Gestion des données
Structurez, importez et organisez vos données pour avoir un outil efficace.
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✨ Bien démarrer la gestion de vos données avec Sellsy
Les essentiels pour comprendre la gestion de données avec Sellsy.
Personnaliser les listes (prospect, client, contact, document)Simplifiez la lecture de vos données en personnalisant l'affichage de vos listes.
Utiliser la barre de recherche dans SellsyDécouvrez comment utiliser la barre de recherche pour trouver rapidement des sociétés, contacts, opportunités, documents et autres informations dans Sellsy.
Utiliser les filtres favorisTriez et segmentez vos données grâce a l'utilisation des filtres favoris.
👉 Fichiers
Tout savoir sur la gestion des fichiers dans Sellsy.
Introduction : présentation du gestionnaire de fichiers SellsyStockez l'ensemble de vos fichiers grâce au gestionnaire de fichiers Sellsy.
Ajouter un fichier sur SellsyDécouvrez comment ajouter manuellement vos fichiers sur Sellsy.
Stocker des fichiers sur un objet (client, document, opportunité)Découvrez comment sauvegarder des fichiers directement sur vos fiches contacts, clients, opportunités et produits pour conserver vos documents dans leur contexte d'utilisation.
👉 Champs personnalisés
Les essentiels pour gérer les champs personnalisés dans Sellsy.
Introduction : gestion des champs personnalisésQualifiez et personnalisez votre base de contacts avec les champs personnalisés.
Créer des champs personnalisésCréez vos champs personnalisés et ajustez-les selon vos préférences.
Filtrer mes données avec les champs personnalisésExemple d'utilisation des champs personnalisés pour filtrer des données.
Créer un groupe de champs personnalisésOptimisez l'utilisation des champs personnalisés en créant des groupes.
Afficher un champ personnalisé sur un document de venteAffichez vos champs personnalisés à la suite de vos documents ou directement dans vos lignes de documents.
Afficher les champs personnalisés dans une listeLes champs personnalisés peuvent être affichés en quelques clics dans vos colonnes de listes.
Éditer les valeurs des champs personnalisés en masseModifiez les valeurs des champs personnalisés de plusieurs objets (fiche client, fiche prospect, opportunités, etc.) en une seule action.
👉 Imports
Importez vos données dans Sellsy.
Les différents types d'imports de données sur SellsyVoici une liste des différents types d'imports possibles sur Sellsy.
Importer des donnéesImportez vos données ainsi que leurs champs personnalisés.
Importer mes données sociétés et contactsAvec Sellsy, vous pouvez très simplement importer vos données sociétés et contacts depuis votre ancien logiciel ou toute autre source de données.
Importer mon catalogue de produitsImportez votre catalogue de produits dans Sellsy depuis votre ancien logiciel ou toute autre source de données.
Importer mon catalogue de servicesApprenez à importer votre catalogue de services dans Sellsy depuis votre ancien logiciel ou toute autre source de données.
Importer les catégories tarifaires de mon catalogue produitImportez facilement vos catégories tarifaires.
Importer les catégories tarifaires de mon catalogue de servicesImportez facilement vos catégories tarifaires.
Effectuer un inventaire de stocksEffectuez un inventaire de stocks en exportant puis en mettant à jour vos données.
Importer un relevé bancaireSi votre compte bancaire n'est pas connecté à Sellsy, vous pouvez facilement importer vos relevés bancaires.
Importer des factures fournisseurs dans SellsyL'OCR permet à Sellsy d'analyser automatiquement vos documents d'achats lors de l'import.
Imports d'opportunitésImportez facilement vos opportunités dans Sellsy et gagnez du temps en évitant la saisie manuelle.
Importer des commentairesImportez facilement vos commentaires dans Sellsy et gagnez du temps en évitant la saisie manuelle.
👉 Exports
Exportez vos données depuis Sellsy.
Export des données dans SellsyExport au format CSV ou PDF d'une sélection de données.
Ouvrir un fichier CSV avec “Google Sheets”Suivez notre guide pour ouvrir un fichier CSV mis en forme avec Google Sheets.
Ouvrir un fichier CSV avec ExcelSuivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Excel.
Ouvrir un fichier CSV avec Open-OfficeSuivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Open-Office.
👉 Synchronisation des données
Tout savoir sur la synchronisation des données dans Sellsy.
Utiliser le module Google DriveActivez le module Google Drive et synchronisez vos documents avec Sellsy.
Fonctionnement de la synchronisation DropboxActivez le module Dropbox et copiez vos documents Sellsy vers votre compte.