Dans notre exemple nous allons utiliser un smart tag, nommé “VIP” pour qualifier des clients VIP et ainsi nous permettre de les retrouver rapidement.
Bon à savoir : les smart tags sont automatiquement créés lorsque vous les saisissez dans un client, un document, un produit…
Pour ajouter un smart tag à un client, rendez-vous dans la fiche de votre client, puis cliquez sur le bouton "Smart tags" juste en dessous du nom du client.
Il vous suffira ensuite d’entrer le smart-tag que vous souhaitez utiliser pour votre client. Cliquez ensuite sur "Enregistrer".
Bon à savoir : il est possible d’ajouter plusieurs smart-tags
La suppression se réalise en cliquant sur le smart-tag puis sur la croix qui apparaît à droite. Cliquez ensuite sur “Enregistrer".
Bon à savoir : dans les profils de privilèges, accessibles depuis Menu > Réglages > Profils de privilèges, vous trouverez une option permettant de ne pas autoriser la création de nouvelle valeur de smart tag.
Après activation sur un profil, ce dernier ne pourra utiliser que les smart tags déjà existants sur le compte.
Ajouter des smart tags en masse
Pour ajouter un smart tag sur plusieurs clients à la fois, rendez-vous sur la liste de vos clients, cochez les clients concernés puis cliquez sur "choisir une action à effectuer". Ensuite, cliquez sur "Modifier les smart tags en masse".
Vous pourrez alors affecter à la liste des clients sélectionnés un ou plusieurs smart tags existants ou en créer de nouveaux.
Cette fenêtre vous permet aussi d'écraser les smart tags existants si nécessaire.
Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Enregistrer".
