Si votre compte comporte des sociétés inactives (clients, prospects ou fournisseurs) ou si, par exemple, vous avez importé des sociétés par erreur, vous pouvez facilement les supprimer ou les archiver en masse.
Pour ce faire, rendez-vous dans la liste concernée, sélectionnez les données concernées à gauche de la liste, puis choisissez l'un des trois options suivantes :
Supprimer uniquement la société
Supprimer la société et ses données
Archiver / Désarchiver
Attention : nous vous conseillons fortement d'opter pour l'archivage des sociétés plutôt qu'une suppression définitive afin d'éviter toute erreur de suppression qui serait définitive.
Supprimer uniquement la société
Historiquement, vous pouvez retrouver une fonctionnalité sur la liste des sociétés (prospects, clients, fournisseurs) qui vous permet de supprimer en masse les fiches société.
Cette option est également disponible directement sur une fiche société (via le bouton "Actions" en haut à droite de la fiche).
Bon à savoir : une fois la société supprimée, la fiche n’est plus accessible. En revanche, l’ensemble des données liées restent disponibles (opportunité, ticket de support...).
Supprimer la société et ses données
Vous pouvez également supprimer en même temps une fiche société et l’ensemble des données liées.
Vous devez confirmer l’action, ensuite, elle sera programmée pour être réalisée dans les minutes suivantes.
Voici la liste des données qui seront donc définitivement supprimées :
Bon à savoir : pour des raisons légales, nous ne pouvons pas supprimer certaines données de votre compte. Par exemple les factures émises pour votre client.
Et la liste des données qui seront toujours disponibles mais dont la liaison sera supprimée :
Archiver la société
Dans le cas où vous souhaitez conserver les informations concernant une ou plusieurs sociétés, il est également possible de réaliser une archive.
Pour y parvenir, rendez-vous dans "Répertoire" puis "Liste des sociétés".
Cochez la ou les sociétés que vous souhaitez archiver, puis, dans la liste déroulante nommée "choisissez une action à effectuer", sélectionnez l'option "Archiver / Désarchiver".
Bon à savoir : un filtre "Archivé" est à disposition et vous permet d'inclure ou d'exclure les sociétés archivées dans l'affichage votre liste.