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Filtrer mes données grâce aux smart tags
Filtrer mes données grâce aux smart tags

La création de smart tags permet de filtrer précisément et facilement vos données

Quentin avatar
Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus de 3 mois

Lorsque vous êtes sur une liste, la liste de vos clients par exemple, vous avez la possibilité de les filtrer à l’aide des smart-tags. Inscrivez “Smart Tags” dans la barre de recherche des filtres puis cliquez sur le filtre proposé.

Différentes options de filtres sont à votre disposition :

1/ Contient au moins 1 smart-tag : affichera les clients avec un ou plusieurs smart-tags, peu importe le/les smart-tags

2/ Au moins un des smart-tags suivants : affichera les clients disposants d'au moins un des smart-tags inscrits

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP = oui

    • Client avec immo = oui

    • Client avec VIP, à relancer = oui

3/ Tous les smart-tags suivants : affichera les clients disposants du cumul de smart-tag inscrit

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP, immo = oui

    • Client avec VIP, immo, à relancer = oui

    • Client avec VIP, à relancer = non

4/ Uniquement les smart-tags suivants : affichera les clients disposants uniquement du cumul de smart-tag inscrit

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP, immo = oui

    • Client avec VIP, immo, à relancer = non

5/ Ne contient pas un des smart-tags suivants : affichera les clients qui ne disposent pas des smart-tags inscrits

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP, immo = non

    • Client avec VIP, immo, à relancer = non

    • Client avec immo, à relancer = non

    • Client avec à relancer = oui

6/ Ne contient aucun des smart-tags suivants : affichera les clients qui ne disposent pas uniquement du cumul de smart-tag inscrit

  • Ex : VIP + immo

    • Client avec VIP, immo = non

    • Client avec VIP, immo, à relancer = oui

    • Client avec immo, à relancer = oui

    • Client avec à relancer = oui

7/ Aucun : affichera les clients sans smart-tag

Bon à savoir : l'utilisation du filtre "Smart Tags" fonctionne uniquement par liste.
Exemple : sur la liste des opportunités, il sera seulement possible de filtrer en fonction des smart tags renseignés sur les opportunités ; il ne sera pas possible de filtrer la liste des opportunités en fonction des smart tags renseignés sur les sociétés.


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