Passer au contenu principal
Liste d'activité

La liste d'activité regroupe vos activités de prospection, de suivi ou de relance. Vous y retrouvez vos activités planifiées et terminées.

Philippe avatar
Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Définition des différentes activités

  • Tâches :

    • Une tâche est une action que vous pouvez créer depuis une société, un contact, une opportunité ou des documents de vente.

    • Elle peut être programmée et marquée comme terminée.

  • Appels :

    • Un appel peut être programmé pour construire une liste d'appel de prospection ou une liste d'appel de relance.

    • Un appel peut être programmé et marqué comme terminé.

    • Lorsque que vous terminez un appel, un écran vous proposera d'ajouter une note et de choisir le résultat d'appel.

  • Évènements : Les évènements seront bientôt disponibles dans la liste d'activité.


Accès à la liste d'activité

La liste d'activité est accessible depuis l'icône "Activités" dans le menu en haut à droite de l'interface.


Filtrer vos activités

Depuis les options de filtres, vous pouvez filtrer les activités :

  • par type d'activité : tâches / appels

  • par date d'activité

    Le filtre prend en compte la date à laquelle vous avez programmé l'activité.

  • par collaborateur

    Le filtre prend en compte le collaborateur assigné à l'activité (propriétaire ou collaborateur).


Reprogrammer vos activités

Si vous n'avez pas terminé vos activités à l'heure définie, alors ces activités apparaissent en retard dans la liste globale. Vous avez la possibilité de reprogrammer rapidement l'activité :

  • depuis l'action rapide en bout de ligne sur la liste d'activité :

  • depuis le détail d'une activité :


Marquer une activité comme terminée

Une fois que vous avez traité votre activité (appel ou tâche) vous pouvez la marquer comme terminé depuis l'action rapide à droite de la ligne.

Depuis la vue détail d'une activité, vous pouvez cliquer sur "Marquer comme terminé".

Terminer une tâche

Lorsque vous terminez votre tâche, l'icône devient verte et la tâche reste présente jusqu'au prochain rechargement de page. Vous pouvez cliquer à nouveau sur l'icône pour remettre la tâche en statut "à faire".

Terminer un appel

Lorsque vous terminez votre appel, une fenêtre apparait pour que vous ajoutiez une note, un résultat d'appel et un temps d'appel.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?