Pour créer un nouveau prospect, cliquez sur le bouton « Ajout » situé en haut de l’interface Sellsy, puis sélectionnez « Répertoire » > « Prospect ».

Vous pouvez également passer par le menu « Répertoire » situé à gauche de l’interface, puis cliquer sur « Ajouter un prospect ».
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Lors de la création d’un prospect, vous pouvez rechercher directement la société dans l’annuaire des sociétés Sellsy afin de récupérer ses informations.

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez ce tutoriel.

Vous pouvez également renseigner les informations manuellement.

Enfin, la section « Champs personnalisés » vous permet de compléter les champs personnalisés disponibles pour vos prospects.

Une fois les informations renseignées, cliquez sur « Enregistrer ». Vous serez automatiquement redirigé vers la fiche du prospect.

Depuis l'en-tête une fiche fournisseur, cliquez sur le menu « 3 points » situé en haut à droite pour accéder aux actions suivantes :

Pour modifier la photo du prospect, cliquez directement sur l’avatar situé à côté de son nom.

Vous pouvez également ajouter ou modifier les smart tags depuis cette zone.
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Pour modifier les paramètres de partage d’un prospect, utilisez la zone dédiée située à droite de la fiche.

Vous pourrez notamment :

L’onglet « Activité » vous permet de suivre et d’ajouter toutes les interactions liées à votre prospect.

Depuis la barre située en haut de la fiche, vous pouvez :

Toutes les actions créées apparaissent ensuite dans la section « Historique des activités ».

L'onglet « Informations générales » de la fiche prospect regroupe les principales informations relatives à votre prospect.

Si la mention « À synchroniser » apparaît, cela signifie que les données de cette société n'ont pas encore été synchronisées avec l'annuaire des sociétés Sellsy.
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Cette synchronisation permet de maintenir les informations de votre répertoire à jour grâce aux différentes sources de données utilisées par l'annuaire, dont les données de l'Insee.

Pour synchroniser la fiche, recherchez le prospect à partir de son SIRET, SIREN ou nom dans la barre de recherche.

Une fois la fiche synchronisée avec l'annuaire des sociétés, les données mises à jour automatiquement sont identifiées par une icône violette en forme de baguette magique.
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Si vous modifiez manuellement l'une de ces données, la synchronisation automatique de ce champ est désactivée. Une icône orange avec une baguette magique barrée apparaît alors.
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Pour réactiver la synchronisation, cliquez sur « Synchroniser » ou relancez une synchronisation complète depuis le menu « 3 points ».

Depuis cet onglet, vous pouvez également gérer l'inscription de votre prospect aux campagnes marketing par email et SMS, ainsi que télécharger l'historique de ses inscriptions.
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Depuis l'onglet « Préférences », cliquez sur « Éditer » pour modifier les paramètres par défaut du prospect :
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Depuis l'onglet « Informations financières », vous retrouvez les informations financières de la société lorsqu'elles sont disponibles.
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Vous pouvez également compléter cet onglet via l'annuaire des sociétés Sellsy en cliquant sur « Compléter via l'annuaire ».

L’onglet « Contacts associés » regroupe tous les contacts liés à votre prospect.
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Cliquez sur « Ajouter / Lier un contact » pour :

Depuis le menu « 3 points » situé à droite d'un contact, vous pouvez :

Depuis l'onglet « Adresses », vous retrouvez l'ensemble des adresses enregistrées pour le prospect.
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Pour créer une nouvelle adresse, cliquez sur « Ajouter une adresse ».

Le bouton « Voir la carte » vous permet de localiser le prospect sur une carte.

Vous pouvez également définir rapidement une adresse comme adresse de facturation et/ou adresse de livraison grâce aux switchs dédiés.

Si une seule adresse est renseignée, elle est automatiquement définie par défaut comme adresse de facturation et de livraison.

Deux icônes vous permettent enfin de modifier ou supprimer une adresse.

J’ai ici aligné cette partie sur le fonctionnement et la rédaction de l’article fournisseur précédent. La version actuelle de l’article prospect décrit encore l’ancien fonctionnement via le menu « 3 points ».

L'onglet « Champs personnalisés » regroupe tous les champs personnalisés disponibles pour vos prospects.

Cliquez sur « Éditer » pour les modifier.
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En survolant un champ, le bouton « Historique » apparaît. Il vous permet de consulter les différentes modifications effectuées sur ce champ.

Pour plus d’informations, consultez l’article dédié à l’historique des valeurs des champs personnalisés.

La version actuelle de l’article mentionne uniquement la modification des champs personnalisés.

L'onglet « Statistiques » regroupe les principales statistiques de prospection liées au prospect, notamment :

Vous pouvez modifier la période utilisée pour le calcul de ces statistiques depuis la liste déroulante située sous le bouton « Actions ».

Depuis l'onglet « Opportunités », vous retrouvez toutes les opportunités liées au prospect.

Vous pouvez également en créer une directement depuis cet onglet en cliquant sur « Créer une opportunité ».

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Depuis le menu « 3 points » d'une opportunité, vous pouvez :

Depuis l'onglet « Documents », vous retrouvez tous les devis associés au prospect.

Vous pouvez également créer un nouveau devis directement depuis cet onglet.

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Depuis le menu « 3 points » d'un devis, vous pouvez :

Attention : pour un prospect, seuls les devis peuvent être créés. Pour créer d'autres types de documents, comme une facture, un avoir, un bon de livraison ou un bon de commande, vous devez d'abord transformer le prospect en client.

L'onglet « Règlements » regroupe tous les règlements associés au prospect.

Pour en ajouter un, cliquez sur « Ajouter un nouveau règlement ».

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Depuis le menu « 3 points » d'un règlement, vous pouvez :

Depuis l'onglet « Comptes & Cartes bancaires », vous pouvez consulter tous les comptes et cartes bancaires enregistrés pour le prospect.

Vous pouvez également en ajouter de nouveaux grâce aux boutons :

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Depuis le menu « 3 points » d'un compte bancaire, vous pouvez :

Depuis l'onglet « Timetracking », vous retrouvez toutes les entrées de timetracking associées au prospect ainsi que les statistiques correspondantes.

Vous pouvez créer une nouvelle entrée directement depuis cet onglet en cliquant sur « Créer une entrée ».

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Depuis le menu « 3 points » d'une entrée, vous pouvez :

Depuis l'onglet « Support », retrouvez tous les tickets liés à ce prospect.

Vous pouvez également créer de nouveaux tickets et gérer les tickets existants comme depuis le module Support, notamment pour :

Depuis l'onglet « Documents Redactor », vous pouvez :

Depuis le menu « 3 points » d'un document, vous pouvez :

L'onglet « Fichiers » vous permet de stocker et de consulter des pièces jointes liées à votre prospect.

Cliquez sur « Ajouter un document » pour ajouter un nouveau fichier.