Répertoire
Découvrez comment gérer vos sociétés et contacts, ainsi que les fonctionnalités associées.
20 articles
✨ Bien démarrer avec le module Répertoire
Les essentiels pour comprendre votre répertoire Sellsy.
- Introduction : gérer le répertoire de contacts, sociétés et particuliersComprendre la gestion du répertoire de contacts, sociétés et particuliers et les statuts de type prospects, clients et fournisseurs.
- Importer votre répertoire existant dans SellsyDécouvrez la plateforme d'import de Sellsy, qui vous permet d'ajouter ou modifier des sociétés et contacts en masse.
- La colonne latérale des fiches société, contact et opportunitéDécouvrez la nouvelle interface des fiches société (prospects, clients, fournisseurs), contact et opportunité : colonne latérale, édition rapide et personnalisation de l'affichage.
- Modifier des statuts contacts, sociétés et particuliersRésumé des conversions possibles sur Sellsy (clients, prospects, sociétés, particuliers).
- Utilisation de la liste des doublonsConsultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs.
- Voir les sociétés sur une carteVisualisez la répartition géographique de vos prospects et clients.
👉 Annuaire des sociétés
Découvrez la fonctionnalité d'enrichissement "Annuaire des sociétés".
- Fonctionnement de l'annuaire des sociétés SIREN (INSEE)Voici comment l'annuaire des sociétés SIRENE (INSEE) peut vous aider à enrichir vos données.
- Créer des sociétés depuis l'annuaire des sociétés SellsyUtilisez notre annuaire de sociétés pour créer des fiches sociétés complètes.
- Enrichir les données d’une société existanteL'annuaire des sociétés SIRENE permet facilement d'enrichir vos données.
- Ajouter une adresse postale ou de routage sur une sociétéEnrichissez les informations d'une société comme son adresse de livraison ou de facturation.
👉 Fiches sociétés
Gérez et suivez toutes vos sociétés depuis un espace centralisé.
- Présentation de la fiche clientCréer, modifier, archiver ou supprimer un client, partager un client, ajouter un compte bancaire à un client...
- Présentation de la fiche prospectCréer un prospect, modifier, archiver ou supprimer un prospect, partager un prospect, transformer un prospect en client...
- Présentation de la fiche fournisseurCréer un fournisseur, modifier, archiver ou supprimer un fournisseur, partager un fournisseur...
- Suivre les informations clés d'une fiche clientSuivez quotidiennement l'activité liée à vos clients.
- Supprimer ou archiver des sociétésTriez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant.
👉 Fiches contact
Accédez rapidement aux données de vos contacts.
- Présentation de la fiche contactCréer, modifier, archiver ou supprimer un contact, partager un contact, lier un contact à une société...
- Les différents types de contactsVoici quelques définitions pour mieux comprendre les différences entre contact, contact principal, de facturation, de relance.
- Lier un contact à une fiche sociétéCréez des liaisons entre vos contacts et sociétés (clients, prospects, fournisseurs) en quelques clics.
👉 Commentaires sur les fiches
Centralisez les échanges liés à vos contacts et opportunités.