportunités en créant des tâches
Supprimer des opportunités et des pipelinesTriez vos opportunités inactives ou inutilisées pour rester organisé
Définir un document en tant que document principal d'une opportunitéRetrouvez directement les documents concernés par vos opportunités et contrôlez les montants facturés par rapport à l'estimation initiale
Mettre en place une séquence d'emails automatiques sur une opportunitéConfigurez des automations sur vos opportunités pour relancer vos prospects et suivez vos résultats
Suivre les résultats d'un email automatiquePour suivre les résultats d'un email automatique, vous pouvez créer des événements trackés comme l'ouverture de l'email par exemple