Sellsy

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Comment rechercher mes données ?

Facilitez la lecture de vos données en personnalisant l'affichage de vos listes

Comment personnaliser les listes (prospect, client, contact, document) ?

Triez et segmentez vos données grâce a l'utilisation des filtres favoris

Comment utiliser les filtres favoris ?

Philippe

Charlotte Ballais

Gérez et segmentez vos données depuis Sellsy 

Gérez vos données

Stockez l'ensemble de vos fichiers grâce au gestionnaire de fichiers Sellsy

Introduction : présentation du gestionnaire de fichiers Sellsy

Ajoutez manuellement vos fichiers sur Sellsy

Comment ajouter un fichier sur Sellsy ?

Regroupez vos données en associant vos fichiers aux objets de votre choix : contacts, clients, opportunités, catalogue

Comment stocker des fichiers sur un objet (client, document, opportunité) ?

Fichiers 

Qualifiez et personnalisez votre base de contacts avec les champs personnalisés

Introduction : gestion des champs personnalisés

Créez vos champs personnalisés et ajustez-les selon vos préférences

Comment créer des champs personnalisés ?

Exemple d'utilisation des champs personnalisés pour filtrer des données

Comment filtrer mes données avec les champs personnalisés ?

Optimisez l'utilisation des champs personnalisés en créant des groupes

Comment créer un groupe de champs personnalisés ?

Affichez vos champs personnalisés à la suite de vos documents ou directement dans vos lignes de documents

Comment afficher un champ personnalisé sur un document de vente ?

Les champs personnalisés peuvent être affichés en quelques clics dans vos colonnes de listes

Comment afficher les champs personnalisés dans une liste ?

Champs personnalisés

Organisez vos données Sellsy en utilisant les smart tags

Introduction : utilisation des smart tags

Ajoutez ou supprimez vos smart tags selon vos besoins

Comment ajouter ou supprimer un smart tag ?

La création de smart tags permet de filtrer précisément et facilement vos données

Comment filtrer mes données grâce aux smart tags ?

Smart tags

Voici une liste des différents types d'imports possibles sur Sellsy

Les différents types d'imports de données sur Sellsy

Effectuez un inventaire de stocks en exportant puis en mettant à jour vos données

Comment effectuer un inventaire de stocks ?

Si votre compte bancaire n'est pas connectez à Sellsy, vous pouvez facilement importer vos relevés bancaires

Comment importer un relevé bancaire ?

L'OCR permet à Sellsy d'analyser automatiquement vos documents d'achats lors de l'import

Comment importer des factures fournisseur ?

Importez votre catalogue de produits et services et mettez à jour vos prix de référence

Comment importer mon catalogue de produits et services ?

Importez vos données ainsi que leurs champs personnalisés

Comment importer des données ?

Imports

Exportez au format CSV ou PDF une sélection de données

Comment exporter mes données ?

Suivez notre guide pour ouvrir un fichier CSV mis en forme avec Google Sheets

Comment ouvrir un fichier CSV avec “Google Sheets” ?

Suivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Excel

Ouvrir un fichier CSV avec Excel

Suivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Open-Office

Ouvrir un fichier CSV avec Open-Office

Exports

Activez le module Google Drive et synchronisez vos documents avec Sellsy

Comment utiliser le module Google Drive ?

Activez le module Dropbox et copiez vos documents Sellsy vers votre  compte

Comment fonctionne la synchronisation Dropbox ?

Synchronisation des données 

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