Ajouter un smart tag sur une fiche client
Bon Ă savoir : les smart tags sont automatiquement crĂ©Ă©s lorsque vous les saisissez dans un client, un document, un produitâŠ
Pour ajouter un smart tag Ă un client, rendez-vous dans la fiche de votre client, puis cliquez sur le bouton "Smart tags" juste en dessous du nom du client.
Il vous suffira ensuite dâentrer le smart-tag que vous souhaitez utiliser pour votre client. Cliquez ensuite sur "Enregistrer".
Bon Ă savoir : il est possible dâajouter plusieurs smart-tags
La suppression se rĂ©alise en cliquant sur le smart-tag puis sur la croix qui apparaĂźt Ă droite. Cliquez ensuite sur âEnregistrer".
Bon à savoir : dans les profils de privilÚges, accessibles depuis Menu > Réglages > Profils de privilÚges, vous trouverez une option permettant de ne pas autoriser la création de nouvelle valeur de smart tag.
AprÚs activation sur un profil, ce dernier ne pourra utiliser que les smart tags déjà existants sur le compte.
Ajouter des smart tags en masse
Pour ajouter un smart tag sur plusieurs clients à la fois, rendez-vous sur la liste de vos clients, cochez les clients concernés puis cliquez sur "choisir une action à effectuer". Ensuite, cliquez sur "Modifier les smart tags en masse".
Vous pourrez alors affecter à la liste des clients sélectionnés un ou plusieurs smart tags existants ou en créer de nouveaux.
Cette fenĂȘtre vous permet aussi d'Ă©craser les smart tags existants si nĂ©cessaire.
Il ne vous reste plus qu'Ă cliquer sur "Enregistrer".
