Définition des différentes activités
Tâches :
Une tâche est une action que vous pouvez créer depuis une société, un contact, une opportunité ou des documents de vente.
Elle peut être programmée et marquée comme terminée.
Appels :
Un appel peut être programmé pour construire une liste d'appel de prospection ou une liste d'appel de relance.
Un appel peut être programmé et marqué comme terminé.
Lorsque que vous terminez un appel, un écran vous proposera d'ajouter une note et de choisir le résultat d'appel.
Évènements : Les évènements seront bientôt disponibles dans la liste d'activité.
Accès à la liste d'activité
La liste d'activité est accessible depuis l'icône "Activités" dans le menu en haut à droite de l'interface.
Filtrer vos activités
Depuis les options de filtres, vous pouvez filtrer les activités :
par type d'activité : tâches / appels
par date d'activité
Le filtre prend en compte la date à laquelle vous avez programmé l'activité. Vous pouvez choisir une date pré-configurée (Hier, Aujourd'hui, Demain...) ou une plage de dates.
par collaborateur
Le filtre prend en compte le collaborateur assigné à l'activité (propriétaire ou collaborateur).
par label d'activité
Le filtre prend en compte les labels des tâches et le sujet des appels.
Reprogrammer vos activités
Si vous n'avez pas terminé vos activités à l'heure définie, alors ces activités apparaissent en retard dans la liste globale. Vous avez la possibilité de reprogrammer rapidement l'activité :
depuis l'action rapide en bout de ligne sur la liste d'activité :
depuis le détail d'une activité :
Marquer une activité comme terminée
Une fois que vous avez traité votre activité (appel ou tâche) vous pouvez la marquer comme terminé depuis l'action rapide à droite de la ligne.
Depuis la vue détail d'une activité, vous pouvez cliquer sur "Marquer comme terminé".
Terminer une tâche
Lorsque vous terminez votre tâche, l'icône devient verte et la tâche reste présente jusqu'au prochain rechargement de page. Vous pouvez cliquer à nouveau sur l'icône pour remettre la tâche en statut "à faire".
Terminer un appel
Lorsque vous terminez votre appel, une fenêtre apparait pour que vous ajoutiez une note, un résultat d'appel et un temps d'appel.
Personnaliser les colonnes
Vous devez cliquer sur la petite roue en haut à droite de la liste.
Sur la fenêtre qui apparait vous pouvez choisir les colonnes à afficher dans la liste et l'ordre des colonnes.
Rappel par email
Vous pouvez recevoir des rappels par email lors de la création de votre activité (disponible sur les taches et bientôt sur les appels)
Responsable et collaborateurs assignés sur l'activité
Vous pouvez définir un responsable (vous-même ou un autre collaborateur) et vous pouvez également rester le responsable principal et ajouter d'autres collaborateurs sur l'activité.
Un collaborateur assigné sur l'activité pourra modifier / terminer l'activité.
