Définition des différentes activités
TĂąches :
Une tùche est une action que vous pouvez créer depuis une société, un contact, une opportunité ou des documents de vente.
Elle peut ĂȘtre programmĂ©e et marquĂ©e comme terminĂ©e.
Appels :
Un appel peut ĂȘtre programmĂ© pour construire une liste d'appel de prospection ou une liste d'appel de relance.
Un appel peut ĂȘtre programmĂ© et marquĂ© comme terminĂ©.
Lorsque que vous terminez un appel, un écran vous proposera d'ajouter une note et de choisir le résultat d'appel.
ĂvĂšnements : Les Ă©vĂšnements seront bientĂŽt disponibles dans la liste d'activitĂ©.
AccÚs à la liste d'activité
La liste d'activité est accessible depuis l'icÎne "Activités" dans le menu en haut à droite de l'interface.
Filtrer vos activités
Depuis les options de filtres, vous pouvez filtrer les activités :
par type d'activité : tùches / appels
par date d'activité
Le filtre prend en compte la date à laquelle vous avez programmé l'activité. Vous pouvez choisir une date pré-configurée (Hier, Aujourd'hui, Demain...) ou une plage de dates.
par collaborateur
Le filtre prend en compte le collaborateur assigné à l'activité (propriétaire ou collaborateur).
par label d'activité
Le filtre prend en compte les labels des tĂąches et le sujet des appels.
Reprogrammer vos activités
Si vous n'avez pas terminé vos activités à l'heure définie, alors ces activités apparaissent en retard dans la liste globale. Vous avez la possibilité de reprogrammer rapidement l'activité :
depuis l'action rapide en bout de ligne sur la liste d'activité :
depuis le détail d'une activité :
Marquer une activité comme terminée
Une fois que vous avez traité votre activité (appel ou tùche) vous pouvez la marquer comme terminé depuis l'action rapide à droite de la ligne.
Depuis la vue détail d'une activité, vous pouvez cliquer sur "Marquer comme terminé".
Terminer une tĂąche
Lorsque vous terminez votre tùche, l'icÎne devient verte et la tùche reste présente jusqu'au prochain rechargement de page. Vous pouvez cliquer à nouveau sur l'icÎne pour remettre la tùche en statut "à faire".
Terminer un appel
Lorsque vous terminez votre appel, une fenĂȘtre apparait pour que vous ajoutiez une note, un rĂ©sultat d'appel et un temps d'appel.
Personnaliser les colonnes
Vous devez cliquer sur la petite roue en haut Ă droite de la liste.
Sur la fenĂȘtre qui apparait vous pouvez choisir les colonnes Ă afficher dans la liste et l'ordre des colonnes.
Rappel par email
Vous pouvez recevoir des rappels par email lors de la création de votre activité (disponible sur les taches et bientÎt sur les appels)
Responsable et collaborateurs assignés sur l'activité
Vous pouvez dĂ©finir un responsable (vous-mĂȘme ou un autre collaborateur) et vous pouvez Ă©galement rester le responsable principal et ajouter d'autres collaborateurs sur l'activitĂ©.
Un collaborateur assigné sur l'activité pourra modifier / terminer l'activité.
