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Personnaliser les listes (prospect, client, contact, document)
Personnaliser les listes (prospect, client, contact, document)

Simplifiez la lecture de vos données en personnalisant l'affichage de vos listesp

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Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Sellsy vous permet d'adapter l'affichage de vos listes (clients, prospects, contacts, devis, factures, etc.) pour mieux répondre aux besoins de votre activité.

Bon à savoir : Les réglages d'affichage sont individuels. Vous pouvez donc personnaliser vos listes sans impacter celles de vos collègues.

Étape 1 : Sélectionner les colonnes à afficher

Accès aux paramètres :

  • Trouvez l'icône de la roue crantée en haut à droite de chaque liste.

  • Cliquez dessus et sélectionnez "gestion des colonnes".

Vous y trouverez les champs par défaut, ainsi que vos champs personnalisés.

Options disponibles :

  • Gérer les colonnes visibles : À gauche, les colonnes que vous voyez; à droite, celles disponibles. Cochez celles que vous voulez afficher et ajustez leur ordre à votre guise.

  • Personnaliser l'ordre et la visibilité : Modifiez l'ordre des colonnes et choisissez celles que vous souhaitez voir apparaître.


Étape 2 : Choisir les lignes à afficher

Personnalisation des lignes :

Cliquez à nouveau sur la roue crantée et optez pour "gestion des lignes"

Vous pouvez choisir d'afficher 25, 50 ou 75 éléments par page selon vos préférences.


Étape 3 : Trier vos listes

Trier selon vos critères :

Pour trier une liste, cliquez sur les flèches à droite du nom de la colonne pour ordonner les données de A à Z.

Un second clic sur la même colonne inversera l'ordre du tri.

Ces étapes simples vous aideront à mieux gérer et visualiser vos informations sur Sellsy, rendant votre travail quotidien plus efficace.

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