Lorsque vous êtes sur une liste, la liste de vos clients par exemple, vous avez la possibilité de les filtrer à l’aide des smart-tags. Inscrivez “Smart Tags” dans la barre de recherche des filtres puis cliquez sur le filtre proposé.
Les différentes options de filtrage
Différentes options de filtres sont à votre disposition :
1. Contient au moins 1 smart-tag : affichera les clients avec un ou plusieurs smart-tags, peu importe le/les smart-tags
2. Au moins un des smart-tags suivants : affichera les clients disposants d'au moins un des smart-tags inscrits
Ex : VIP + immo
Client avec VIP = oui
Client avec immo = oui
Client avec VIP, à relancer = oui
3. Tous les smart-tags suivants : affichera les clients disposants du cumul de smart-tag inscrit
Ex : VIP + immo
Client avec VIP, immo = oui
Client avec VIP, immo, à relancer = oui
Client avec VIP, à relancer = non
4. Uniquement les smart-tags suivants : affichera les clients disposants uniquement du cumul de smart-tag inscrit
Ex : VIP + immo
Client avec VIP, immo = oui
Client avec VIP, immo, à relancer = non
5. Ne contient pas un des smart-tags suivants : affichera les clients qui ne disposent pas des smart-tags inscrits
Ex : VIP + immo
Client avec VIP, immo = non
Client avec VIP, immo, à relancer = non
Client avec immo, à relancer = non
Client avec à relancer = oui
6. Ne contient aucun des smart-tags suivants : affichera les clients qui ne disposent pas uniquement du cumul de smart-tag inscrit
Ex : VIP + immo
Client avec VIP, immo = non
Client avec VIP, immo, à relancer = oui
Client avec immo, à relancer = oui
Client avec à relancer = oui
7. Aucun : affichera les clients sans smart-tag
Bon à savoir : l'utilisation du filtre "Smart Tags" fonctionne uniquement par liste.
Exemple : sur la liste des opportunités, il sera seulement possible de filtrer en fonction des smart tags renseignés sur les opportunités ; il ne sera pas possible de filtrer la liste des opportunités en fonction des smart tags renseignés sur les sociétés.
Pour aller plus loin