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Débuter sur Sellsy : quelques liens utiles

Optimisez votre utilisation de Sellsy en consultant nos formations, notre blog ou bien notre documentation

Écrit par Charlotte Ballais
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Centre de notifications : fonctionnement et réglages

Facilitez le travail collaboratif en utilisant les mentions collaborateurs et en activant vos notifications

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Comment me connecter à mon compte Sellsy ?

Vous souhaitez vous connecter à votre compte Sellsy ou vous avez oublié votre mot de passe ? Vous trouverez ici les étapes à suivre.

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Comment paramétrer les informations de mon profil ?

Paramétrez vos informations personnelles (nom, prénom, email, fonction,etc..) en quelques clics.

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Où puis-je retrouver les factures de mon abonnement Sellsy ?

Retrouvez vos factures d'abonnement Sellsy en quelques clics

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Comment ajouter des crédits à mon compte Sellsy ?

Gérez votre abonnement et vos crédits directement depuis vos paramètres Sellsy

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Comment paramétrer les informations de ma société ?

Complétez l'ensemble des informations de votre société depuis vos paramètres (informations générales, logo, informations fiscales, etc..)

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Introduction : envoyer et recevoir des emails depuis Sellsy

Découvrez comment Sellsy vous aide à faciliter vos échanges avec vos prospects et vos clients

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Comment utiliser un compte email Office 365 avec Sellsy ?

Synchronisez votre compte email office 365 avec Sellsy

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Comment utiliser un compte email Google sur Sellsy ?

Synchronisez votre boite mail Google sur Sellsy

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Gestion des emails en mode synchronisation

Présentation du mode synchronisation pour la gestion de votre boite mail

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Gestion des emails en mode transfert

Envoyez et recevez vos emails sur Sellsy grâce au mode transfert

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Comment déconnecter mon compte email synchronisé ?

Voici comment déconnecter votre compte email synchronisé

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Comment créer une signature email ?

Insérez une signature email attractive sur Sellsy et boostez votre attractivité

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Introduction : gestion d'équipe

Facilitez la collaboration de vos équipes sur Sellsy

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Comment ajouter un collaborateur ?

En tant qu'administrateur, vous pouvez à tout moment ajouter un collaborateur si tous vos accès ne sont pas utilisés

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Comment supprimer un collaborateur ?

Voici certaines conditions à prendre en compte afin de supprimer un collaborateur

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Qu'est ce qu'un profil de privilèges ?

Définissez les droits de vos collaborateurs grâce aux profils de privilèges

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Comment gérer les privilèges de mes collaborateurs ?

Encadrez l'accès a différentes fonctionnalités et options selon le profil de vos collaborateurs

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Comment partager des données entre collaborateurs ?

Autorisez le partage d'objets (contacts, opportunités, documents ) entre collaborateurs

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Comment utiliser les groupes de collaborateurs ?

Facilitez le travail d'équipe en créant des groupes de travail

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Présentation de l'espace client

Donnez un accès à vos clients afin de faciliter leur accès aux documents de vente

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Utilisation du tableau de bord

Personnalisez votre tableau de bord afin de l'adapter à votre activité

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Tableau de bord - Chiffre d’affaires

Suivez votre Chiffre d'affaires en temps réel depuis votre dashboard

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Tableau de bord - Achats et marges

Paramétrez la carte achats et marges depuis votre dashboard

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Tableau de bord - Solde des comptes bancaires

Consultez vos soldes de comptes bancaires depuis votre dashboard

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Tableau de bord - Agenda

Gardez un oeil permanent sur vos événements à venir

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Tableau de bord - Derniers objets créés

Consultez vos derniers objets créés depuis votre dashboard

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Tableau de bord - Opportunités

Gérez vos opportunités en cours ou en retard depuis votre dashboard

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Tableau de bord - Tâches

Gardez une vision permanente des tâches en retard, à faire, à venir, terminées

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Tableau de bord - Commentaires

Visualisez rapidement les commentaires et mentions vous concernant

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Tableau de bord - Devis

Consultez rapidement vos devis en attente de facturation et facturés depuis votre dashboard

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Tableau de bord - Bons de commande

Paramétrez votre carte bons de commande sur votre dashboard

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Tableau de bord - Factures

Visualisez vos factures à régler et en retard depuis votre dashboard

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Tableau de bord - Factures proforma

Prenez connaissance des factures proforma en attente de facturation et expirées

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Tableau de bord - Factures non rapprochées

Contrôlez vos factures d'achat et de vente non rapprochées

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Tableau de bord - Campagnes marketing

Affichez vos dernières campagnes marketing envoyées sur votre dashboard

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Tableau de bord - Tickets

Consultez vos tickets de support depuis votre dashboard

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