Il est possible de définir très facilement des tâches à plusieurs endroits sur Sellsy :
depuis le menu en haut de l'interface,
sur chaque fiche client, prospect, fournisseur, particulier, contact,
sur chaque document,
sur chaque opportunité.
Les tâches sont différentes des événements (comme un rendez-vous ou une réunion) qui, eux, s'afficheront dans votre agenda Sellsy.
Créer une tâche
Pour créer une tâche, plusieurs options s'offrent à vous :
Ajouter une tâche depuis le menu en haut de l'interface : vous trouverez sur toutes les pages de Sellsy un bouton "Ajout" situé en haut à droite de votre écran. Il vous suffit de cliquer dessus puis sélectionner "Tâche" pour créer une tâche.
Ajouter une tâche depuis une fiche client, prospect, fournisseur, particulier, contact : sur chacune de ces fiches, depuis l'onglet "Activité", un bouton "Programmer une tâche" est disponible et permet de créer une tâche directement liée à la fiche en question.
Ajouter une tâche depuis un document : rendez-vous sur l’onglet “Tâches” disponible sur la page du document puis cliquez sur “Créer une tâche”. La tâche sera directement liée au document en question.
Ajouter une tâche depuis une opportunité : de la même façon que pour les sociétés et contacts, depuis l'onglet "Activité", un bouton "Programmer une tâche" est disponible et permet de créer une tâche directement liée à l'opportunité en question.
Dans la fenêtre de création d’une tâche, vous pouvez choisir les détails de votre tâche. Des labels personnalisables sont à votre disposition pour organiser vos tâches.
Ces labels sont personnalisables depuis vos réglages.
Vous pouvez y associer des collaborateurs et définir des rappels par email. L'alerte vous sera adressée à l'heure dite par email.
Suivre vos tâches
Une vue d’ensemble de vos tâches est disponible directement sur votre tableau de bord (En retard / À faire / À venir / Terminées).
Votre tableau de bord agit comme un post-it virtuel : une tâche arrivant à échéance sera notée en retard sur votre tableau jusqu'à ce qu’elle soit traitée. Une fois marquée comme terminée, celle-ci se classera donc l'onglet "Terminées".
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez cet article.
La liste de toutes les tâches est disponible en cliquant sur le bouton "Activités" situé dans le bandeau en haut de l'interface.
Pour en savoir plus à ce sujet, consultez cet article.
Accéder au détail d'une tâche
Pour voir le détail d’une tâche, cliquez directement sur son titre ou sur le bouton "Voir le détail" à droite de la tâche.
Pour aller plus loin