Gérez vos données | Centre d'aide

Comment rechercher mes données ?

Utilisez la barre de recherches pour accéder rapidement à une fiche contact, un devis ou tout autre objet

Écrit par Charlotte Ballais
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Comment personnaliser les listes (prospect, client, contact, document) ?

Facilitez la lecture de vos données en personnalisant l'affichage de vos listes

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Comment utiliser les filtres favoris ?

Triez et segmentez vos données grâce a l'utilisation des filtres favoris

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Fichiers

Introduction : présentation du gestionnaire de fichiers Sellsy

Stockez l'ensemble de vos fichiers grâce au gestionnaire de fichiers Sellsy

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Comment ajouter un fichier sur Sellsy ?

Ajoutez manuellement vos fichiers sur Sellsy

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Comment stocker des fichiers sur un objet (client, document, opportunité) ?

Regroupez vos données en associant vos fichiers aux objets de votre choix : contacts, clients, opportunités, catalogue

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Champs personnalisés

Introduction : gestion des champs personnalisés

Qualifiez et personnalisez votre base de contacts avec les champs personnalisés

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Comment créer des champs personnalisés ?

Créez vos champs personnalisés et ajustez-les selon vos préférences

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Comment filtrer mes données avec les champs personnalisés ?

Exemple d'utilisation des champs personnalisés pour filtrer des données

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Comment créer un groupe de champs personnalisés ?

Optimisez l'utilisation des champs personnalisés en créant des groupes

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Comment afficher un champ personnalisé sur un document de vente ?

Affichez vos champs personnalisés à la suite de vos documents ou directement dans vos lignes de documents

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Comment afficher les champs personnalisés dans une liste ?

Les champs personnalisés peuvent être affichés en quelques clics dans vos colonnes de listes

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Smart tags

Introduction : utilisation des smart tags

Organisez vos données Sellsy en utilisant les smart tags

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Comment ajouter ou supprimer un smart tag ?

Ajoutez ou supprimez vos smart tags selon vos besoins

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Comment filtrer mes données grâce aux smart tags ?

La création de smart tags permet de filtrer précisément et facilement vos données

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Imports

Les différents types d'imports de données sur Sellsy

Voici une liste des différents types d'imports possibles sur Sellsy

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Comment effectuer un inventaire de stocks ?

Effectuez un inventaire de stocks en exportant puis en mettant à jour vos données

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Comment importer un relevé bancaire ?

Si votre compte bancaire n'est pas connectez à Sellsy, vous pouvez facilement importer vos relevés bancaires

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Comment importer des factures fournisseur ?

L'OCR permet à Sellsy d'analyser automatiquement vos documents d'achats lors de l'import

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Comment importer mon catalogue de produits et services ?

Importez votre catalogue de produits et services et mettez à jour vos prix de référence

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Comment importer des sociétés et contacts ?

Importez votre liste de sociétés, particuliers et contacts ainsi que leurs champs personnalisés

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Exports

Comment exporter mes documents ?

Exportez au format ZIP une sélection ou l'ensemble de vos documents

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Comment exporter mes données ?

Exportez au format CSV ou PDF une sélection de données

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Comment ouvrir un fichier CSV avec “Google Sheets” ?

Suivez notre guide pour ouvrir un fichier CSV mis en forme avec Google Sheets

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Ouvrir un fichier CSV avec Excel

Suivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Excel

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Ouvrir un fichier CSV avec Open-Office

Suivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Open-Office

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Synchronisation des données

Comment utiliser le module Google Drive ?

Activez le module Google Drive et synchronisez vos documents avec Sellsy

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Comment fonctionne la synchronisation Dropbox ?

Activez le module Dropbox et copiez vos documents Sellsy vers votre compte

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