Gestion des données
Structurez, importez et organisez vos données pour avoir un outil efficace.
35 articles
✨ Bien démarrer la gestion de vos données avec Sellsy
Les essentiels pour comprendre la gestion de données avec Sellsy.
- Personnaliser les listes (prospect, client, contact, document)Simplifiez la lecture de vos données en personnalisant l'affichage de vos listes.
- Utiliser la barre de recherche dans SellsyDécouvrez comment utiliser la barre de recherche pour trouver rapidement des sociétés, contacts, opportunités, documents et autres informations dans Sellsy.
- Utiliser les filtres favorisTriez et segmentez vos données grâce a l'utilisation des filtres favoris.
👉 Fichiers
Tout savoir sur la gestion des fichiers dans Sellsy.
- Introduction : présentation du gestionnaire de fichiers SellsyStockez l'ensemble de vos fichiers grâce au gestionnaire de fichiers Sellsy.
- Ajouter un fichier sur SellsyDécouvrez comment ajouter manuellement vos fichiers sur Sellsy.
- Stocker des fichiers sur un objet (client, document, opportunité)Découvrez comment sauvegarder des fichiers directement sur vos fiches contacts, clients, opportunités et produits pour conserver vos documents dans leur contexte d'utilisation.
👉 Champs personnalisés
Les essentiels pour gérer les champs personnalisés dans Sellsy.
- Introduction : gestion des champs personnalisésQualifiez et personnalisez votre base de contacts avec les champs personnalisés.
- Créer des champs personnalisésCréez vos champs personnalisés et ajustez-les selon vos préférences.
- Filtrer mes données avec les champs personnalisésExemple d'utilisation des champs personnalisés pour filtrer des données.
- Créer un groupe de champs personnalisésOptimisez l'utilisation des champs personnalisés en créant des groupes.
- Afficher un champ personnalisé sur un document de venteAffichez vos champs personnalisés à la suite de vos documents ou directement dans vos lignes de documents.
- Afficher les champs personnalisés dans une listeLes champs personnalisés peuvent être affichés en quelques clics dans vos colonnes de listes.
- Éditer les valeurs des champs personnalisés en masseModifiez les valeurs des champs personnalisés de plusieurs objets (fiche client, fiche prospect, opportunités, etc.) en une seule action.
👉 Imports
Importez vos données dans Sellsy.
- Les différents types d'imports de données sur SellsyVoici une liste des différents types d'imports possibles sur Sellsy.
- Importer des donnéesImportez vos données ainsi que leurs champs personnalisés.
- Importer mes données sociétés et contactsAvec Sellsy, vous pouvez très simplement importer vos données sociétés et contacts depuis votre ancien logiciel ou toute autre source de données.
- Importer mon catalogue de produitsImportez votre catalogue de produits dans Sellsy depuis votre ancien logiciel ou toute autre source de données.
- Importer mon catalogue de servicesApprenez à importer votre catalogue de services dans Sellsy depuis votre ancien logiciel ou toute autre source de données.
- Importer les catégories tarifaires de mon catalogue produitImportez facilement vos catégories tarifaires.
- Importer les catégories tarifaires de mon catalogue de servicesImportez facilement vos catégories tarifaires.
- Effectuer un inventaire de stocksEffectuez un inventaire de stocks en exportant puis en mettant à jour vos données.
- Importer un relevé bancaireSi votre compte bancaire n'est pas connecté à Sellsy, vous pouvez facilement importer vos relevés bancaires.
- Importer des factures et avoirs fournisseurs dans SellsyL'OCR permet à Sellsy d'analyser automatiquement vos documents d'achats lors de l'import.
- Imports d'opportunitésImportez facilement vos opportunités dans Sellsy et gagnez du temps en évitant la saisie manuelle.
- Importer des commentairesImportez facilement vos commentaires dans Sellsy et gagnez du temps en évitant la saisie manuelle.
- Mettre en place une redirection automatique pour l’import de facturesConfigurez une redirection e-mail automatique pour importer vos factures dans Sellsy depuis une adresse non associée à votre compte.
👉 Exports
Exportez vos données depuis Sellsy.
- Export des données dans SellsyExport au format CSV ou PDF d'une sélection de données.
- Ouvrir un fichier CSV avec “Google Sheets”Suivez notre guide pour ouvrir un fichier CSV mis en forme avec Google Sheets.
- Ouvrir un fichier CSV avec ExcelSuivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Excel.
- Ouvrir un fichier CSV avec Open-OfficeSuivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Open-Office.
👉 Synchronisation des données
Tout savoir sur la synchronisation des données dans Sellsy.