Répertoire
Découvrez comment gérer vos sociétés et contacts, ainsi que les fonctionnalités associées.
21 articles
✨ Bien démarrer avec le module Répertoire
Les essentiels pour comprendre votre répertoire Sellsy.
- Répertoire : gestion des contacts, sociétés et particuliersComprendre la gestion du répertoire de contacts, sociétés et particuliers et les statuts de type prospects, clients et fournisseurs.
- Répertoire : importer votre liste de contacts existantsDécouvrez la plateforme d'import de Sellsy, qui vous permet d'ajouter ou modifier des sociétés et contacts en masse.
- Répertoire : la colonne latérale des fichesDécouvrez l'interface des fiches société (prospects, clients, fournisseurs), contact et opportunité : colonne latérale, édition rapide et personnalisation de l'affichage.
- Répertoire : modification des statuts contacts, sociétés et particuliersRésumé des conversions possibles sur Sellsy (clients, prospects, sociétés, particuliers).
- Répertoire : utilisation de la liste des doublonsConsultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs.
- Répertoire : voir les sociétés sur une carteVisualisez la répartition géographique de vos prospects et clients.
- Répertoire : supprimer ou archiver des sociétésTriez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant.
- Répertoire : les différents types de contactsVoici quelques définitions pour mieux comprendre les différences entre contact, contact principal, de facturation, de relance.
- Répertoire : lier une fiche contact à une fiche sociétéCréez des liaisons entre vos contacts et sociétés (clients, prospects, fournisseurs) en quelques clics.
- Répertoire : suivre les informations clés d'une fiche clientSuivez quotidiennement l'activité liée à vos clients.
- Répertoire : ajouter et gérer une adresse postaleAjoutez et mettez à jour les adresses postales d’une société, puis définissez leur utilisation pour la facturation et la livraison.
- Répertoire : ajouter et gérer une adresse de routage pour une sociétéLes adresses de routage permettent d’identifier précisément la destination d’une facture électronique lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs services, établissements ou circuits de réception.
👉 Les différents types de fiche
Gérez et suivez toutes vos sociétés depuis un espace centralisé.
- Fiche client : présentation et gestionCréer, modifier, archiver ou supprimer un client, partager un client, ajouter un compte bancaire à un client...
- Fiche prospect : présentation et gestionCréer un prospect, modifier, archiver ou supprimer un prospect, partager un prospect, transformer un prospect en client...
- Fiche fournisseur : présentation et gestionCréer un fournisseur, modifier, archiver ou supprimer un fournisseur, partager un fournisseur...
- Fiche contact : présentation et gestionCréer, modifier, archiver ou supprimer un contact, partager un contact, lier un contact à une société...
👉 Annuaire des sociétés
Découvrez la fonctionnalité d'enrichissement "Annuaire des sociétés".
- Annuaire des sociétés : introduction et fonctionnementVoici comment l'annuaire des sociétés Sellsy peut vous aider à enrichir vos données.
- Annuaire des sociétés : Créer des fiches sociétés enrichiesL’annuaire des sociétés Sellsy vous permet de créer et d’enrichir plus facilement vos fiches prospects, clients et fournisseurs à partir de données d’entreprise disponibles automatiquement.
- Annuaire des sociétés : enrichir et synchroniser les données d’une société existanteComplétez les informations d’une société déjà créée dans Sellsy grâce à l’annuaire des sociétés, puis choisissez quelles données doivent rester synchronisées automatiquement.
👉 Commentaires sur les fiches
Centralisez les échanges liés à vos contacts et opportunités.
- Commentaires : comment les utiliserÉchangez facilement entre collaborateurs en utilisant les commentaires sur les fiches contact, les documents, les opportunités.
- Commentaires : comment les exporterRéalisez un export au format CSV de vos commentaires liés aux clients, prospects, fournisseurs, contacts ou opportunités.