Enrichissez votre répertoire

Gérez votre répertoire de contacts, sociétés et particuliers

12 articles dans cette collection
Écrit par Philippe et Charlotte Ballais

Introduction : quelles sont les différences entre contacts, sociétés, prospects, clients, particuliers ?

Voici un guide pour vous aider à mieux comprendre les différentes notions liées au répertoire de sociétés

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Sociétés

Comment suivre les informations clés d'une fiche client ?

Suivez quotidiennement l'activité liée à vos clients

Écrit par Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment fonctionne l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) ?

Voici comment l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) peut vous aider à enrichir vos données

Écrit par Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment créer des sociétés depuis la base SIRENE (INSEE)?

Utilisez la base SIRENE de l'INSEE pour créer des fiches sociétés complètes

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment mettre à jour mes données (sociétés, contacts, particuliers) ?

La plateforme d'import permet de mettre à jour vos données existantes en définissant des champs de comparaison

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment enrichir les données d’une société existante ?

L'annuaire des sociétés SIRENE permet facilement d'enrichir vos données

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment ajouter une adresse sur une société ?

Enrichissez les informations d'une société comme son adresse de livraison ou de facturation

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment voir les sociétés sur une carte ?

Visualisez la répartition géographique de vos prospects et clients

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Utilisation de la liste des doublons

Consultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment supprimer ou archiver des sociétés ?

Triez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Contacts

Les différents types de contacts

Voici quelques définitions pour mieux comprendre les différences entre contact, contact principal, de facturation, de relance

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Comment lier un contact à une fiche société ?

Créez des liaisons entre vos contacts et sociétés en quelques clics

Écrit par Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine