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- La colonne latérale des fiches société, contact et opportunitéDécouvrez la nouvelle interface des fiches société (prospects, clients, fournisseurs), contact et opportunité : colonne latérale, édition rapide et personnalisation de l'affichage.
- Présentation de la fiche clientCréer, modifier, archiver ou supprimer un client, partager un client, ajouter un compte bancaire à un client...
- Suivre les informations clés d'une fiche clientSuivez quotidiennement l'activité liée à vos clients.
- Présentation de la fiche prospectCréer un prospect, modifier, archiver ou supprimer un prospect, partager un prospect, transformer un prospect en client...
- Présentation de la fiche fournisseurCréer un fournisseur, modifier, archiver ou supprimer un fournisseur, partager un fournisseur...
- Fonctionnement de l'annuaire des sociétés SIREN (INSEE)Voici comment l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) peut vous aider à enrichir vos données.
- Créer des sociétés depuis la base SIRENE (INSEE)Utilisez la base SIRENE de l'INSEE pour créer des fiches sociétés complètes.
- Mettre à jour mes données (sociétés, contacts, particuliers)La plateforme d'import permet de mettre à jour vos données existantes en définissant des champs de comparaison.
- Enrichir les données d’une société existanteL'annuaire des sociétés SIRENE permet facilement d'enrichir vos données.
- Ajouter une adresse sur une sociétéEnrichissez les informations d'une société comme son adresse de livraison ou de facturation.
- Voir les sociétés sur une carteVisualisez la répartition géographique de vos prospects et clients.
- Utilisation de la liste des doublonsConsultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs.
- Supprimer ou archiver des sociétésTriez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant.