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Gérez vos données
Gérez vos données
Gérez et segmentez vos données depuis Sellsy
28 articles dans cette collection
Écrit par
Charlotte Ballais
Comment rechercher mes données ?
Utilisez la barre de recherches pour accéder rapidement à une fiche contact, un devis ou tout autre objet
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment personnaliser les listes (prospect, client, contact, document) ?
Facilitez la lecture de vos données en personnalisant l'affichage de vos listes
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment utiliser les filtres favoris ?
Triez et segmentez vos données grâce a l'utilisation des filtres favoris
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Fichiers
Introduction : présentation du gestionnaire de fichiers Sellsy
Stockez l'ensemble de vos fichiers grâce au gestionnaire de fichiers Sellsy
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment ajouter un fichier sur Sellsy ?
Ajoutez manuellement vos fichiers sur Sellsy
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment stocker des fichiers sur un objet (client, document, opportunité) ?
Regroupez vos données en associant vos fichiers aux objets de votre choix : contacts, clients, opportunités, catalogue
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Champs personnalisés
Introduction : gestion des champs personnalisés
Qualifiez et personnalisez votre base de contacts avec les champs personnalisés
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment créer des champs personnalisés ?
Créez vos champs personnalisés et ajustez-les selon vos préférences
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment filtrer mes données avec les champs personnalisés ?
Exemple d'utilisation des champs personnalisés pour filtrer des données
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment créer un groupe de champs personnalisés ?
Optimisez l'utilisation des champs personnalisés en créant des groupes
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment afficher un champ personnalisé sur un document de vente ?
Affichez vos champs personnalisés à la suite de vos documents ou directement dans vos lignes de documents
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment afficher les champs personnalisés dans une liste ?
Les champs personnalisés peuvent être affichés en quelques clics dans vos colonnes de listes
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Smart tags
Introduction : utilisation des smart tags
Organisez vos données Sellsy en utilisant les smart tags
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment ajouter ou supprimer un smart tag ?
Ajoutez ou supprimez vos smart tags selon vos besoins
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment filtrer mes données grâce aux smart tags ?
La création de smart tags permet de filtrer précisément et facilement vos données
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Imports
Les différents types d'imports de données sur Sellsy
Voici une liste des différents types d'imports possibles sur Sellsy
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment effectuer un inventaire de stocks ?
Effectuez un inventaire de stocks en exportant puis en mettant à jour vos données
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment importer un relevé bancaire ?
Si votre compte bancaire n'est pas connectez à Sellsy, vous pouvez facilement importer vos relevés bancaires
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment importer des factures fournisseur ?
L'OCR permet à Sellsy d'analyser automatiquement vos documents d'achats lors de l'import
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment importer mon catalogue de produits et services ?
Importez votre catalogue de produits et services et mettez à jour vos prix de référence
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment importer des sociétés et contacts ?
Importez votre liste de sociétés, particuliers et contacts ainsi que leurs champs personnalisés
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Charlotte Ballais
Mis à jour cette semaine
Exports
Comment exporter mes documents ?
Exportez au format ZIP une sélection ou l'ensemble de vos documents
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment exporter mes données ?
Exportez au format CSV ou PDF une sélection de données
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment ouvrir un fichier CSV avec “Google Sheets” ?
Suivez notre guide pour ouvrir un fichier CSV mis en forme avec Google Sheets
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Ouvrir un fichier CSV avec Excel
Suivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Excel
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Ouvrir un fichier CSV avec Open-Office
Suivez nos conseils pour ouvrir un fichier CSV Sellsy avec Open-Office
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Synchronisation des données
Comment utiliser le module Google Drive ?
Activez le module Google Drive et synchronisez vos documents avec Sellsy
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment fonctionne la synchronisation Dropbox ?
Activez le module Dropbox et copiez vos documents Sellsy vers votre compte
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Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine