✨ Bien démarrer avec le module Répertoire
Les essentiels pour comprendre votre répertoire Sellsy.
12 articles
- Répertoire : gestion des contacts, sociétés et particuliersComprendre la gestion du répertoire de contacts, sociétés et particuliers et les statuts de type prospects, clients et fournisseurs.
- Répertoire : importer votre liste de contacts existantsDécouvrez la plateforme d'import de Sellsy, qui vous permet d'ajouter ou modifier des sociétés et contacts en masse.
- Répertoire : la colonne latérale des fichesDécouvrez l'interface des fiches société (prospects, clients, fournisseurs), contact et opportunité : colonne latérale, édition rapide et personnalisation de l'affichage.
- Répertoire : modification des statuts contacts, sociétés et particuliersRésumé des conversions possibles sur Sellsy (clients, prospects, sociétés, particuliers).
- Répertoire : utilisation de la liste des doublonsConsultez les doublons présents dans vos listes de contacts, sociétés ou fournisseurs.
- Répertoire : voir les sociétés sur une carteVisualisez la répartition géographique de vos prospects et clients.
- Répertoire : supprimer ou archiver des sociétésTriez vos sociétés inactives ou inexistantes en les supprimant ou les archivant.
- Répertoire : les différents types de contactsVoici quelques définitions pour mieux comprendre les différences entre contact, contact principal, de facturation, de relance.
- Répertoire : lier une fiche contact à une fiche sociétéCréez des liaisons entre vos contacts et sociétés (clients, prospects, fournisseurs) en quelques clics.
- Répertoire : suivre les informations clés d'une fiche clientSuivez quotidiennement l'activité liée à vos clients.
- Répertoire : ajouter et gérer une adresse postaleAjoutez et mettez à jour les adresses postales d’une société, puis définissez leur utilisation pour la facturation et la livraison.
- Répertoire : ajouter et gérer une adresse de routage pour une sociétéLes adresses de routage permettent d’identifier précisément la destination d’une facture électronique lorsqu’une entreprise dispose de plusieurs services, établissements ou circuits de réception.