Configuration du compte
Configurez votre compte Sellsy selon les besoins de votre organisation.
48 articles
👉 Configurer votre compte Sellsy
Découvrez comment configurer votre compte Sellsy.
- Configuration du compte : paramétrer les informations de mon profilParamétrez vos informations personnelles (nom, prénom, email, fonction, etc.) en quelques clics.
- Configuration du compte : paramétrer les informations de ma sociétéComplétez l'ensemble des informations de votre société depuis vos paramètres (informations générales, logo, exercice fiscal, etc.)
- Configuration du compte : fonctionnement et réglages des notificationsConfigurez vos notifications Sellsy pour être alerté des actions importantes : mentions, alertes, devis signés, factures payées.
- Configuration du compte : ajouter des crédits à mon compte SellsyGérez votre abonnement et vos crédits directement depuis vos paramètres Sellsy.
- Configuration du compte : paramétrer les formats de donnéesParamétrez le format des numéros de téléphone, des dates et des heures, puis choisissez une devise et un format monétaire.
- Configuration du compte : paramétrer les unitésParamétrez les unités, les unités de mesures et la précision de la colonne coût unitaire.
- Configuration du compte : donner un accès à l'espace clientDonnez un accès à vos clients afin de faciliter leur accès aux documents de vente.
- Configuration du compte : connexion SSODécouvrez comment utiliser le SSO pour une connexion sécurisée à Sellsy, sa configuration et les particularités de gestion de compte.
- Configuration du compte : donner un accès Sellsy à mon expert-comptableVotre expert-comptable a la possibilité de récupérer les écritures comptables directement sur Sellsy.
- Configuration du compte : la double authentification en tant qu'utilisateurApprenez à configurer la double authentification sur votre compte Sellsy, que ce soit de manière volontaire ou suite à une obligation de l'administrateur. Découvrez également comment gérer vos codes de…
- Configuration du compte : la double authentification en tant qu'administrateurRenforcez la sécurité de vos comptes, y compris votre compte Sellsy, en activant la double authentification (2FA). Découvrez comment la configurer, la gérer et en faire un réflexe pour toute…
👉 Configurer votre équipe et les profils de privilèges
Gérez les équipes et les droits d’accès dans Sellsy.
- Configurer votre équipe : les accès collaborateursEn tant qu'administrateur, vous pouvez à tout moment ajouter, désactiver ou supprimer un utilisateur.
- Configurer votre équipe : introduction aux profils de privilègesDéfinissez les droits de vos collaborateurs grâce aux profils de privilèges.
- Configurer votre équipe : gestion des profils de privilègesEncadrez l'accès à différentes fonctionnalités et options selon le profil de vos collaborateurs.
- Configurer votre équipe : introduction à nos fonctionnalités collaborativesOptimisez la collaboration entre vos équipes avec les mentions, l'épinglage d'éléments importants et l'intégration Slack.
- Configurer votre équipe : partager des données entre collaborateursAutorisez le partage d'objets (contacts, opportunités, documents) entre collaborateurs.
- Configurer votre équipe : utiliser les groupes de collaborateursFacilitez le travail d'équipe en créant des groupes de travail.
- Configurer votre équipe : définir un nouveau propriétaire du compte SellsyModifiez le propriétaire du compte Sellsy (aussi nommé créateur de compte) et apprenez en plus sur ce rôle.
👉 Configurer vos e-mails
Configurez vos paramètres d’emails dans Sellsy.
- Synchroniser et paramétrer votre compte emailConnectez votre compte email à Sellsy pour envoyer et recevoir vos emails directement depuis la plateforme avec Google, Office 365 ou autre.
- Créer une signature emailCréez des signatures emails professionnelles sur Sellsy : HTML, image, variables dynamiques ou gestion automatique selon vos besoins.
- Créer des modèles d'emails personnalisésCréez des modèles d'emails personnalisés selon votre typologie de client.
- Lier un email à un objet (contact, société, opportunité, document)Facilitez le suivi de vos échanges par email en les reliant à des objets dans Sellsy.
- Ajouter des CGV aux pièces jointes des emailsAjoutez vos CGV à vos fichiers Sellsy afin de les intégrer facilement en pièces jointes de vos emails.
👉 Configurer votre agenda
Planifiez et suivez toutes vos activités en un seul endroit.
- Utiliser l'agenda SellsyOrganisez votre emploi du temps en utilisant l'agenda Sellsy et les événements.
- Synchronisation des agendas et contacts avec Office 365 / OutlookSynchronisez vos agendas et contacts avec Office 365 et Outlook Sync.
- Synchronisation des agendas et contacts avec GoogleSynchronisez vos agendas et contacts avec Google Sync.
- Gérer les modes d'affichage de mon agendaGérez le mode d’affichage calendrier / liste, le mode d’affichage mois / semaine / jour et la plage horaire.
- Personnaliser les labels des évènementsCréez/modifiez les labels d'évènements et choisissez leurs couleurs pour les classer suivant vos besoins.
👉 Configurer vos tâches
Créez, suivez et gérez vos tâches facilement.
👉 Configurer vos tableaux de bord Sellsy
Analysez vos données grâce aux tableaux de bord Sellsy.
- Personnalisation du tableau de bordPersonnalisez votre tableau de bord afin de l'adapter à votre activité.
- Tableau de bord - Statistiques de venteAnalysez les performances de votre entreprise en un coup d'œil.
- Tableau de bord - Statistiques de facturationAnalysez les performances de votre entreprise en un coup d'œil.
- Tableau de bord - Chiffre d’affairesSuivez votre Chiffre d'affaires en temps réel depuis votre dashboard.
- Tableau de bord - Achats et margesParamétrez la carte achats et marges depuis votre dashboard.
- Tableau de bord - Solde des comptes bancairesConsultez vos soldes de comptes bancaires depuis votre dashboard.
- Tableau de bord - AgendaGardez un oeil permanent sur vos événements à venir.
- Tableau de bord - Derniers objets créésConsultez vos derniers objets créés depuis votre dashboard.
- Tableau de bord - OpportunitésGérez vos opportunités en cours ou en retard depuis votre dashboard.
- Tableau de bord - TâchesGardez une vision permanente des tâches en retard, à faire, à venir, terminées.
- Tableau de bord - CommentairesVisualisez rapidement les commentaires et mentions vous concernant.
- Tableau de bord - DevisConsultez rapidement vos devis en attente de facturation et facturés depuis votre dashboard.
- Tableau de bord - Bons de commandeParamétrez votre carte bons de commande sur votre dashboard.
- Tableau de bord - FacturesVisualisez vos factures à régler et en retard depuis votre dashboard.
- Tableau de bord - Factures proformaPrenez connaissance des factures proforma en attente de facturation et expirées.
- Tableau de bord - Factures non rapprochéesContrôlez vos factures d'achat et de vente non rapprochées.
- Tableau de bord - Campagnes marketingAffichez vos dernières campagnes marketing envoyées sur votre dashboard.
- Tableau de bord - TicketsConsultez vos tickets de support depuis votre dashboard.