👉 Opportunités
Suivez et gérez vos opportunités commerciales en toute simplicité.
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- Présentation de la fiche opportunitéCréer, modifier ou supprimer une opportunité, lier un document à une opportunité, partager une opportunité...
- Introduction : suivi des opportunitésListe de définitions liées aux opportunités (source, statut, probabilité, potentiel, etc..).
- Créer un pipelineVisualisez vos différentes étapes de prospection et vente grâce à la vue pipeline.
- Utiliser la vue pipelineLa vue pipeline permet de voir en temps réel vos opportunités en cours ainsi que les tâches en cours, le montant, et bien plus encore !
- Afficher ou masquer un pipelineSimplifiez votre vue pipeline.
- Configurer les pipelines de prospection pour le rapport de vente prévisionnelLa mise à jour et la configuration de vos pipelines et opportunités vous permettrons de consulter votre rapport de vente prévisionnel.
- Rapport des sources d‘opportunitésOrganisez vos sources d'opportunités et créez des catégories (événements, email marketing, parrainage...) et suivez-les depuis le rapport.
- Suivre mes opportunités en utilisant les tâchesAméliorez votre suivi des opportunités en créant des tâches.
- Supprimer des opportunités et des pipelinesTriez vos opportunités inactives ou inutilisées pour rester organisé.
- Définir un document en tant que document principal d'une opportunitéRetrouvez directement les documents concernés par vos opportunités et contrôlez les montants facturés par rapport à l'estimation initiale.
- Mettre en place une séquence d'emails automatiques sur une opportunitéConfigurez des emails automatiques sur vos opportunités pour relancer vos prospects et suivez vos résultats.
- Suivre les résultats d'un email automatiquePour suivre les résultats d'un email automatique, vous pouvez créer des événements trackés comme l'ouverture de l'email par exemple.