Gestion des données
Structurez, importez et organisez vos données pour avoir un outil efficace.
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✨ Bien démarrer la gestion de vos données avec Sellsy
Les essentiels pour comprendre la gestion de données avec Sellsy.
Personnaliser les listes (prospect, client, contact, document)Simplifiez la lecture de vos données en personnalisant l'affichage de vos listesp
Recherche : Trouvez ce dont vous avez besoinLa barre de recherche Sellsy vous permet de rapidement trouver et accéder aux contacts, sociétés, opportunités, devis et factures, et plus
Utiliser les filtres favorisTriez et segmentez vos données grâce a l'utilisation des filtres favoris
Introduction : présentation du gestionnaire de fichiers SellsyStockez l'ensemble de vos fichiers grâce au gestionnaire de fichiers Sellsy
Ajouter un fichier sur SellsyAjoutez manuellement vos fichiers sur Sellsy
Stocker des fichiers sur un objet (client, document, opportunité)Regroupez vos données en associant vos fichiers aux objets de votre choix : contacts, clients, opportunités, catalogue
Introduction : gestion des champs personnalisésQualifiez et personnalisez votre base de contacts avec les champs personnalisés
Créer des champs personnalisésCréez vos champs personnalisés et ajustez-les selon vos préférences
Filtrer mes données avec les champs personnalisésExemple d'utilisation des champs personnalisés pour filtrer des données
Créer un groupe de champs personnalisésOptimisez l'utilisation des champs personnalisés en créant des groupes
Afficher un champ personnalisé sur un document de venteAffichez vos champs personnalisés à la suite de vos documents ou directement dans vos lignes de documents
Afficher les champs personnalisés dans une listeLes champs personnalisés peuvent être affichés en quelques clics dans vos colonnes de listes
Éditer les valeurs des champs personnalisés en masseModifiez les valeurs des champs personnalisés de plusieurs objets (fiche client, fiche prospect, opportunités, etc.) en une seule action
Les différents types d'imports de données sur SellsyVoici une liste des différents types d'imports possibles sur Sellsy
Importer des donnéesImportez vos données ainsi que leurs champs personnalisés
Importer mes données sociétés et contactsAvec Sellsy, vous pouvez très simplement importer vos données sociétés et contacts depuis votre ancien logiciel ou toute autre source de données.
Importer mon catalogue de produitsImportez facilement votre catalogue produits.
Importer mon catalogue de servicesImportez facilement votre catalogue de services.
Importer les catégories tarifaires de mon catalogue produitImportez facilement vos catégories tarifaires
Importer les catégories tarifaires de mon catalogue de servicesImportez facilement vos catégories tarifaires
Effectuer un inventaire de stocksEffectuez un inventaire de stocks en exportant puis en mettant à jour vos données
Importer un relevé bancaireSi votre compte bancaire n'est pas connecté à Sellsy, vous pouvez facilement importer vos relevés bancaires
Importer des factures fournisseurL'OCR permet à Sellsy d'analyser automatiquement vos documents d'achats lors de l'import
Imports d'opportunitésImportez facilement vos opportunités dans Sellsy et gagnez du temps en évitant la saisie manuelle.
Export des donnéesExport au format CSV ou PDF d'une sélection de données
Ouvrir un fichier CSV avec “Google Sheets”Suivez notre guide pour ouvrir un fichier CSV mis en forme avec Google Sheets
Ouvrir un fichier CSV avec ExcelSuivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Excel
Ouvrir un fichier CSV avec Open-OfficeSuivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Open-Office