Répertoire et activités
Découvrez comment gérer vos sociétés et contacts, ainsi que les fonctionnalités associées.
27 articles
👉 Répertoire : Sociétés
Gérez et suivez toutes vos sociétés depuis un espace centralisé.
- La colonne latérale des fiches société, contact et opportunitéDécouvrez la nouvelle interface des fiches société (prospects, clients, fournisseurs), contact et opportunité : colonne latérale, édition rapide et personnalisation de l'affichage.
- Présentation de la fiche clientCréer, modifier, archiver ou supprimer un client, partager un client, ajouter un compte bancaire à un client...
- Suivre les informations clés d'une fiche clientSuivez quotidiennement l'activité liée à vos clients.
- Présentation de la fiche prospectCréer un prospect, modifier, archiver ou supprimer un prospect, partager un prospect, transformer un prospect en client...
- Présentation de la fiche fournisseurCréer un fournisseur, modifier, archiver ou supprimer un fournisseur, partager un fournisseur...
- Fonctionnement de l'annuaire des sociétés SIREN (INSEE)Voici comment l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) peut vous aider à enrichir vos données.
- Créer des sociétés depuis la base SIRENE (INSEE)Utilisez la base SIRENE de l'INSEE pour créer des fiches sociétés complètes.
- Mettre à jour mes données (sociétés, contacts, particuliers)La plateforme d'import permet de mettre à jour vos données existantes en définissant des champs de comparaison.
- Enrichir les données d’une société existanteL'annuaire des sociétés SIRENE permet facilement d'enrichir vos données.
- Ajouter une adresse sur une sociétéEnrichissez les informations d'une société comme son adresse de livraison ou de facturation.
- Voir les sociétés sur une carteVisualisez la répartition géographique de vos prospects et clients.
- Utilisation de la liste des doublonsConsultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs.
- Supprimer ou archiver des sociétésTriez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant.
👉 Répertoire : Contacts
Accédez rapidement aux données de vos contacts.
- Présentation de la fiche contactCréer, modifier, archiver ou supprimer un contact, partager un contact, lier un contact à une société...
- Modifier des statuts contacts, sociétés et particuliersRésumé des conversions possibles sur Sellsy (clients, prospects, sociétés, particuliers).
- Introduction : gérer le répertoire de contacts, sociétés et particuliersComprendre la gestion du répertoire de contacts, sociétés et particuliers et les statuts de type prospects, clients et fournisseurs.
- Les différents types de contactsVoici quelques définitions pour mieux comprendre les différences entre contact, contact principal, de facturation, de relance.
- Lier un contact à une fiche sociétéCréez des liaisons entre vos contacts et sociétés (clients, prospects, fournisseurs) en quelques clics.
👉 Activités : Commentaires
Centralisez les échanges liés à vos contacts et opportunités.
👉 Activités : Agenda
Planifiez et suivez toutes vos activités en un seul endroit.
- Utiliser l'agenda SellsyOrganisez votre emploi du temps en utilisant l'agenda Sellsy et les événements.
- Synchronisation des agendas et contacts avec Office 365 / OutlookSynchronisez vos agendas et contacts avec Office 365 et Outlook Sync.
- Synchronisation des agendas et contacts avec GoogleSynchronisez vos agendas et contacts avec Google Sync.
- Gérer les modes d'affichage de mon agendaGérez le mode d’affichage calendrier / liste, le mode d’affichage mois / semaine / jour et la plage horaire.
- Personnaliser les labels des évènementsCréez/modifiez les labels d'évènements et choisissez leurs couleurs pour les classer suivant vos besoins.
👉 Activités : Tâches
Créez, suivez et gérez vos tâches facilement.