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Une colonne latérale est désormais disponible sur les fiches société, contact et opportunité. Elle affiche en permanence les informations clés liées à la société ainsi qu'aux contacts associés. C'est également à cet endroit que vous retrouverez l'encart "Note". 

Cette colonne vous permet de consulter les données essentielles sans quitter la vue en cours.

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Modification des informations depuis la colonne

Depuis la colonne latérale, vous pouvez modifier directement les informations d'une société ou d'un contact en cliquant sur le bouton "Éditer".

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour vos données CRM sans changer d'onglet ni naviguer dans plusieurs sections.

Ajoutez également une note pour stocker certaines informations importantes. 

La fiche société, contact et opportunité propose deux options de personnalisation :

Masquer la colonne latérale à l'aide du raccourci "CMD + Flèche droite".

Replier certains blocs pour n'afficher que les informations dont vous avez besoin.

- Masquer la colonne latérale à l'aide du raccourci "CMD + Flèche droite".
- Replier certains blocs pour n'afficher que les informations dont vous avez besoin.

Découvrez la nouvelle interface des fiches société (prospects, clients, fournisseurs), contact et opportunité : colonne latérale, édition rapide et personnalisation de l'affichage.

La colonne latérale des fiches société, contact et opportunité

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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