Utilisation du tableau de bord
Le tableau de bord Sellsy vous permet d’avoir un aperçu des informations clés et des actions à faire. Il fonctionne avec un système de carte (bloc de contenu).
Il existe 2 types de cartes : collaborateur et société.
Les cartes de type collaborateur affichent des informations liées à votre profil (vos tâches, vos devis, votre chiffre d'affaires…)
Les cartes de type société affichent des informations liées à l’ensemble de l’entreprise (chiffre d’affaires de l’entreprise, toutes les factures de l’entreprise…)
Bon à savoir : le choix des cartes que vous pouvez afficher est lié à vos privilèges dans Sellsy. Pour modifier votre profil de privilège, contactez l’administrateur du compte Sellsy.
Ajuster le tableau de bord selon vos besoins
Ajouter ou supprimer une carte : rendez-vous sur votre tableau de bord Sellsy, puis cliquez sur “Gérer le tableau de bord”.
Bon à savoir : l’ajout de cartes est limité à 10 !
Déplacer une carte : glissez-déposez votre carte à l’endroit souhaité sur le tableau de bord.
Renommer et configurer une carte : cliquez sur les pointillés en haut à droite de votre carte puis sur “configurer”. Vous pourrez ainsi renommer la carte et configurer le mode d’affichage de la carte selon vos besoins.
Redimensionner une carte : cliquez en bas à droite de la carte et maintenez votre clic, puis glissez votre souris pour redimensionner votre carte selon vos envies. Cette fonction n'est pas disponible sur toutes les cartes.
Bon à savoir : toutes vos modifications sont enregistrées automatiquement