Vos opportunités commerciales ne sont efficaces que si vous les suivez dans le temps, avec notamment des tâches.
Pour ajouter une tâche sur une opportunité, rendez-vous sur la fiche de l’opportunité, puis cliquez sur le bouton "Programmer une tâche".
Une fenêtre de création de tâche s’ouvre à droite de votre écran. Définissez les détails et les paramètres de votre tâche.
Une fois enregistrée, vous la retrouverez dans la partie "Historique des activités" de la fiche opportunité, à l'intérieur des onglets "Activité" et "Tâches".
Bien entendu, cette tâche sera également visible dans la liste d'activité et sur votre tableau de bord.