Le module Annuaire des sociétés vous permet d'accéder très facilement aux données des annonces légales pour enrichir vos fiches Sellsy.

Le module propose trois grandes fonctionnalités :

  • enrichir vos fiches clients existantes,

  • interroger la base d'annonces légales quand vous créez une société,

  • filtrer l'ensemble de la base pour constituer des listes de sociétés prospects.

Pour chaque interrogation réussie, le module va retourner les informations suivantes (si disponibles) :

  • le nom de l'entreprise et, éventuellement, le nom commercial,

  • le siren, le n° de TVA intracommunautaire, le code NAF,

  • la forme juridique,

  • l'adresse, le code postal et la ville,

  • la date de création,

  • le site web.

Utiliser la base SIRENE lors de la création d’une société

Lorsque le module est activé, une barre de recherche apparaît en haut de la fenêtre de création d’une société.

Il vous suffit d'entrer le nom de la société et de lancer la recherche. Le résultat de la recherche s'affiche juste dessous. Pour en savoir plus sur un résultat, cliquez sur l'icône d'information pour la fiche concernée.

Création d'un client depuis la base SIRENE Sellsy

Vous pouvez également rechercher par numéro Siren ou Siret.

En cliquant sur l’entreprise que vous souhaitez ajouter, le formulaire est alors automatiquement rempli avec les informations disponibles. Complétez avec vos éventuelles informations puis cliquez sur Enregistrer pour créer la société.

Formulaire de création d'un client sur Sellsy

Si les informations financières sont disponibles, elles s'affichent directement sur la fiche société.

Mise à jour d’un client existant grâce à la base SIRENE

Pour enrichir la fiche d'un client existant, ouvrez sa fiche puis cliquez sur “Actions” et “Compléter via l’annuaire”.

Enrichissement d'une fiche client grâce à l'annuaire Sellsy

La recherche s'effectue de la même façon que la méthode précédente : choisissez la bonne entreprise, le système vous propose alors de confronter les données légales aux données présentes dans votre fiche client. Choisissez les informations que vous désirez ajouter puis enregistrez.

Enrichissement d'une fiche client grâce à l'annuaire Sellsy

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