Il est possible de définir trÚs facilement des tùches à plusieurs endroits sur Sellsy :
depuis le menu en haut de l'interface,
sur chaque fiche client, prospect, fournisseur, particulier, contact,
sur chaque document,
sur chaque opportunité.
Les tùches sont différentes des événements (comme un rendez-vous ou une réunion) qui, eux, s'afficheront dans votre agenda Sellsy.
Créer une tùche
Pour créer une tùche, plusieurs options s'offrent à vous :
Ajouter une tùche depuis le menu en haut de l'interface : vous trouverez sur toutes les pages de Sellsy un bouton "Ajout" situé en haut à droite de votre écran. Il vous suffit de cliquer dessus puis sélectionner "Tùche" pour créer une tùche.
Ajouter une tùche depuis une fiche client, prospect, fournisseur, particulier, contact : sur chacune de ces fiches, depuis l'onglet "Activité", un bouton "Programmer une tùche" est disponible et permet de créer une tùche directement liée à la fiche en question.
Ajouter une tĂąche depuis un document : rendez-vous sur lâonglet âTĂąchesâ disponible sur la page du document puis cliquez sur âCrĂ©er une tĂącheâ. La tĂąche sera directement liĂ©e au document en question.
Ajouter une tĂąche depuis une opportunitĂ© : de la mĂȘme façon que pour les sociĂ©tĂ©s et contacts, depuis l'onglet "ActivitĂ©", un bouton "Programmer une tĂąche" est disponible et permet de crĂ©er une tĂąche directement liĂ©e Ă l'opportunitĂ© en question.
Dans la fenĂȘtre de crĂ©ation dâune tĂąche, vous pouvez choisir les dĂ©tails de votre tĂąche. Des labels personnalisables sont Ă votre disposition pour organiser vos tĂąches.
Ces labels sont personnalisables depuis vos réglages.
Vous pouvez y associer des collaborateurs et définir des rappels par email. L'alerte vous sera adressée à l'heure dite par email.
Bon à savoir : l'heure par défaut d'une nouvelle tùche correspond à l'heure de fin de journée définie dans les paramÚtres agenda (Menu > Réglages > Agenda). Ce réglage est accessible uniquement depuis un compte administrateur et s'applique à l'ensemble des collaborateurs du compte.
Les tĂąches ne pourront pas ĂȘtre crĂ©Ă©es en dehors de cette plage horaire.
Suivre vos tĂąches
Une vue dâensemble de vos tĂąches est disponible directement sur votre tableau de bord (En retard / Ă faire / Ă venir / TerminĂ©es).
Votre tableau de bord agit comme un post-it virtuel : une tĂąche arrivant Ă Ă©chĂ©ance sera notĂ©e en retard sur votre tableau jusqu'Ă ce quâelle soit traitĂ©e. Une fois marquĂ©e comme terminĂ©e, celle-ci se classera donc l'onglet "TerminĂ©es".
Pour en savoir plus Ă ce sujet, consultez cet article.
La liste de toutes les tùches est disponible en cliquant sur le bouton "Activités" situé dans le bandeau en haut de l'interface.
Pour en savoir plus Ă ce sujet, consultez cet article.
Accéder au détail d'une tùche
Pour voir le dĂ©tail dâune tĂąche, cliquez directement sur son titre ou sur le bouton "Voir le dĂ©tail" Ă droite de la tĂąche.
Pour aller plus loin