Personnalisation de l’affichage des opportunités sur le tableau de bord
La carte opportunité est disponible uniquement en type collaborateur.
Elle affiche deux types de données à choisir entre : à échéance ce mois, à échéance cette semaine, en retard, ouverte, sous lesquelles sera indiqué le nombre d’opportunités et le montant correspondant.
Pour personnaliser l’affichage des opportunités, rendez-vous sur les 3 petits points en haut à droite de la carte puis sur "Configurer".
Vous pourrez ainsi définir vos préférences d’affichage et les pipelines à utiliser sur votre tableau de bord.
Les différents types d’opportunités sur le tableau de bord
À échéance ce mois : le nombre d'opportunités en statut « Ouvert » et dont la date d’échéance est comprise ce mois-ci ainsi que le montant total du potentiel des opportunités pour ce statut.
À échéance cette semaine : le nombre d'opportunités en statut « Ouvert » et dont la date d’échéance est cette semaine ainsi que le montant total du potentiel des opportunités pour ce statut.
En retard : le nombre d'opportunités en statut « En retard » dont la date de création est inférieur à 12 mois ainsi que le montant total du potentiel des opportunités pour ce statut.
Ouverte : le nombre d'opportunités en statut « Ouverte » dont la date de création est inférieur à 12 mois ainsi que le montant total du potentiel des opportunités pour ce statut.