Configuration du compte : fonctionnement et réglages des notifications

Configurez vos notifications Sellsy pour être alerté des actions importantes : mentions, alertes, devis signés, factures payées.

Sellsy vous permet d'être alerté lorsque des actions sont accomplies sur votre compte, mais aussi lorsqu'un de vos collaborateurs vous mentionne dans un commentaire par exemple.

Il existe deux types de notifications :

Les notifications dans le centre de notifications (directement sur Sellsy)
Les notifications emails

Centre de notifications

Lorsqu'une nouvelle notification est disponible, une alerte s'affiche sur votre bouton « Notifications » en haut de votre page Sellsy. En cliquant sur ce bouton, vous accédez à la fois à :

vos notifications : mentions, traitement des imports
vos alertes : support, stocks, timers, etc.

Onglet « Notifications »

Vous y retrouvez notamment vos mentions. Vos nouvelles mentions se distinguent par une pastille bleue à droite de la notification.

Vos collaborateurs peuvent facilement vous mentionner dans les commentaires des fiches de votre répertoire ou des opportunités, en utilisant un @ devant votre nom.

Attention : si vous ne parvenez pas à taguer l'un de vos collaborateurs, cela peut être lié à son profil de privilèges défini par l'administrateur du compte.

En cliquant sur la notification, vous êtes automatiquement redirigé vers la mention en question. Vous pouvez également marquer vos notifications comme lues en cliquant sur « Tout marquer comme lu ».

Onglet « Alertes »

Vous y retrouvez :

vos alertes support : tickets et tickets non assignés
vos abonnements du jour
vos alertes stocks
vos alertes timers

En cliquant sur une alerte, vous accédez à davantage d'informations.

Bon à savoir : vous pouvez, lors de la consultation de vos notifications, accéder directement aux réglages en cliquant sur la roue crantée en haut à droite de la fenêtre.

Onglet « Exports »

L'onglet « Exports » vous permet de suivre l'avancement de vos exports récents (par exemple un export de clients), avec leur date, leur heure et leur pourcentage d'avancement.

Une fois l'export terminé, une pastille « 100 % Terminé » s'affiche et vous pouvez cliquer sur l'icône de téléchargement pour récupérer le fichier directement depuis cette fenêtre.

Cliquez sur « Voir tous les exports » pour accéder à l'historique complet de vos exports.

Attention : si vous ne voyez pas l'onglet « Exports », cela signifie que vous n'avez pas le droit d'exporter des données selon votre profil de privilèges. Rapprochez-vous de votre administrateur afin qu'il vérifie vos droits d'accès.

Réglages des notifications

Mes notifications

Pour accéder aux réglages de vos notifications :

Cliquez sur « Menu » puis « Réglages ».
Rendez-vous dans « Général » puis « Mes notifications ».

Vous avez la possibilité d'activer le mode ne pas déranger afin de désactiver l'ensemble des notifications.

Vous pouvez également décider d'activer les notifications lorsque vous êtes mentionné dans un commentaire ou un objet, par exemple. Si vous désactivez cette option, vous recevrez uniquement des notifications pour vos objets et ceux partagés avec vous (c'est-à-dire les objets dont vous êtes propriétaire ainsi que ceux que des collaborateurs ont partagés avec vous).

Bon à savoir : si malgré le bon paramétrage de vos notifications, certaines ne vous parviennent pas, cela peut être dû à votre profil de privilèges. Dans ce cas, contactez votre administrateur afin qu'il ajuste vos accès depuis son espace personnel.

Mes notifications emails

Pour paramétrer vos notifications par email, rendez-vous dans « Menu » > « Réglages » > « Général » > « Mes notifications emails ».

Vous pouvez activer les notifications et choisir pour quels types d'objets vous souhaitez être notifié : toutes les actions du compte (selon vos droits d'accès), ou seulement les actions sur les objets dont vous êtes propriétaire. Par exemple : un devis signé, une facture payée, un commentaire ajouté, etc.

Notifications pour les tâches créées par automatisation

Pour recevoir une notification lorsqu'une tâche est créée via les automatisations, rendez-vous dans « Menu » > « Réglages » > « Général » > « Mes notifications emails ».

Sélectionnez l'onglet « Tâches ».
Dans le champ « Objets », sélectionnez « Les miens + ceux partagés avec moi ».
Cochez l'option « Création ».

Le paramétrage effectué directement dans l'automatisation permet ensuite d'ajouter des notifications complémentaires, soit via une notification dans Sellsy, soit par email, selon vos besoins.

Bon à savoir : Ces réglages sont individuels, un commercial pourra définir des alertes très différentes de celles d'un opérateur logistique par exemple.