Pour lier un email à un objet (une fiche contact, une fiche société, une fiche opportunité ou un document), rendez-vous dans le module Email qui est disponible dans la barre en haut de l'interface.
Cliquez ensuite sur les 3 points présents à droite de l'email que vous souhaitez lier puis sur "Ajouter une liaison".
Sur la page suivante, une barre de recherche vous permettra de retrouver facilement l'objet que vous souhaitez lier à votre email. Une fois identifié, cliquez sur l'objet pour le sélectionner puis cliquez sur le bouton "Enregistrer" pour finaliser la liaison.
De retour dans le module Email, vous pourrez rapidement identifier tous les emails qui sont liés à des objets. En effet, un logo en forme de losange est ajouté sur les emails liés, suivi d'un chiffre indiquant le nombre d'objets liés.
Pour modifier une liaison ou la supprimer, vous pouvez cliquer directement sur ce logo en forme de losange ou sur les 3 points présents à droite de l'email puis sur "Modifier la liaison".
Il est également possible de lier des emails en masse. Pour ce faire, sélectionnez les emails à lier en cochant la case présente à gauche de chaque email, puis cliquez sur le bouton "Ajouter une liaison".
Attention : il n'est pas possible de supprimer un email directement depuis Sellsy (action à faire depuis votre logiciel de messagerie). En revanche, en supprimant l'ensemble de ses liaisons, il ne sera plus visible par les autres collaborateurs.