Tableau de bord - Opportunités

Gérez vos opportunités en cours ou en retard depuis votre dashboard

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Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Personnalisation de l’affichage des opportunités sur le tableau de bord

La carte opportunité est disponible uniquement en type collaborateur.

Elle affiche deux types de données à choisir entre : à échéance ce mois, à échéance cette semaine, en retard, ouverte, sous lesquelles sera indiqué le nombre d’opportunités et le montant correspondant.

Pour personnaliser l’affichage des opportunités, rendez-vous sur les 3 petits points en haut à droite de la carte puis sur "Configurer".

Configuration de la carte Mes opportunités sur le tableau de bord Sellsy

Vous pourrez ainsi définir vos préférences d’affichage et les pipelines à utiliser sur votre tableau de bord.


Les différents types d’opportunités sur le tableau de bord

  • À échéance ce mois : le nombre d'opportunités en statut « Ouvert » et dont la date d’échéance est comprise ce mois-ci ainsi que le montant total du potentiel des opportunités pour ce statut.

  • À échéance cette semaine : le nombre d'opportunités en statut « Ouvert » et dont la date d’échéance est cette semaine ainsi que le montant total du potentiel des opportunités pour ce statut.

  • En retard : le nombre d'opportunités en statut « En retard » dont la date de création est inférieur à 12 mois ainsi que le montant total du potentiel des opportunités pour ce statut.

  • Ouverte : le nombre d'opportunités en statut « Ouverte » dont la date de création est inférieur à 12 mois ainsi que le montant total du potentiel des opportunités pour ce statut.

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