Historique des valeurs des champs personnalisés

Les champs personnalisés vous permettent de structurer, qualifier et segmenter vos contacts et opportunités selon vos besoins. La fonctionnalité d'historique des valeurs vient enrichir cette flexibilité, en vous permettant, en plus, de suivre l’évolution de vos données dans le temps.
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Depuis une opportunité ou une fiche contact (prospect, client, fournisseur ou société), accédez à l'onglet « Champs personnalisés » situé à gauche de votre écran.

Une fois dans cet onglet, survolez le champ personnalisé de votre choix : le bouton « Historique » apparaîtra alors à droite de votre écran.
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Vous pouvez maintenant parcourir l’ensemble des valeurs validées pour ce champ personnalisé.

Vous pouvez restaurer l’une des valeurs historiques d’un champ personnalisé. Pour ce faire, accédez à l'onglet « Champs personnalisés » situé à gauche de votre écran, depuis l'opportunité ou la fiche contact concernée.

Une fois dans cet onglet, survolez le champ personnalisé de votre choix : le bouton « Historique » apparaîtra alors à droite de votre écran. Cliquez sur ce bouton.
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Vous pouvez désormais parcourir l'ensemble des valeurs enregistrées pour ce champ personnalisé au fil du temps. Une fois la valeur à restaurer identifiée, vous pouvez la restaurer en cliquant sur l'icône à droite de votre écran, comme sur cette image :
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Un message de confirmation apparaîtra sur votre écran. Il vous suffit de cliquer sur « Restaurer » pour confirmer.

Une fois ces étapes suivies, la valeur choisie sera appliquée comme nouvelle valeur pour ce champ personnalisé, mais l'ensemble de l'historique sera conservé.
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Les filtres sur les champs personnalisés sont appliqués aux valeurs actuelles uniquement. Vous ne pouvez pas filtrer sur des valeurs historiques.
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Tous les utilisateurs disposent des droits nécessaires pour :

Ces droits s’appliquent toutefois dans le cadre des permissions en lien avec leur licence. Ainsi, si un collaborateur n’a pas accès à un module ou à un type de fiche — par exemple, les fournisseurs — il ne pourra pas consulter ni modifier les champs personnalisés associés.
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