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Modifier des statuts contacts, sociétés et particuliers

Résumé des conversions possibles sur Sellsy (clients, prospects, sociétés, particuliers).

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Voici les différentes transformations que vous pouvez effectuer sur Sellsy :

  • Convertir un prospect en client,

  • Convertir un client en prospect,

  • Convertir un particulier prospect en particulier client,

  • Convertir un particulier client en particulier prospect,

  • Convertir un particulier en sociĂ©tĂ©.


Cette action se rĂ©alise sur toutes les fiches (client, prospect, particulier) de la mĂȘme façon.

En cliquant sur le bouton “Action” vous retrouverez l’action à effectuer. Dans notre exemple sur une fiche client, “Transformer en prospect”.

Vous pouvez aussi rĂ©aliser votre action en masse depuis vos listes en sĂ©lectionnant votre liste puis en cliquant sur le bouton d’actions en masse.

Bon Ă  savoir : La conversion d’un fournisseur en client ou en prospect (ou l'inverse) n’est pas possible sur Sellsy, vous devez donc crĂ©er un nouveau client depuis le menu “Contact”, “Ajouter un client”.

Bon à savoir : La conversion d'un client en prospect sera possible uniquement si aucun bon de commande, bon de livraison, facture, avoir ou document Redactor a été créé à partir de la fiche client.

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