Ajouter la société depuis la fiche contact
Pour lier un contact à une société, accédez à la liste de vos contacts et cliquez sur le contact que vous souhaitez lier.
Cliquez sur l’onglet “Sociétés liées” puis sur “Ajouter/lier une société”.
Vous aurez ainsi la possibilité de chercher une société grâce à la barre de recherche. Vous avez également la possibilité de lier ce contact à un nouveau client, un nouveau prospect ou un nouveau fournisseur.
Ajouter le contact depuis la fiche société
Accédez à la liste des sociétés et cliquez sur celle à qui vous souhaitez lier un contact. Cliquez sur l’onglet “Contacts associés” puis sur “Ajouter/lier un contact”.
Saisissez le contact que vous souhaitez lier puis cliquez sur “Enregistrer”.
Bon à savoir :
vous ne pouvez pas ajouter de contacts à une fiche particulier,
un même contact peut être lié à plusieurs sociétés différentes.