Documents de vente
Créez et personnalisez devis, factures et documents pour gérer vos ventes.
67 articles
👉 Méthodes de facturation
Découvrez les différentes options de facturation.
Créer une facture, un devis, un document de venteCréez votre facture, devis, document de vente en 3 étapes.
Créer et gérer des avoirsCréez des avoirs depuis une facture ou librement, liez-les à vos documents et gérez les annulations correctement.
Utiliser les factures partiellesÉtalez la facturation sur la durée de production en créant plusieurs factures à partir d'un même devis ou bon de commande.
Utiliser les factures d'acompteObtenez le versement d'une partie du prix avant la réalisation de votre prestation.
Facturer à l'avancementCréez et gérez des factures d’avancement dans Sellsy avec un suivi précis des montants et de l’avancement.
Supprimer un document de venteAnnulez une facture par un avoir ou supprimer un document de façon définitive.
Créer un document HT pour l'exportCréez des documents HT pour facturer à l'export et automatisez ce processus grâce aux catégories tarifaires.
Suivre les cycles d’avancementSuivez vos cycles de facturation à l'avancement : statistiques globales, par cycle ou par document.
👉 Gestion de la conformité
Apprenez à gérer la conformité de vos documents.
Activer le mode conforme pour les documents de venteRespectez la réglementation française en activant le mode conforme : intégrité, traçabilité et numérotation légale.
Journal de facturationConsultez les erreurs liées à la numérotation de vos factures.
Facture manquante dans la listeLocalisez rapidement une facture qui n'apparaît pas dans votre liste. Vérifiez vos filtres et consultez les outils de contrôle pour identifier l'origine du problème.
Les factures et les avoirs "Brouillon"Transformez vos factures et avoirs brouillons en documents définitifs. Comprenez les privilèges nécessaires et les étapes de finalisation.
👉 Cycles de facturation
Maîtrisez les étapes clés du cycle de facturation.
Statuts de documentsVous trouverez dans cet article plus de détails sur les statuts de vos documents (à régler, paiement partiel, payée, retard, annulée, etc..).
Changer la numérotation des devis et facturesPersonnalisez la numérotation de vos devis, factures et autres documents de vente. Configurez la racine, le compteur et le format selon vos besoins.
Changer les statuts de documents en masseSellsy vous donne la possibilité de changer les statuts de vos documents de vente (devis, factures) de façon groupée.
Ajouter des conditions de paiement sur un document de venteDécouvrez les 3 façons d'ajouter vos conditions de paiement sur vos documents de vente.
Afficher les dates de service sur un document de venteIndiquez les dates de début et de fin de service sur vos devis, factures...
Fusionner des documentsCréez un document unique à partir de plusieurs devis, bons de livraison ou autres documents. Simplifiez votre facturation en regroupant plusieurs opérations.
Gérer les reliquatsGérez vos commandes en plusieurs livraisons grâce aux reliquats.
Activer les bons de commande, bons de livraison et proformaGérez vos bons de commande, bons de livraison et proforma sur Sellsy
Ajouter des lignes en optionProposez des produits ou services optionnels dans vos devis et autres documents de vente. Ces lignes n'impactent pas le montant total du document.
Ajouter des lignes avec un lecteur code-barresVos produits possédant des code-barres peuvent être ajoutés sur vos documents en les scannant
Connecteur Multi-entités de FacturationDécouvrez la solution permettant de gérer plusieurs sociétés avec un CRM centralisé, et une facturation répartie par SIRET dans Sellsy.
👉 Personnalisation des documents
Comprendre la personnalisation des documents dans Sellsy.
Créer un modèle de documentCréation d'un modèle de facture, de devis, etc. Créez des documents modèles et gagnez du temps lors de l'édition de vos documents de vente.
Ajouter mes CGV à la fin d'un document de venteAjoutez vos conditions générales de vente directement sur vos devis et factures.
Modifier les textes fixes des documentsModifiez les intitulés de colonnes et les diverses mentions de vos devis, factures, avoirs, etc...
Changer l'intitulé d'un documentAdaptez vos documents de vente selon le pays de destination en modifiant leur intitulé.
Ajouter ou modifier des mentions légalesÉditez vos mentions légales et faites-les apparaitre sur vos documents selon vos besoins.
Modifier le nombre de décimales dans un documentDéfinissez le nombre de décimales dans vos documents pour l'entièreté de l'application, pour les quantités, pour la colonne coût unitaire.
Ajouter mes coordonnées bancaires sur un document (RIB, IBAN)Ajoutez votre compte bancaire sur Sellsy pour faire apparaitre vos coordonnées bancaires sur vos documents de vente.
Appliquer une remise TTC à un document de vente (Prime CEE, Eco-primes)Activez les remises TTC sur vos documents comme la prime CEE ou l'écotaxe.
Appliquer des remises sur un documentAppliquez des remises globales ou par ligne sur vos documents de vente. Configurez des pourcentages ou des montants fixes pour réduire vos prix.
👉 Abonnements
Gérez vos abonnements dans Sellsy.
Introduction : module abonnementGérez vos prestations d'abonnement et votre échéancier sur Sellsy.
Créer un modèle de facture d'abonnementCréez un modèle de facture d'abonnement et utilisez les variables dynamiques.
Créer un abonnementCréez facilement vos factures d'abonnement depuis un document modèle.
Gestion des factures d'abonnementRetrouvez facilement la liste de vos abonnements ainsi que votre échéancier.
Ajuster mes tarifs d'abonnementLes tarifs d'abonnement peuvent être mis à jour à la fois depuis le modèle, mais aussi depuis le catalogue.
Activer le prélèvement automatique pour le règlement des factures d’abonnements (GoCardless)Ajoutez le module de prélèvements automatiques de vos factures d'abonnement GoCardless.
👉 Envoi et export des documents de vente
Envoyez et exportez vos documents et données depuis Sellsy.
Envoyer mes documents par courrierAvec Sellsy, vous avez la possibilité d'envoyer vos documents de vente (devis, factures, avoirs, etc...) à vos clients par voie postale.
Exporter les PDF de mes documentsTéléchargez une partie ou l'intégralité de vos documents (devis, factures, avoirs...)
Imprimer des documents en masse (devis, factures, etc..)Téléchargez vos documents en masse puis imprimez-les depuis votre ordinateur.
Consulter le détail des lignes des documents de venteConsultez le détail de vos documents de vente et réalisez des exports de vos lignes.
Partager mes documents de vente via un lien publicActivez l'utilisation du lien public pour partager facilement vos documents.
Tracking de consultation des documentsConsultez le suivi des actions de votre contact sur un document envoyé par email.
👉 Relances manuelles et automatiques
Configurez et gérez vos relances de paiement, manuelles ou automatiques, dans Sellsy.
La relance manuelle en masseEnvoyez une relance à toutes vos factures en retard de paiement en quelques clics.
La relance manuelleUn plan de relance efficace permet de conserver une bonne relation client tout en évitant les impayés.
La relance automatiqueSuivez les 4 étapes pour mettre en place la relance automatique sur Sellsy.
Étape 1 : activer la relance automatiqueActivez la relance automatique pour vos devis, vos factures, vos proforma.
Étape 2 : paramétrer un plan de relanceRéglez les paramètres de votre relance : fréquence, horaires, destinataires...
Étape 3 : consulter les relances liées à un documentRetrouver le détail de votre plan de relance directement depuis les données de votre document.
Étape 4 : personnaliser les relances automatiques pour un clientDéfinissez plusieurs méthodes de relance pour des typologies de client différentes ou désactivez les relances pour un client précis.
👉 Signature électronique
Faites signer vos documents électroniquement et suivez leur statut dans Sellsy.
Présentation de la signature électronique légaleSellsy dispose d'un mode de signature électronique des documents de vente en partenariat avec Yousign
Choisir Docusign comme service de signature électroniqueSi vous possédez votre propre compte Docusign, vous pouvez dés à présent le connecter à votre compte Sellsy.
Activer et configurer le module de signature électroniqueActivez la signature électronique depuis vos réglages puis paramétrez le mode de réception et de validation.
Envoyer un document pour signature électroniqueFaites signer électroniquement un document à votre contact mais aussi au collaborateur en charge du dossier.