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Gérez votre répertoire de contacts, sociétés et particuliers

Quentin avatarArnaud avatar
2 auteurs16 articles
Introduction : faire la différence entre contacts, sociétés, prospects, clients, particuliersVoici un guide pour vous aider à mieux comprendre les différentes notions liées au répertoire de sociétés

Suivre les informations clés d'une fiche clientSuivez quotidiennement l'activité liée à vos clients
Présentation de la fiche prospectCréer un prospect, modifier, archiver ou supprimer un prospect, partager un prospect, transformer un prospect en client...
Présentation de la fiche clientCréer, modifier, archiver ou supprimer un client, partager un client, ajouter un compte bancaire à un client...
Présentation de la fiche fournisseurCréer un fournisseur, modifier, archiver ou supprimer un fournisseur, partager un fournisseur...
Fonctionnement de l'annuaire des sociétés SIREN (INSEE)Voici comment l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) peut vous aider à enrichir vos données
Créer des sociétés depuis la base SIRENE (INSEE)Utilisez la base SIRENE de l'INSEE pour créer des fiches sociétés complètes
Mettre à jour mes données (sociétés, contacts, particuliers)La plateforme d'import permet de mettre à jour vos données existantes en définissant des champs de comparaison
Enrichir les données d’une société existanteL'annuaire des sociétés SIRENE permet facilement d'enrichir vos données
Ajouter une adresse sur une sociétéEnrichissez les informations d'une société comme son adresse de livraison ou de facturation
Voir les sociétés sur une carteVisualisez la répartition géographique de vos prospects et clients
Utilisation de la liste des doublonsConsultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs
Supprimer ou archiver des sociétésTriez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant