L'import de commentaires dans Sellsy vous permet d'importer facilement vos données depuis votre ancien logiciel ou toute autre source de données. Cette fonctionnalité vous fait gagner du temps en évitant la saisie manuelle de vos commentaires.
Bon Ă savoir : Afin de pouvoir importer des donnĂ©es, vous devez avoir le droit âAutoriser lâaccĂšs Ă la plateforme dâimportâ dans votre profil de privilĂšges.
Pour modifier votre profil de privilĂšge, veuillez prendre contact avec un administrateur de votre compte Sellsy.
Accéder à la plateforme d'import
Pour commencer l'import de vos opportunités :
Cliquez sur "Menu" puis "Réglages". Ensuite, rendez-vous sur "Import de données"
Vous accédez à l'interface d'historique de vos imports. Lisez attentivement les informations présentes sur la page d'accueil avant de commencer.
Puis, cliquer sur âDĂ©marrer un importâ
Sélectionnez les données "Commentaires".
Attention :
Pour importer vos commentaires :
âą Maximum 5 000 commentaires dans votre import
⹠Maximum 10 000 sociétés sur votre compte
⹠Aucun caractÚre spécial dans les commentaires (emoji, guillemets, etc.)
Commencez votre import en appuyant sur âContinuerâ.
Préparer et importer votre fichier
Vous accĂ©dez Ă la plateforme dâimport Sellsy. SĂ©lectionnez ensuite âProspects > Import de commentairesâ en haut de lâĂ©cran.
Bon à savoir : Vous avez la possibilité de télécharger un modÚle d'import en cliquant sur "Télécharger le modÚle.csv" afin d'assurer un import en toute conformité.
Une fois votre fichier préparé selon le modÚle :
Téléchargez votre fichier CSV
Cliquez sur "Commencer l'import"
Vos données s'affichent à l'écran. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez importer.
Les donnĂ©es sont ensuite prĂȘtes Ă ĂȘtre importĂ©es. Cliquez sur "Passer Ă l'Ă©tape suivante".
Cliquez sur âimporterâ pour finaliser votre import de commentaires.
Félicitations ! Votre import de commentaires est réussi. Vos commentaires sont désormais disponibles dans Sellsy.
Articles liés :