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Filtrer mes données grâce aux smart tags

La création de smart tags permet de filtrer précisément et facilement vos données

Quentin avatar
Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus de 7 mois

Lorsque vous êtes sur une liste, la liste de vos clients par exemple, vous avez la possibilité de les filtrer à l’aide des smart-tags. Inscrivez “Smart Tags” dans la barre de recherche des filtres puis cliquez sur le filtre proposé.

Différentes options de filtres sont à votre disposition :

1/ Contient au moins 1 smart-tag : affichera les clients avec un ou plusieurs smart-tags, peu importe le/les smart-tags

2/ Au moins un des smart-tags suivants : affichera les clients disposants d'au moins un des smart-tags inscrits

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP = oui

    • Client avec immo = oui

    • Client avec VIP, à relancer = oui

3/ Tous les smart-tags suivants : affichera les clients disposants du cumul de smart-tag inscrit

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP, immo = oui

    • Client avec VIP, immo, à relancer = oui

    • Client avec VIP, à relancer = non

4/ Uniquement les smart-tags suivants : affichera les clients disposants uniquement du cumul de smart-tag inscrit

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP, immo = oui

    • Client avec VIP, immo, à relancer = non

5/ Ne contient pas un des smart-tags suivants : affichera les clients qui ne disposent pas des smart-tags inscrits

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP, immo = non

    • Client avec VIP, immo, à relancer = non

    • Client avec immo, à relancer = non

    • Client avec à relancer = oui

6/ Ne contient aucun des smart-tags suivants : affichera les clients qui ne disposent pas uniquement du cumul de smart-tag inscrit

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP, immo = non

    • Client avec VIP, immo, à relancer = oui

    • Client avec immo, à relancer = oui

    • Client avec à relancer = oui

7/ Aucun : affichera les clients sans smart-tag

Bon à savoir : l'utilisation du filtre "Smart Tags" fonctionne uniquement par liste.
Exemple : sur la liste des opportunités, il sera seulement possible de filtrer en fonction des smart tags renseignés sur les opportunités ; il ne sera pas possible de filtrer la liste des opportunités en fonction des smart tags renseignés sur les sociétés.


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