Comprendre le stockage contextuel
En plus du gestionnaire de fichiers général (accessible via Module > Fichier), Sellsy vous permet de stocker des fichiers directement sur la plupart des fiches :
Contacts
Clients
Opportunités
Catalogue produits
Cette fonctionnalité vous permet de conserver vos fichiers dans leur contexte d'utilisation, ce qui facilite grandement leur organisation et leur consultation.
Voici quelques cas pratiques de stockage contextuel :
Plans d'installation d'un chantier : à attacher sur la facture correspondante
Logo ou images d'un client : à sauvegarder directement sur sa fiche client
Fiche technique produit : à conserver dans la fiche du catalogue
Ajouter un fichier sur une fiche
Prenons l'exemple d'une fiche client. Le processus est identique pour tous les types de fiches Sellsy :
Ouvrez la fiche concernée (client, contact, opportunité ou produit)
Cliquez sur l'onglet "Fichiers"
Cliquez sur "Ajouter un document"
Sélectionnez le fichier à télécharger
Bon à savoir : la présentation et le fonctionnement sont identiques pour tous les objets Sellsy pouvant recevoir des fichiers.
Organiser vos fichiers
Comme dans le gestionnaire de fichiers général, vous pouvez créer des dossiers pour organiser vos documents au sein de chaque fiche. Cette organisation vous permet de structurer vos fichiers selon vos besoins spécifiques.
En plus du gestionnaire de fichier général (Module > Fichier), Sellsy vous donne la possibilité de stocker des fichiers sur la plupart des objets : contacts, clients, opportunités, catalogue.
C'est une fonction très pratique pour garder vos fichiers dans le bon contexte, comme par exemple :
les plans d'installation d'un chantier, que vous pourrez attacher sur la facture,
le logo ou les images d'un client que vous sauvegarderez sur sa fiche,
une fiche produit que vous garderez dans la fiche du catalogue.
Prenons par exemple le stockage d'un fichier sur une fiche client.
Sur la fiche client, repérez l'onglet “Fichiers”.