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Enrichissez votre répertoire
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Gérez votre répertoire de contacts, sociétés et particuliers
12 articles dans cette collection
Écrit par
Philippe
et
Charlotte Ballais
Introduction : quelles sont les différences entre contacts, sociétés, prospects, clients, particuliers ?
Voici un guide pour vous aider à mieux comprendre les différentes notions liées au répertoire de sociétés
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Sociétés
Comment suivre les informations clés d'une fiche client ?
Suivez quotidiennement l'activité liée à vos clients
Écrit par
Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment fonctionne l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) ?
Voici comment l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) peut vous aider à enrichir vos données
Écrit par
Charlotte Ballais
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment créer des sociétés depuis la base SIRENE (INSEE)?
Utilisez la base SIRENE de l'INSEE pour créer des fiches sociétés complètes
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment mettre à jour mes données (sociétés, contacts, particuliers) ?
La plateforme d'import permet de mettre à jour vos données existantes en définissant des champs de comparaison
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment enrichir les données d’une société existante ?
L'annuaire des sociétés SIRENE permet facilement d'enrichir vos données
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment ajouter une adresse sur une société ?
Enrichissez les informations d'une société comme son adresse de livraison ou de facturation
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment voir les sociétés sur une carte ?
Visualisez la répartition géographique de vos prospects et clients
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Utilisation de la liste des doublons
Consultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment supprimer ou archiver des sociétés ?
Triez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Contacts
Les différents types de contacts
Voici quelques définitions pour mieux comprendre les différences entre contact, contact principal, de facturation, de relance
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine
Comment lier un contact à une fiche société ?
Créez des liaisons entre vos contacts et sociétés en quelques clics
Écrit par
Philippe
Mis à jour il y a plus d'une semaine